2020年中國IDC行業市場競爭格局分析 基礎電信運營商仍佔優【組圖】

IDC行業規模持續增長

IDC(Internet Data Center，互聯網數據中心)是指一種擁有完善的設備(包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等)、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平台。互聯網的發展和行業信息化需求的釋放推動了我國數據中心的發展，隨着5G網絡商用持續推進，新網絡、新技術、新應用有望加速傳統行業數字化轉型，IDC行業有望進一步升級發展。

2019年中國數據中心數量大約有7.4萬個。其中，已建成的超大型、大型數據中心數量佔比達到12.7%;若包含規劃在建數據中心數量，超大型、大型數據中心數量佔比達到36.1%。2019年，中國數據中心機架規模達到227萬架。數據中心大型化、規模化趨勢仍在延續，區域性應用、多層級集團企業均傾向通過規模化建設避免盲目建設和重複投資。總體而言我國數據中心規模與美國相比有較大差距，美國超大型數據中心已佔到全球總量的40%，中國大型數據中心仍有較大的發展空間。

受"互聯網+"、大數據戰略、數字經濟等國家政策指引以及移動互聯網快速發展的驅動，我國IDC業務收入連續高速增長。數據顯示，2018年，我國IDC行業市場規模達1228億元，同比增長29.8%;2019年，據中國IDC圈測算，我國IDC行業市場規模達1562.5億元，同比增長27.2%。

基礎電信運營商仍佔優

我國IDC的地域集中性和中國網絡拓撲結構密切相關，目前，我國核心IDC資源集中在江浙滬地區，整體上架率約達到90%以上，未來主要IDC資源擴張地區主要位於北京、深圳、江蘇等核心城市，以及內蒙古、河北等非核心城市。從全國數據中心的機架分佈來看，2019年，北京、上海和西部地區的數據中心機架數量排名前三，分別達65萬架、62萬架和46萬架，均實現增長。

目前，我國三大基礎電信運營商憑藉其網絡帶寬和機房資源優勢，在我國IDC市場格局中仍然佔有絕對優勢，份額佔比約達65%。運營商的數據中心雖然體量較大，但是一半以上為自用，其他的機房遍佈全國，在核心城市的IDC資源佈局不多且客户較為分散;其餘的市場以第三方數據中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如雲計算、互聯網、金融客户需求等，彌補供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。

具體來看，2019年，我國IDC企業競爭格局中，中國電信、中國聯通、中國移動的市場份額佔比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬於第三方IDC服務商的萬國數據和世紀互聯，其市場份額佔比分別為4.8%和4.5%。

基礎運營商處於IDC全業務競爭狀態，這導致整個IDC市場缺乏差異化競爭，市場競爭手段匱乏。未來新基建和5G的大規模建設啓動，有望引發新一輪的數據流量高速成長;而網絡流量的快速增長是IDC行業增長的根本原因。其市場競爭也將進一步加大。