绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司
（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”
（Greenland Global Investment Limited，以下简称“绿地全球”）在香港交
易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提
取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划
项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。目前，该中期票据计划规模已变更为
80亿美元。
基于该中期票据计划，绿地全球于2020年6月16日完成了5亿美元定息债券的
发行，债券票面利率为6.25%，到期日2022年12月16日，其中2021年12月16日设
有投资人回售选择权。以上发行债券将于香港交易所上市。
截至本公告披露日，绿地全球已发行尚未到期的债券余额包括48.3亿美元和
15亿人民币。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日
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