文 | 德小財
今天7月4日，新一週，A股翻紅。
早盤，指數低開低走，最大跌幅20多個點，其後一路震盪走高，上午收盤前翻紅，午後漲幅進一步擴大，截止收盤，滬指漲17個點，報收於3405點。深證成指、創業板漲幅均超1%。
今天上午指數弱勢震盪，午後光伏、醫藥、豬肉等板塊走強，帶動指數上漲，其中大塊頭的通威股份、牧原股份、藥明康德、恆瑞醫藥等漲停或大漲，對指數貢獻較大。
市場情緒方面，龍頭集泰股份今天繼續跌停，盤中有資金翹板，但是套牢盤多，無功而返，最終還是跌停。上週五漲停的寶馨科技今天直接一字核，另外，高位的松芝股份、海汽集團等均是連續跌停，市場情緒退潮明顯。好在情緒核心京山輕機止跌翻紅，殺跌動能開始趨弱。
前期表現較為強勢的題材機器人，週末各種吹捧，今天開盤不及預期，龍頭哈工智能由漲停到開板，最終收跌5%，鼎龍文化等開盤即大跌。連板個股方面，今天晉級失敗的個股依然是大面，連板的空間壓到了5板，綠電的贛能股份，但後排助攻沒有，孤掌雞鳴，明天溢價不確定，資金會更為謹慎。
市場情緒走弱，賽道的鋰電、光伏、豬肉、化學等繼續表現強勁，尤其是賽道上業績線個股受資金追捧。
光伏方面：3000億巨頭通威股份漲停，消息面上，通威股份近期簽訂多個多晶硅長單銷售合同，銷售總額超1200億元。京運通連續漲停，三天漲幅超28%。低位的杭蕭鋼構今天漲停，其子公司合特光電計劃2022年底投產首條晶硅薄膜+鈣鈦礦疊層電池中試線，目標轉化效率為28%以上。
鋰電產業鏈：氟化工的多氟多2連板，山東章鼓2連板，豐元股份反包漲停、深圳新星、科信技術、中核鈦白等漲停，另外，鞍重股份等老人氣股漲停。融捷股份、西藏珠峯、星雲股份等漲超8%。另外，科創板產業鏈個股表現強勁，博力威、奧特維、派能科技等漲超8%，股價紛紛創新高。
釩電池：繼鈉離子電池之後，釩電池受到關注，攀鋼釩鈦2連板，中核鈦白、國網英大等漲停。消息面上，6月29日，國家能源局綜合司發佈《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022年版）》提出，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。能源行業液流電池標準化技術委員會主任表示，未來液流電池尤其全釩液流電池佔比，將從目前10%左右逐漸提高到30%至40%的水平。週末機構推薦較多。
豬肉板塊大爆發，天康生物、巨星農牧、正邦科技、傲農生物、金新農紛紛漲停，另外，3000多億的豬茅牧原股份、700多億的新希望漲停，1600億的温氏股份也漲超11%，豬肉板塊漲停十幾家，豬肉板塊漲幅超7%。
近期，國內生豬期貨價格加速上漲，主力期貨合約今日盤中大漲超4%，突破22000元/噸關口，生豬價格已累計上漲近30%，而自去年9月低點以來，上漲近10000元/噸。另外，有傳言國家發改委擬於7月4日召集大型豬企等開會，分析近期生豬市場形勢。多機構表示，行業最低谷時期已經過去，豬價以及股價中樞都將逐步上抬。另外，温氏股份、牧原股份在內多家頭部企業近期被密集調研，引來市場對於豬週期又一次開啓的猜想。
今天滬深兩市成交量1.13萬億，增量800億，北上資金合計買入45億，今天上漲家數2500多家，下跌家數2000家，漲停90多家，跌停12家。目前，市場題材短線處於情緒退潮期，前期龍頭股補跌進行中，中通客車預計本週出關，市場情緒會相對明朗，題材接力情緒低迷，資金主要切入賽道等板塊，尤其是業績線、趨勢性個股表現較好。操作上還須謹慎。
核心股及連板個股：
綠電：贛能股份5連板，建投能源2連板；
汽車+機器人：南方精工、科力爾2連板；
風電：大連重工2連板；
釩電池：攀鋼釩鈦2連板；
高端製造：泰嘉股份4+2板；
光伏：京運通2連板，通威股份首板；
芯片：大港股份2連板；
數字經濟：英飛拓3連板；
鈉電池：山東章鼓2連板；
裝修傢俱：中天精裝2連板。
注：本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。