蓝鲸TMT频道8月25日讯,今日下午,蚂蚁集团同步向上交所及港交所递交了上市招股文件。招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.39亿股(绿鞋前)。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。
根据招股文件,蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元,此次募集资金将主要用于支持创新和科技投入、助力数字经济升级,以及加强全球合作并助力全球可持续发展。
招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,同比增幅超40%;净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁集团营收725.3亿元,净利润219.2亿元。同时,支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家,合作金融机构超过2000家;截止2020年6月30日的12个月内,蚂蚁集团在国内的总支付交易规模达到118万亿元。
目前,蚂蚁集团仍未透露其每股发行价格和目标估值。市场普遍预计,蚂蚁集团将创下近年来全球最大规模的IPO之一,有消息称蚂蚁集团在双重上市计划中的估值目标为2250亿美元(约1.5万亿元)。
自今年7月20日宣布启动在上海、香港两地上市后,蚂蚁集团的上市进程便不断加快。从公布上市辅导到完成辅导,蚂蚁集团仅用了十天,如今递交招股文件也仅距离其公布上市计划过去一个月有余。