傳滴滴擬本月秘密提交赴美上市申請,高盛、摩根士丹擔任承銷商
4月9日下午,路透社援引兩名知情人士消息稱,滴滴出行已選擇高盛、摩根士丹利作為其赴美首次公開募股(IPO)的承銷商,並計劃在本月秘密提交赴紐約上市申請。
早在3月24日,路透社就曾報道,滴滴希望通過IPO獲得至少1000億美元的估值。按照該估值,滴滴如果出售其10%的股份,則可能籌集約100億美元資金。
然而在3月19日,36氪報道稱,滴滴可能在今年第二季度交表、三季度在港交所完成上市,且不排除滴滴只將網約車業務單獨作為上市主體。當時該公司的目標估值超過600億美元。
滴滴目標估值在短時間內從600億美元上升到1000億美元。有觀點認為,滴滴估值的大跨度躍升可能與其開展造車業務有關。
4月6日晚間,《晚點 LatePost》報道稱,滴滴開始啓動造車項目,負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻,他也是滴滴與比亞迪聯名發佈的定製網約車D1的首席產品官。
有知情人士向媒體透露,很多滴滴員工已經內部轉崗到了新部門,滴滴也在為該部門招聘CTO,以及諸多技術、項目管理崗位。
對於此消息,滴滴方面未給出回應。當時有分析人士認為,滴滴此舉或為其上市抬升估值鋪路。
據瞭解,滴滴曾討論過通過特殊目的收購公司(SPAC)進行上市的可能性。不過,考慮到估值目標,滴滴認為SPAC上市方式可能不太可行。
2020年,滴滴出行就曾被曝考慮在香港上市,但後來放棄了這一計劃。該公司選擇在紐約上市,部分原因是擔心香港IPO申請可能引發對滴滴商業行為的更多監管審查,包括使用無牌照車輛和兼職司機等問題。還有一個原因是赴美上市的速度相對來説更容易預測,且美國還有Uber和Lyft等同行、以及更雄厚的資金池。
此外,也有消息稱,該公司也考慮在美國上市之後,在香港進行二次上市。
滴滴成立於2012年。2015年2月,滴滴打車和快的打車戰略合併;2016年8月,該公司收購優步中國,成為國內最大的打車軟件公司。八年間,滴滴經過多輪融資,融資總額超千億元,還得到了軟銀、阿里巴巴、騰訊等巨頭支持。