花旗：升保利物业(6049.HK)目标价至100港元 评级“买入”

花旗发表报告，认为保利物业(6049.HK)在同业中于2019年至2022年有最大市占率增长的可能性高，而且其于国内亦有稳固的地位及盈利能见度(年均复合增长率逾40%)。该行表示，集团进行多渠道发展，使其于今年至2022年有行业最佳的在管面积增长，预期可新增超过5.4亿立方米。由于其为高增长国企且长远能见度清晰，加上强劲现金流，花旗认为集团值得有估值溢价。

花旗对保利物业股份目标价，由75港元上调至100港元，评级维持“买入”，是行业首选。由于去年同期的基数较高，该行预期集团今年上半年的盈利增长较为温和，料按年上升18%至3.8亿元人民币，但今年全年计料可增长40%。另外，集团现金充足，超过65亿元人民币净现金，估计其作股本融资的可能性低。