柳沟村有个叫李宝强的人。他心地善良，乐于助人。然而，由于家境贫寒，他40岁时还是单身。李宝强靠打猎为生，但他有一个规矩，就是不杀生，不伤害动物。今年秋天，午夜时分，李宝强听到门外猎犬吠叫。于是他从屋里出来，吓了一跳。一只灰太狼，嘴里叼着一个婴儿，挤进了门。我看见狼把孩子放在房子的地板上，然后弯下腰去喂孩子。但吸了几口之后，宝宝开始哭了。李宝强看着狼干瘪的乳头，好像明白了什么，伸手把孩子抱起来。狼围着他转了三圈，发出一声呜呜声，然后转了三圈，依依不舍地离开了李宝强的家。
李宝强看起来像个梦，但是孩子在他怀里，但他还在哭。于是，李宝强把孩子带到了邻居家正在禁闭的儿媳那里。孩子喝了牛奶后就不哭了。李宝强仔细地看着婴儿。宝宝是一个大眼睛炯炯有神的男孩，大约五六个月大的强强向邻居讲述了自己的奇遇。邻居大吃一惊，李宝强给孩子起名叫李天慈。
就这样，牛奶的主人，西方人一口一口的食物，李宝强作为一对父母，好不容易拉着李天慈长大。再说了，母狼还是放不下李天慈。每隔几天的早晚，她都会来到李宝强家，站在门外，静静地看着弹跳的小天赐。有时我们会抓一些野鸡和兔子放在门外。
李有智慧。他在12、13岁的时候就学会了做饭、种地和打猎。然而，天气变了。一天，李宝强下山打猎，不慎掉进山涧。虽然他的生命得到了拯救，但由于重伤，他残疾并在一年内去世。14岁的李天慈擦干眼泪，继承了父亲的事业。然而，母狼从来没有忘记她勤劳的孩子。不过，她并不是每次来都会把猎物送给李天。她只是偶尔在山被雪封住或房子真的坏了的时候，送一些兔子和野鸡。李天慈知道，这是狼妈妈对自己说的话：你要生存，只能靠自己。
转眼间，李天慈十八岁了，长成了一个高大英俊的男人。那天，李天慈打猎回来，看到狼躺在地上，浑身是血。李天慈看到狼的肚子被打穿流血了。李天慈伤心极了，赶紧找了止血药给母狼包扎。然而，它并没有救狼的命。她看着李天慈，闭上了慈祥的眼睛。李天慈抱着母狼。
第二天，李天慈买了一口棺材，像岳母一样埋葬了狼妈妈。失去养父和狼妈的李天慈变得更加坚强。他擅长打猎和采集草药。两年后，李天慈二十岁了。然而，因为家境贫寒，他从未娶过媳妇。那天晚上，他梦见母狼对他说：“儿子，三仙山北坡有个山洞。这是一个没有人能找到的地方。洞里藏着几百两黄金。你必须把它拿回去。”“这不是我们家的。你受不了！”
“儿子，你长大了，你知道你可以养活自己。你妈妈很高兴。黄金原来是你的。20年前，你的生父是个商人。由于他诚实的管理，他省了很多钱。有一次你爸爸妈妈抱着你回家。几个山贼抢了金银，杀了你爸爸，还把你妈妈和你劫持到了三县山洞不甘受辱，他们撞墙身亡。他们要毒死你。是我及时赶到，杀了几个山贼。一个山贼侥幸逃脱。我把你带回老巢，养了你几个月，但我的奶不能再喂你了，所以我把你给了李宝强，他很乐意帮助别人……”说到感情，母狼已经哭了。
李天慈心碎：“娘，这是不孝，没有保护你。”“那逃出山贼枪杀了他母亲，我母亲已经要求了他的生命。”母狼的形象越来越模糊，“妈妈，不要走。”李天慈从梦中醒来。第二天，李天慈按照母狼的指引，找到了山洞，取回了金银财宝。他帮助穷人建桥，为村子铺路。他还为母狼建了一座庙宇，即狼娘庙。一年后，他娶了一个漂亮的媳妇，过着幸福的生活。