5月25日,上清所披露,珠海华发集团有限公司称拟发行10亿元超短期融资券,发行期限180天。
募集说明书中显示,债券主承销商及簿记管理人为江苏银行,联席主承销商为华夏银行,债券名称为珠海华发集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券,发行日为2020年5月26日,起息日为2020年5月27日,上市流通日为2020年5月28日。
本期超短期融资券拟募集资金10亿元,其中拟用于补充珠海华发商贸控股有限公司营运资金约52873.31万元,置换即将到期的存量债券、偿还金融机构借款约47126.69万元。
观点地产新媒体了解到,2016-2018年及2019年3月末,发行人负债总额分别为1427.58亿元、1660.87亿元、1965.59亿元和2148.41亿元;有息负债规模分别为875.72亿元、959.23亿元、1,267.72亿元和1419.33亿元;资产负债率分别为75.47%、72.69%、69.55%和70.93%;剔除预收账款后资产负债率分别为62.20%、59.74%、64.41%和66.07%。
截至募集说明书签署日,华发集团待偿还债券余额共计946.419亿元,其中企业债余额20亿元,公司债余额305.48亿元,超短期融资券157.9亿元,中期票据330亿元,境外债83.069亿元,ABS35.27亿元,ABN4.7亿元,非公开次级债10亿元。(来源:观点地产)