憲宗即位，命皇帝忽必烈南征大理。忽必烈從臨洮西南行。臨洮，如今甘肅的岷縣。經山谷中，二千餘里。到金沙江，乘革囊以濟。大破大理的兵，其王段興智出降。
唐朝的南詔國，昭宗時，為其臣鄭買賜所篡，改號大長和。後唐明宗時，又為其臣趙善政所篡，改號大天。不多時，又為其臣楊義貞所篡，改號大義寧。晉高祖時，段思平代楊氏改號大理，前八三七年，為其臣楊義所篡。有一個人，喚做高昇太，起兵討滅楊氏，迎立段壽輝。傳子正明，避位為僧。國人皆奉昇太為王昇太（前八二五年）。改國號曰大中。前八一七年高昇太卒，遺屬他的兒子，仍立段於是段氏仍王雲南。改號後理國。
前六五九年氏之後。他的兒子，聽了他的話為蒙古所滅。以其地設都元帥府，仍派段興智一同安輯。元末之亂，段氏復據有其地。明興乃為藍玉、沐英所滅。以上據《續文獻通考》。忽必烈就進攻吐蕃，降其酋唆火脱。參看第四章第二節。於是班師。留良哈台經略其地。兀良哈台盡服大理的屬地和倮。參看第四編上第七章第一、三節。就和後印度半島諸國，發生關係。
安南地方，本來是中國的郡縣，五代時候，才自立為一國，前編第四章第四節，已經説過了。卻是其南部的象林縣，當後漢末年，就獨立為一國，是為林邑。如今安南的廣和城。唐肅宗時候，改號澴王。南徙於佔，因之亦稱占城。如今安南的平順城。暹羅之地，古號扶南。參看第二編下第二章第五節。其東南的柬埔寨，謂之真臘。又因南北地勢之不同，而有陸真臘、北。水真臘南。之分。唐太宗時，扶南為真臘所並。緬甸，則漢時謂之撣，唐時謂之驃，到宋時才謂之緬。亦稱蒲甘
兀良哈台既定雲南，遣使招諭安南。安南太宗日煚。參看第三編上第四章第四節。把他囚了起來。兀良哈台怒。前六五九年，發兵攻安南破其都城。太宗逃入海島。蒙古兵以熱不能堪，班師前六五一年，再差人去招諭。安南聖宗乞三年一貢，許之。聖宗名光昺，太宗的兒子。封為安南國王。置達魯花赤七十二人。安南人請取消，不許。
前六三五年，聖宗的兒子仁宗日。立。元朝怪他不請命，徵他入朝。仁宗不聽。但遣叔父遺愛來朝。前六三一年，蒙古立遺愛為安南國王。想要用兵納他。先是蒙古差人到占城去，使者回來，説占城國王名失黑咱牙信合八刺哈選兒。有內附之意。封為占城郡王。
前六三年，元朝以占城國王孛由補刺省吾，前曾遣使來朝，稱臣內屬。叫唆都就其地設立行省。而王子補的，掌握國權，負固不服。前六二九年，蒙古發兵從廣東航海伐之。打破他在港口所立的木城，入其大州。而占城仍不服。