受疫情影响,“线上办公”席卷全球。相比其他行业一季度的惨淡,云视频工具因用户大增成为风口上的宠儿。
美国在线视频应用zoom是云视频会议龙头。疫情期间,因无须设立账户,且后期容许用户免费召开最多容纳100人的会议,zoom成为企业和学校的首选平台。zoom用户数快速增长,日活跃用户数在3月突增至2亿,2019年底仅1000万。相比之下,Instagram用两年时间做到月活用户过亿,zoom日活三个月翻20倍的速度称得上“一飞冲天”。
不过,特殊时期带来流量陡增,但zoom也因此曝出众多漏洞。
3月下旬起,zoom频频面临安全和隐私指控:在进行远程通话中,会有不明身份的人随意加入会议,新词“zoombombing”特指这类现象;黑客暗网叫卖zoom账号密码,一分钱能买71个zoom账号;《华盛顿邮报》报道给予了用户更大冲击,目前至少 15000 名用户视频记录被公开在网上,所有人都可以点击观看。
一时间,“风口上的宠儿”成为众矢之的,NASA暂停使用、FBI要求警惕......zoom股价和估值大跌。4月1日,zoom宣布了“90天计划”,以修复其存在的安全漏洞。
zoom创始人兼首席执行官袁征在一次网络会议中表示:“我真的搞砸了”。袁征是美籍华人,1970出生于中国山东,创办zoom之前在思科工作,被视为华人在硅谷创业的代表。
从2019财年第四季度至今,zoom连续第六个季度盈利。2021财年一季度,归属母公司的净利润为2707万美元,相比2020财年同期的221.4万美元,涨超11倍。
zoom的主要收入来源为服务订阅费。
zoom以Free Prime模式切入市场,对不同客户采用差别化定价。基本版服务允许用户免费使用, 并限制其会议时间、参与人数和其他功能。付费版提供更丰富的功能和更完整的服务。
成立之初,zoom主要做To C产品,用户免费使用后会主动推荐,积累了一批C端消费者;之后进军To B领域,开拓以大型公司和组织为主的客户群体,如国外知名企业Uber、富国银行、Gap、Oracle、HSBC,以及中国电信、中国银行、中信证券等一批国内企业。2017财年-2019财年,这些大客户为zoom带来的收入贡献分别为22%、25%和30%,比重逐年上升。
获得新用户、扩展老用户,是zoom提高收入的主要动力。2020财年,雇佣超过10名员工的客户81900个,同比增长61%;销售收入超过10万美元的大客户有641个,同比增长86%。
2014年推出zoom Video Webinars,支持1万人无延时在线会议,并与Facebook、Live、YouTube及其他流媒体服务集成,支持更大规模观众访问。
zoom Phone集语音、视频、语音邮件、信息发送、视频会议等功能于一身,也可作为增值服务使用,增强公司产品通信能力。据2020财年财报电话会议, zoom Phone产品的用户使用总时长达到2.3亿分钟。
zoom Rooms提供一键式加入会议、无线多人共享、交互式白板、便捷的会议室控制。2016年引入了对zoom Rooms的触摸和三屏支持,并达到了60亿次年度会议记录; 2017年推出 zoom for Developers ;2018年宣布zoom Voice、zoom APP Marketplace以及与Atlassian和Dropbox的合作伙伴关系。
此外, zoom还在深耕医疗、教育、政府及金融领域,并推出相应产品满足行业定制化需求。
在教育领域,zoom之前的客户包括伯克利大学、华盛顿大学、宾夕法尼亚大学等美国大学,疫情期间的免费引流,为zoom吸引到众多K12学校。袁征在最新财报中说:“我们支持了前所未有的免费参与者,包括全球超过10万所K12学校,他们选择zoom提供最佳的在线教育体验。”
在金融领域,zoom 强化了系统安全与加密系统、用户协作、内部会议等功能;在医疗领域,zoom 提供了适用于远程医疗的方案,允许医生远程接入问诊。
伴随公司营收高速增长,研发、销售、行政方面的支出也在增长。
袁征认为,zoom的核心竞争力在于销售能力。收到其他公司发来的销售邮件,袁征从来不会直接删掉,而是回信让对方试试zoom的产品。他曾说:“公司所有主管、甚至每个人都有义务去销售公司的产品。” zoom还针对不同客户采取不同销售策略,招股书显示,售后支持团队客户满意度超过90%。
云计算行业前期投入高、回报周期长是行业属性决定的,zoom的研发投入也在逐年上升。2017财年到2020财年,研发费用分别为921.8万美元、1573万美元、3301万美元、6708万美元。
但横向对比来看,zoom的研发费用仍远低于销售费用,且远低于同行竞品。2017财年到2020财年,zoom研发费用在总收入中的占比约10%-15%;而企业协作软件Slack2017财年到2019财年的研发发费用率分别为40.6%、41.82%和32.19%。
研发成本被压缩了 ,一定程度归功于zoom雇佣了“勤劳且便宜”的中国程序员。
中国人力成本确实更低,根据 Hired 《2019 年度薪酬状况报告》的统计,全球技术从业者的平均年薪达到13.5万美金;而在中国,《2019年中国程序员薪资生存调查报告》显示,程序员的年薪主要集中在10-20万之间,占比近五成,50万以上占比 6.7%。
凭借对云视频会议产品的单点突破,zoom在市场竞争中占得一席之地,成为2016年弗诺斯特沙利文年度创业公司、2017年福布斯云计算100强;2018年,zoom获得“G2Crowd硅谷最佳B2B软件公司”第一名。
2019年4月,zoom成功上市,上市发行价36美元,首日上涨72%。在持续盈利的背景下,投行Bernstein分析师赞恩·克雷恩曾预测,到2022年,zoom的市场规模可能超过430亿美元。
当前,zoom的市场仍然集中在美国,国际化布局较慢。
2017年,zoom开始在澳大利亚和英国建立实体销售机构,2018年新增了加拿大、法国、日本、荷兰和新加坡五个当地实体销售机构。目前,在包括中国在内的大部分国家里,仍然通过战略合作伙伴、渠道代理商进行销售。
不过虽然光环虽多,但zoom面临的挑战同样巨大。
一方面,zoom陷入的安全和隐私争议并未消失。
远程通讯用户对隐私性、安全性更为重视,zoom的公共形象已经受到严重打击,这种打击的损害难以估量。
当然,zoom也在尽力补救。为了提升安全保障能力,5月初,zoom收购了网络安全初创公司 Keybase,这是其成立以来第一笔并购。据悉,Keybase公司成立于2014年,致力于研究端到端加密技术,仅有25名员工。收购后,Keybase端到端加密技术被应用到zoom,用户可以选择阻止任何其他人通过电话接入会议,且由于加密密钥不在zoom的服务器上,zoom无法访问会议内容,以此保护用户隐私不被泄露。
5月底,zoom软件更新,在其聊天功能中暂时禁用了GIF平台Giphy、增加了对屏幕共享的限制、对静音和取消静音功能的改进,以及对从多个设备登录会议的限制。
此外,据外媒体报道,zoom公司的一名官员日前表示,zoom计划为学校等付费客户提供更强大的视频会议加密服务,但是这一计划并不涵盖其免费用户。
另一方面,风口意味着竞争,在zoom忙于补窟窿的同时,对手穷追不舍。云视频会议工具从来不缺,用户可以选择的视像会议服务众多,巨头围堵下,行业竞争激烈。
目前,zoom的日活用户从去年12月的1000万增长至2亿。和巨头相比,zoom仍然保持一定优势,但壁垒并不稳固,且安全性隐患给了对手进攻的契机。
目前,微软的Microsoft Teams日活用户达7500万;Slack的用户数于3月末增至1250万;据CNBC报道,5月21日,Facebook 宣布其办公软件Workplace的付费用户达到500万,较去年10月的300万增长67%。
趁热打铁,科技巨头还在加注视频会议,“免费”这个打法对于zoom来说是很大的威胁。
4月,微软将旗下协同办公软件Teams,面向全球市场新用户免费开放6个月的智能远程会议服务;
对标zoom,Facebook发布了视频会议工具“Messenger Rooms”,允许最多50人进行视频会议和群聊,优点是“完全免费且没有时间限制”、不会查看和监听用户内容;Facebook首席执行官扎克伯格在直播时说:“这段时间内看到其他人滥用视频会议工具,我们试图吸取教训”;
5月,谷歌升级了企业视频会议工具“Hangouts Meet”,并将其免费服务延长至9月,并在整合了旗下的Hangouts和Google Duo之后,推出全新品牌“Google Meet”,并指出“任何用户都可以在Meet上主持免费视频会议”。
在中国市场中,zoom面临的竞争对手同样不容小觑:疫情之下,本土云办公软件也伴随需求而下载量大增。腾讯会议、钉钉、华为云WeiLink、金山办公、飞书等表现强劲,纷纷开放其免费产品,相关云服务器快速扩容。其中,截至3月31日,钉钉的用户数超过3亿;截至3月2日,金山文档月度活跃用户数达到2.39亿。
对于巨头而言,提供视频会议工具,只是其中众多服务之一,完善其业务版图,但对于zoom来说,失去这块市场,就输了全部,损失巨大。
在招股书中,zoom总结过所处赛道的风险:“对产品不满,客户不再需要我们的产品,或者认为竞争性产品提供更好或更便宜的选择,续订可能会下降或波动。”
疫情虽然为zoom带来了爆发式增长,但从长远时间线来看,zoom必须打起全部精神,抓住机遇,同时也应对竞争威胁。
zoom在2021财年第一季度报告指出,“与历史性客户流失相比,公司还假设本财年下半年的客户流失率有所增加,原因是第一季度购买月度订阅的客户比例更高。”
面对激烈的竞争,在解决好安全危机问题的基础上,zoom仍需持续迭代产品,还要寻找更多建立用户群、转化盈利的方式。
巨头围猎下,zoom需要为自己筑起更高的护城河。