金融界基金05月20日讯 南方国策动力股票型证券投资基金（简称：南方国策动力股票，代码001692）公布最新净值，上涨1.86%。本基金单位净值为1.645元，累计净值为1.675元。
南方国策动力股票型证券投资基金成立于2015-08-26，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益68.50%，今年以来收益18.86%，近一月收益9.01%，近一年收益60.33%，近三年收益55.48%。近一年，本基金排名同类（63/731），成立以来，本基金排名同类（153/865）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.32%，近两年定投该基金的收益为50.21%，近三年定投该基金的收益为52.23%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
南方国策动力股票基金成立以来分红1次，累计分红金额0.14亿元。
基金经理为罗安安，自2018年06月08日管理该基金，任职期内收益55.63%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例7.42% ）、恒瑞医药（持仓比例7.03% ）、贵州茅台（持仓比例6.13% ）、佳发教育（持仓比例5.60% ）、康泰生物（持仓比例4.51% ）、爱乐达（持仓比例4.20% ）、启明星辰（持仓比例3.95% ）、金山办公（持仓比例3.81% ）、立讯精密（持仓比例3.76% ）、长春高新（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为50.14%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例7.52% ）、恒瑞医药（持仓比例6.77% ）、创业慧康（持仓比例5.52% ）、立讯精密（持仓比例5.01% ）、常熟银行（持仓比例4.73% ）、迈瑞医疗（持仓比例4.61% ）、启明星辰（持仓比例4.58% ）、长春高新（持仓比例4.40% ）、佳发教育（持仓比例4.35% ）、贵州茅台（持仓比例4.16% ），合计占资金总资产的比例为51.65%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本人始终坚持“自上而下的风险偏好判断以及自下而上的优选板块&精选阿尔法”的成长投资方法，2020年我们整体投资策略认为：1.全球资本市场联动更强烈，密切关注美股和MSCI新兴市场指数的走势；2.结合全球宏观经济走势，经济下行压力加大的同时，全球跟随美国进行逆经济周期的政策操作更明确；3.在逆周期调节、流动性宽松的预期下，权益投资存在适度泡沫化的结构性机会，高景气的成长板块将是首选；4.以科技、TMT、医药、新能源等新兴产业将出现一批成长股核心资产。不变的是看重公司质地、龙头地位的思维，变化的是寻找优质成长核心资产的关键是产业逻辑 成长验证。
进入一季度，我们构建组合按照我们的年度策略，结构上更偏向于成长股的核心资产，重点在医药和电子、计算机等行业精选具有确定性增长、行业竞争力强的优质成长股，但是对于估值过高、预期过热的板块，诸如半导体、自主可控选择回避，而增加了医药等成长性更确定的配置，所以当因为疫情出现整体回调时，组合的回撤控制还比较合理。
我们认为市场还没有完全接受疫情长期影响全球经济和中西方对抗加剧的风险，二季度市场大概率处于震荡期，幸运的是，这反而给予我们充足的时间去把握产业趋势变化、挖掘优质成长股，我们将更加注重基本面和公司质地，重点研究科技创新、消费升级、高端制造业等三大方向，努力在控制回撤的前提下把握成长股的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.414元，报告期内，份额净值增长率为2.17%，同期业绩基准增长率为-7.51%。