10月19日深夜，已停牌3個交易日的復星國際、南鋼股份、萬盛股份齊發公告，正式官宣沙鋼收購南鋼一事。
根據公告，復星擬出售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司（簡稱“南京南鋼”）60%股權，轉讓意向總價不超過160億元，意向受讓方為江蘇沙鋼集團有限公司（簡稱“沙鋼集團”）。上述公司股票將於10月20日開市起復牌。
沙鋼擬不超過160億元“收編”南鋼
根據公告，沙鋼集團與復星國際附屬公司復星高科、復星產投、復星工發於10月14日簽訂框架協議，交易各方有意向轉讓/受讓南京南鋼60%的股權。根據框架協議，沙鋼集團需支付總誠意金80億元，如簽訂正式協議，則該筆誠意金將構成應付總價的一部分。
公開信息顯示，截至10月19日，南京南鋼由南京鋼鐵集團持有40%股權，復星高科持有30%股權、復星產投持有20%股權、復星工發持有10%股權。如此次轉讓完成，復星國際及其附屬公司將不再持有南京南鋼的股權。
作為此次交易的核心，南京南鋼成立於1958年，是當時國務院批准建設的我國冶金行業18家地方骨幹企業之一。2000年旗下核心資產南鋼股份在上交所上市。據世界鋼鐵協會統計數據，2021年，南京鋼鐵粗鋼產量為1158萬噸，位居國內鋼企第22位。
回溯可知，2003年，南鋼集團以資產出資，與復星集團合資成立南京鋼鐵聯合有限公司，南鋼股份的控股股東變更為南京鋼鐵聯合有限公司。2010年10月，南鋼股份完成重大資產重組，實現鋼鐵主業整體上市，公司的控股股東變更為南京南鋼。
隨後，南鋼股份也成為復星國際的核心資產之一，並與上海鋼聯、海南礦業一道構成了復星的鋼鐵、礦業版圖。
此次收購也將進一步夯實沙鋼行業龍頭地位。資料顯示，作為國內最大民營鋼鐵企業，沙鋼集團擁有江蘇、遼寧、河南等5大生產基地，主導產品涵蓋普鋼、優鋼和特鋼各大類產品，2021年其粗鋼產量達到4423萬噸，僅次於中國寶武、鞍鋼集團，位居國內鋼企第三位。
“南京南鋼擁有較為齊全的板材生產線，沙鋼此次收購整體產能建設將進一步提升。”對於兩者併購合作，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，作為兩家江蘇鋼企，此次交易也有利於促進江蘇省內鋼鐵產業資源的整合。
鋼鐵行業兼併重組提速
今年以來，國內多家鋼鐵企業開啓兼併重組，加快資產整合。
10月19日，新鋼股份發佈公告稱，公司控股股東江西國控與中國寶武於10月16日簽署股權無償劃轉協議。本次劃轉完成後，中國寶武將持有新鋼集團51%的股權，並實現對新鋼股份的控制。新鋼股份控股股東由江西國控變更為中國寶武，實控人將由江西省國有資產監督管理委員會變更為國務院國資委。
資料顯示，新鋼集團是一家產能達千萬噸的江西省屬大型國有鋼鐵聯合企業，2021年，其營業收入達到1070億元。
今年6月，凌鋼股份也披露稱，鞍鋼集團正籌劃與凌鋼集團重組事項，可能導致公司實控人發生變更。重組後的鞍鋼集團粗鋼產能或衝擊7000萬噸。
“當前，鋼鐵行業正面臨新一輪下行週期，對於行業兼併重組而言會是重要的機遇期。”王國清認為，隨着鋼鐵行業效益進一步下滑，部分鋼企經營面臨壓力，一些效益較好的龍頭鋼企會尋找合適標的，通過併購的方式擴大規模。
中國鋼鐵工業協會會長、中國寶武董事長陳德榮也曾表示，我國鋼鐵工業已打破“小散亂”的局面，不論國有鋼企還是民營鋼企，都在推進兼併重組，一批5000萬噸級以上超大型鋼企正在崛起，鋼鐵行業集中度也將進一步提升。
【來源：上海證券報】
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