Ouster颠覆性的数字技术将更高性能的激光雷达带给了工业、智慧基建、机器人和汽车等应用市场。
此次交易收益将用于加速产品研发、增加软件开发投资，以及进一步拓展Ouster在全球范围内的销售和市场工作。
此次交易总收益预计为最高3亿美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2亿美元托管现金（假设不赎回）和1亿美元PIPE投资（来自Ouster现有投资者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。
预估企业价值（Enterprise Value）为~16亿美元，完全稀释后预估股权价值（Equity Value）为～19亿美元。
Ouster的股东会将其所持股份的100%全部注入合并后的公司。
江苏苏州2020年12月22日 /美通社/ -- Ouster, Inc.（以下简称“Ouster”）与Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下简称“Colonnade”）宣布达成最终合并协议（以下简称“合并协议”）。合并完成后，公司将以Ouster, Inc.的身份持续运营，并将在纽约证券交易所上市，股票代码为“OUST”。Ouster是一家为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等应用市场提供高分辨率数字激光雷达的领先供应商，Colonnade是一家特殊目的收购公司。
Ouster全产品
此次合并获得的资金，再配合Colonnade的专业知识，将被用于促进Ouster高性能数字激光雷达的开发和制造，从而加速数字激光雷达在关键终端市场的大规模应用。截至目前，Ouster所建立和维护的坚实的客户基础、成功的行业应用案例、稳定的生产和供应链，为公司下一阶段的快速扩张奠定了基础。
Ouster联合创始人兼首席执行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是实现自动化的未来，届时，以激光雷达为核心的解决方案将无处不在，并融入工业经济的各个部分。我们凭借颠覆性的数字激光雷达技术、多元化的客户基础以及面向量产的全球化制造和供应链能力，建立了强大的业务体系。我们相信此次与Colonnade的合并将进一步加速数字技术在多个终端市场中的应用，从而构建一个更安全、更智能、更高效的未来。”
Colonnade首席执行官Remy W. Trafelet表示：“我们很高兴能够与Ouster合作，并帮助其进入下一阶段的快速增长。Ouster是一家以创新为驱动的激光雷达公司，并由一个经验丰富的管理团队所领导，该团队具有深厚的技术知识和强大的业务能力。自2015年成功研发数字激光雷达以来，Ouster彻底改变了激光雷达技术的历史，我们相信其数字解决方案能够颠覆市场上现有的传统模拟解决方案。 Ouster成熟的业务模式、灵活的产品组合及快速的市场拓展，都将成为其未来大幅增长的坚实基础。我们希望借此次合并，参与到这样一个充满活力和高需求的行业，以创造更大的价值。”
数字即未来
Ouster是全球领先的高分辨率数字激光雷达提供商，致力于使机器能够“理解”并“看见”周围的世界，从而实现安全的自动化。基于其已经获得专利的数字激光雷达技术，Ouster为工业自动化、智慧基建、机器人和汽车等应用提供了更高性能、更低价格的激光雷达，为客户提供了性价比更高的选择。
Angus Pacala和Mark Frichtl创立Ouster的愿景是：通过平衡高性能和低价格，激光雷达能够被广泛应用于生活和工作的各个方面，从而建设一个更智能、更安全和更高效的未来。想要实现这一愿景就需要重新思考激光雷达的技术架构，特别是其量产可能性和成本。两人的持续探索最终得到了回报，以定制化半导体和光学创新技术为基础的Ouster高性能数字激光雷达研发成功，并于2018年正式进入市场。
目前，Ouster数字激光雷达提供低成本的定制服务，以满足广泛的行业应用需求，而不影响量产。 通过选择不同的探测距离、视场角和分辨率，Ouster拥有超过75种激光雷达配置，是目前市场上最完整的激光雷达产品线之一。目前，Ouster已经赢得了全球数百名客户，其激光雷达正在为自动驾驶车辆和机器人提供3D感知信息，应用场景覆盖了矿业、建筑业、汽车、卡车以及智慧基建等。
交易简介
此次合并中Ouster交易后的企业价值约为16亿美元，股票价格为每股10.00美元，并假设Colonnade的股东不赎回且无任何购买价格调整。所有Ouster股东会将其全部现有股权转入合并后的公司。 1亿美元PIPE投资来自于现有投资者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事会和Colonnade董事会一致通过了拟议的业务合并，预计该合并将于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股东和Ouster的股东批准，同时满足最低现金条件（即因达成合并协议而获得的以每股10.00美元为定价的1亿美元PIPE投资）以及合并协议中规定的某些其他惯例成交条件。
此次合并完成后，Ouster将保留其经验丰富的管理团队。联合创始人Angus Pacala将继续担任CEO，联合创始人Mark Frichtl将继续担任CTO，Anna Brunelle将继续担任CFO。同时，合并结束后，Remy Trafelet将加入Ouster董事会。
有关合并的其他信息，包括合并协议副本和致投资者报告，将在Colonnade向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-K表格最新报告中提供，同时将更新在Ouster投资者关系页面上，相关网址www.ouster.com/investors和www.sec.gov 。
咨询机构
此次合并中，Citi担任Ouster的财务顾问，Latham&Watkins LLP担任Ouster的法律顾问。 Barclays和BTIG, LLC担任Colonnade的金融和资本市场顾问，White&Case LLP担任法律顾问，Barclays和BTIG, LLC同时还担任Colonnade的PIPE配售代理。
电话会议
Colonnade Acquisition Corp.和Ouster将于美国东部时间2020年12月22日上午8:30 进行预先录制的投资者电话会议，以讨论拟议的业务合并事宜。
参加会议请拨打电话，美国地区：（888）753-4238，非美国地区：（574）941-1785。电话会议ID为6732749。请参会人员提前5-10分钟拨入。
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