價格漲65%！需求量或將提升20倍，這種原材料極度稀缺，北上資金加倉概念股

上海鋼聯發佈數據顯示，鋰電材料價格再度全線上漲。規格≥99.8%的電解鈷漲3500元/噸，99.2%(工/國)的碳酸鋰和56.5%(電/粗顆粒)的氫氧化鋰漲2000元/噸，99.8%的鎳豆漲1600元/噸。碳酸鋰漲1000元/噸，鋰輝石精礦漲20美元/噸。

以電解鈷為例，進入9月份以來，鈷幾乎是不斷在漲價。相關數據顯示，截至10月11日，國內現貨鈷的價格從2020年4月不到24萬元/噸的低位，上漲至40.3萬元/噸，漲幅超65%。

2040年鈷需求量或是當前20倍

鈷資源作為動力電池生產的重要原材料，比鋰礦更稀缺，其需求量不斷提升。相關資料顯示，全球鈷的探明儲量大約在170萬噸左右，其中剛果（金）的探明儲量大約佔到了總量的一半左右。

鈷的需求結構中，電池材料佔比高達54%；其中動力電池佔比12%，3C電池佔比42%。在3C和動力電池的雙輪驅動下，2020年鈷的需求顯著回暖。長期來看，動力電池高鎳低鈷是大勢所趨，但在2020年實際影響相對有限，2025-2030年影響更為顯著。

未來隨着單機帶電量提升，加之在5G帶動下3C出貨量回暖，3C用鈷量有望邊際改善。機構預計，2040年鈷需求量將較2020年增長約20倍。新能源汽車產業快速發展，鈷價格持續走高。此外，美國銀行全球研究中心的分析指出，鈷短缺在未來或成為動力電池生產的重要制約因素。

4只鈷礦股2021年三季報業績翻倍

今年以來，鈷礦指數累計漲幅超過60%，大幅跑贏大盤。11月、12月是動力電池旺季，對鈷板塊迎來利好。證券時報·數據寶統計，A股市場鈷礦板塊市值近6600億元。洛陽鉬業、華友鈷業市值超過1200億元，中國中冶超過860億元。其中，洛陽鉬業是全球第二大鈷生產商，鈷產品為氫氧化鈷，銷售於國際市場。

市場表現方面，數據寶統計，今年以來，漲幅位居前三的分別是道氏技術、中偉股份及合縱科技，3股年內均漲70%以上，其中道氏技術累計漲幅接近100%，其收購的佳納能源主要從事鈷、銅及鎳鈷錳三元複合鋰離子正極材料前驅體等產品的研發、生產、銷售，隨着研發投入增加和產能擴大，佳納能源的市場競爭力將不斷提升。。

業績方面，不少已發佈三季報（含預告）的鈷礦股業績亮眼。道氏技術2021年三季報淨利增幅為637.01%，寒鋭鈷業淨利增幅為199.97%，中偉股份、格林美業績翻倍。從北上資金持倉變動來看，數據寶統計，最新陸股通持股比例環比加倉的有寒鋭鈷業、道氏技術、盛屯礦業、洛陽鉬業、格林美及華友鈷業，其中華友鈷業最新持倉3.68%，較9月末加倉0.13個百分點。

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