北京商报讯(记者 孟凡霞 马嫡)2020年A股上市银行中报重头戏来了。8月28日,交通银行率先交卷拉开了国有大行半年报披露帷幕,本次也是交通银行新任董事长、行长走马上任后披露的首份半年报成绩单。在疫情冲击、主动让利、增厚拨备等多因素叠加影响下,交通银行上半年实现营业收入1267.87亿元,同比增长7.28%;归母净利润365.05亿元,同比减少14.61%。
交通银行在半年报中坦言,报告期内,受新冠肺炎疫情等因素影响,部分客户风险加速暴露,该行信贷资产质量承压较为明显。报告期末,该行不良贷款余额962.92亿元,不良贷款率1.68%,分别较上年末增加182.49亿元、上升0.21个百分点。
从抵御风险能力来看,截至报告期末,交通银行拨备覆盖率148.73%,较上年末下降了23.04个百分点。对此,苏宁金融研究院研究员陶金对北京商报记者表示,交行拨备率大幅下滑,对下半年不良资产处置的空间提出了预警,也一定程度上反映了真实盈利的压力。
从业务收入结构来看,报告期内,交通银行实现利息净收入738.49亿元,同比增长5.41%,在营业收入的占比为58.25%。在报告期内,该行净利差和净利息收益率均有所收窄,分别为1.45%和1.53%,同比分别下降3个和5个基点,其中第二季度净利差和净利息收益率环比分别下降1个和3个基点。此外,报告期内,该行实现手续费及佣金净收入242.77亿元,同比增长5%,管理类及代理类业务是该行手续费及佣金收入的主要增长点。
陶金表示,受到了上半年疫情影响和宏观信贷政策的双重作用,导致了银行出现收入增长、利润下滑的情况。“疫情令实体经济财务和现金流状况恶化,导致了客户还款能力下滑,而各银行通过增加信贷支持响应让利实体经济的政策号召,同时,货币政策应对经济下行压力采取的一系列措施,也对银行息差产生了收窄效应。”
交通银行表示,上半年,该行通过降低贷款利率、减免客户收费、延期还本付息等“逆周期”支持手段,累计为实体经济让利约140亿元。同时,该行加大了清收保全力度,共处置不良贷款343亿元,同比增加25%。提前增厚拨备根基,报告期末,集团拨备支出335亿元,同比增加55.4%。
北京商报记者注意到,报告期内,交通银行信用减值损失增加至333.33亿元,其中贷款信用减值损失311.34亿元,同比增加90.49亿元,增幅40.97%。交通银行指出,今年年初以来,受新冠肺炎疫情等因素影响,全球经济增速放缓,国内经济也受到较大冲击。该调整了对2020年及2021年宏观经济指标的预测及不同宏观情景间的权重,信用减值损失因此显著增加。
此外,报告期内,交通银行资本充足率也显现出承压迹象,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均呈现下滑态势,截至今年6月末,三项指标分别为14.57%、12.18%、10.63%,分别较上年末下滑了0.26个百分点、0.67个百分点、0.59个百分点。
值得一提的是,今年以来,交通银行管理层变动频繁,根据公告年内已有三位高管辞任。今年4月,副行长侯维栋因年龄原因辞任;7月,业务总监(零售与私人业务板块)徐瀚因工作调动辞任,随后当月副行长吕家进也因工作调动原因辞任。
同时,执掌该行的董事长、行长人选也尘埃落定。自2020年1月16日起,任德奇担任交通银行董事长,不再担任公司副董事长。7月以来,交通银行行长、副行长、首席风险官等高管也迅速到位,刘珺自7月7日起担任交通银行行长,刘珺副董事长任职资格也自8月5日起生效,自7月3日起,周万阜担任交通银行副行长,同时,张辉7月3日起担任交行首席风险官。
面对当前银行业利润增速放缓、资产质量承压以及利率市场化冲击的背景下,新任领导团队掌管一家国有大行并不轻松。北方一位银行业分析人士对北京商报记者指出,面对各种挑战,交通银行应在加强大数据的运用,运用区块链技术等方面进行更多的探索与尝试。
北京商报记者注意到,重重压力之下,交通银行已在加快金融科技布局。8月25日,交通银行附属科技子公司交银金科在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区注册成立。交银金科注册资本6亿元,交通银行表示,未来将聚焦“高端基础设施研发及人才供应、集团子公司业务应用研发、第三方客户服务与产品输出”三大主业,加快产品研发,创造科技价值,赋能金融业务发展 。