智通港股早知道︱(4月8日)財政部提高研發費用税前加計扣除比例，利好製造業科技股及生物製藥類企業
【重要數據】
【智通觀點】
1、美股收盤，道瓊斯指數漲16.02點，漲幅0.05%，報33446.26點;標普500指數漲5.86點，漲幅0.14%，報4079.80點;納斯達克綜合指數跌9.54點，跌幅0.07%，報13688.84點。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報28447點，跌226.65點或0.80%。騰訊控股收報609.35港元，較港收市跌3.20%。
2、美聯儲公佈的3月會議紀要顯示，美國經濟仍遠未達到長期目標，將堅持目前的貨幣政策立場以促進經濟復甦。許多與會者指出，政策路徑的改變應該主要基於結果，而不是預測。大多數與會者認為經濟前景面臨的風險大體平衡。
3、財政部、税務總局發佈《關於進一步完善研發費用税前加計扣除政策的公告》，為進一步激勵企業加大研發投入，支持科技創新，在企業研發費用税前加計扣除方面規定，製造業企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自2021年1月1日起，再按照實際發生額的100%在税前加計扣除;形成無形資產的，自2021年1月1日起，按照無形資產成本的200%在税前攤銷。實質性利好製造業科技股的業績提振，小米(01810)、比亞迪電子(00285)、中興(00763)、中芯國際(00981)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)、中車時代電氣(03898)、康希諾生物-B(06185)等，以及港股大批生物製藥類科技企業。
4、在國美零售全球投資者會議上，針對當前負債率走高問題，黃光裕表示，國美電器通過線上線下引導市場之後，線下門店會進入盈利狀態。供應鏈角度來説，國美今年預計盈利8億元。“疫情期間虧損是小數目，其他板塊未來不排除通過融資等手段引入現金流。”留意國美零售(00493)股價估值修復。
5、台積電8英寸晶圓代工價格每片約600至800美元，世界先進約400至600美元，業內人士指出，市場傳出的每片1000元美元，價格偏離行情太大，並非常態。近期晶圓代工市況火熱，在中國台灣地區老牌上市晶圓代工廠5月起新訂單報價再調升15%之際，傳出5月產出的晶圓也要採用新報價。由於5月產出的晶圓在今年1、2月就已經投片，當時投片價就已調漲約一成，如今IC設計廠取貨卻要再加價15%，等於同一批貨“被漲價兩次”，為歷來首見。業內人士認為芯片供應商提供更高的價格以贏得晶圓代工廠更多產能支持將成為一種新常態。機構預計供需失衡狀況將持續到2021年底或2022年初，相關晶圓代工廠、封測廠、設備及材料廠將受益。利好中芯國際(00981)、華虹半導體(01374)、ASM太平洋(00522)、中車時代電氣(03898)等芯片產業鏈。
6、騰訊大股東Prosus將以每股575-595港元的價格出售1.919億股騰訊控股股份，涉資至多1141.8億港元，對其持股將從30.9%降至28.9%。此前Prosus承諾，至少在未來三年內不會再出售任何騰訊股票。騰訊控股(00700)理解並支持Prosus的意向。該公司將向全球機構投資者出售股票，但要遵守慣例的售股限制。現在投資者已經可以認購，預計會在明天香港開市前結束。全球協調人保留加速結束認購的權利。花旗集團、高盛和摩根士丹利已被任命為聯合全球協調人和聯合簿記管理人，來管理這筆交易。大型科網股板塊沽壓重，對恆生指數和恆生科技類指數拖累重，抄底需謹慎。
7、受蘇伊士運河堵塞影響，訂艙緊張、運費上漲，缺箱問題再次顯現，其中上海港落箱費目前已經翻倍，業內人士認為這些影響或將持續到四月底。中遠海控首季業績遠勝預期，中金上調中遠海控(01919)今年盈利預測71%，預期第二季整體運價將維持高位，公司盈利有望高於首季。相關板塊持續走強，東方海外國際(00316)、中遠海發(02866)、中遠海能(01138)、招商局港口(00144)、中集集團(02039)等值得關注。
8、 作為全球最大銅生產國，智利關閉邊境的消息也引發了市場對銅供應擔憂。智利能源和礦業部此前回應稱，關閉邊境不會影響海上運輸以及礦企的正常運作。但國際銅價依然大幅上漲。倫敦金屬交易所銅期貨價格6日一度上漲3.6%，突破每噸9000美元的關口，至每噸9104美元，觸及兩週以來最高點。利好洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)、紫金礦業(02899)等有色資源股反彈。
9、據《中證報》消息，光伏龍頭隆基股份日前宣佈入局氫能，備受業界關注。無獨有偶，近年來長城汽車(02333)、濰柴動力(02338)等造車企業也爭相加碼氫能產業，推動氫能源商業化。業內人士表示，中國燃料電池汽車行業處於產業擴張階段，圍繞產業配套基礎設施逐步完善，將形成以整車製造及燃料電池系統為牽引的燃料電池汽車供應鏈和產業鏈體系。
【公司要聞】
朝雲集團(06601)穩定價格期間結束 超額配售權失效
邁向新線下零售服務模式 國美零售(00493)擬178.65億元向國美管理租賃3處商業開發區物業
東陽光藥(01558)在神經系統治療領域的產品恩他卡朋片(0.2g)獲批准上市
德琪醫藥-B(06996)：國藥監批准ATG-019治療晚期實體瘤或非霍奇金淋巴瘤的IND申請
億勝生物科技(01061)：批准於中國內地商業化不含防腐劑單劑量鹽酸莫西沙星滴眼液
麗珠醫藥(01513)：注射用雙羥萘酸曲普瑞林微球獲藥監局同意開展臨牀試驗
阜博集團(03738)擬攜天翼視訊共同建設版權保護及交易平台並提供影視內容分賬發行服務
君實生物(01877)自主研發的治療晚期惡性腫瘤藥JS007注射液的臨牀試驗申請獲得受理
歐康維視生物-B(01477)：眼科藥物OT-401新藥申請獲國家藥監局受理
歐康維視生物-B(01477)：OT-101 III期臨牀試驗首例美國受試者入組並擬於中國開展OT-101的真實世界研究
京信通信(02342)建議分拆京信網絡於中國獨立上市
比亞迪股份(01211)：呂向陽質押215萬股公司股份
新天綠色能源(00956)A股近期股價波動巨大股票累計換手率高達461.04%
恆投證券(01476)訂立租賃協議 租金總額629.54萬元
小米集團-W(01810)4月7日斥4.99億港元回購1887.34萬股B類普通股
雷蛇(01337)4月7日耗資約1062.12萬港元回購392.5萬股
中譽集團(00985)斥資3273.2萬港元收購400萬股中國海洋石油股份
惠記集團(00610)獲兩位高管分別增持4556.7萬股
海螺水泥(00914)副總經理柯秋璧擬減持不超過5.26萬股
華誼騰訊娛樂(00419)擬以不超過4億元收購處方藥新零售平台業務
新創建集團(00659)擬4.2億港元出售惠記集團(00610)9113.4萬股
大唐西市(00620)可能出售分別位於西安市蓮湖區大唐西市兩幢辦公大樓及商業區若干部分
【財報數據】
晨鳴紙業(01812)一季度淨利潤預增442%—492%
中煤能源(01898)預計一季度淨利潤34.15億元至35.2億元 同比增長427%至443%
德信中國(02019)首季度累計合約銷售金額190.30億元 同比增加255.04%
景瑞控股(01862)首季度簽約銷售額83.86億元 同比增長229.51%
綠城中國(03900)一季度總合同銷售額668億元 同比增175%
中梁控股(02772)前三個月累計合約銷售額480億元 同比增1.57倍
美的置業(03990)前3月合同銷售額約391.8億元 同比增長155.24%
旭輝控股集團(00884)首季合同銷售額同比增長約1.53倍至567億元
雅居樂集團(03383)首季預售金額同比增長約1.53倍至395.3億元
首創置業(02868)前三月累計簽約金額176.6億元 同比增長133.8%
花樣年控股(01777)首季銷售額同比增長約1.3倍至103.24 億元
融信中國(03301)首季度總合約銷售額397.35億元 同比增加117.87%
建滔集團(00148)預期一季度純利較去年中期增長超過100%
正榮地產(06158)3月合約銷售額153.93億元 同比增99.9%
中升控股(00881)前三個月新車銷量13.19萬輛 同比增82%
比亞迪股份(01211)前3個月汽車產銷量分別同比增長75.71%及69.97%
當代置業(01107)前3個月合約銷售額約92.485億元 同比增74.4%
融創中國(01918)3月合同銷售額478.6億元 同比增55%
吉利汽車(00175)3月汽車銷量逾10萬部 同比增長37% 環比增長30%
協合新能源(00182)前3月權益發電量為1419.07GWh 同比增長16.56%
必瘦站(01830)下半年銷售合同表現同比增長12.3%
中廣核電力(01816)一季度總上網電量約456.06億千瓦時 同比增長11.30%
上坤地產(06900)前3個月合約銷售額約66億元
盈轉虧 巨星醫療控股(02393)年度股東應占虧損5.9億元 4月8日復牌
【宏觀與行業】
1、根據國家外匯管理局4月7日發佈的數據，截至2021年3月末，我國外匯儲備規模為31700億美元，較2月末下降350億美元，降幅為1.09%。業內人士表示，3月份我國外匯儲備規模環比回落主要是估值因素變動導致的，屬正常現象。展望未來，我國國內經濟發展動力不斷增強，積極因素明顯增多，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。數據顯示，2021年3月，美元指數上漲，非美元貨幣相對美元下跌，主要國家金融資產價格漲跌互現。
2、中國汽車工業協會副秘書長李邵華表示，最早預期芯片短缺6個月可以緩解，現在來看，可能需要9個月到一年的時間。“多重因素疊加影響導致芯片供需矛盾在這段時間內集中爆發，但不必過分恐慌，要冷靜對待;今年汽車產銷將呈現前緊後松的狀態。”
3、據國家郵政局官方微信，經測算，2021年3月中國快遞發展指數為270.2，同比提高25.7%。發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別為330.4、331.9、204.2和102.4，同比增速分別達38.7%、23%、10.7%和44%，我國快遞市場依然保持穩中向好、持續發展的良好態勢。
4、2020年3月以來，玉米價格持續上漲，在21年1月時漲到近2900元每噸，創歷史新高。近期玉米價格雖有回落，但也還在高位運行。對經銷商而言，有經銷商表示，玉米價格高，發往南方飼料廠的玉米量也有減少，今年走貨明顯變慢。也有經銷商稱，過年期間玉米供應偏緊，部分經銷商對後市預期較高，導致惜售。目前受價格影響，下游飼料廠需求減少，玉米主要銷往酒精、澱粉等深加工企業。經銷商預計，後市玉米價格將穩中有降。
5、文化和旅遊部數據中心7日發佈的《全國“互聯網+旅遊”發展報告(2021)》顯示，春節期間全國景區接待預約遊客的比例高達60%，平時也達40%到50%，在線旅遊消費總額已達萬億級。報告指出，“互聯網+”已成為大眾旅遊的新場景、智慧旅遊的新動能，萬物互聯的數字時代將加速旅遊業的生態融合和業態創新，為旅遊管理和營銷智慧化帶來更多可能和更多機遇。
6、工信部4月7日發佈《智能網聯汽車生產企業及產品准入管理指南(試行)》(徵求意見稿)，提出智能網聯汽車生產企業應依法收集、使用和保護個人信息，實施數據分類分級管理，制定重要數據目錄，不得泄露涉及國家安全的敏感信息。申萬宏源證券朱型檑表示，政策對車聯網產業的推動力度自2020年以來明顯加大，國內發展車聯網的路徑和規劃已非常明確，推動智能網聯汽車大規模應用。
7、近日中國有色金屬工業協會第四屆第一次會員代表大會暨理事會換屆會議在北京召開。會議介紹，最近，國家有關部門研究了《有色金屬行業碳達峯實施方案》，正在徵求行業協會和企業的意見，初步提出到2025有色金屬行業力爭率先實現碳達峯，2040年力爭實現減碳40%。這一計劃比全國的碳達峯時間要至少提前五年。
8、4月7日，集邦新能源、硅業分會分別發佈光伏產業鏈、多晶硅最新價格信息。其中，硅料價格持續上漲0.6-2.34%;多晶組件由於需求旺盛，價格持穩;單晶組件價格周環比下跌1.24-1.73%，光伏玻璃價格持續下調，周環比下跌24%左右。
9、市場調研機構Canalys的最新統計數據顯示，2020年，個人智能音頻設備增長20%，達到4.32億台，而可穿戴式腕帶設備增長10%，達到1.85億台。考慮到供應鏈因部件短缺而受到制約，Canalys調整了2021年的市場預測，現在預計個人智能音頻將增長15.6%至5億台，預計可穿戴式腕帶設備將增長10.2%至2.04億台。
【主要股東增減持】
Schroders Plc減持濰柴動力(02338)294.1萬股，每股作價約19.19港元
摩根大通減持廣汽集團(02238)約549.7萬股，每股作價約6.62港元
【大行評級】
大和：重申招商銀行(03968)“買入”評級 目標價由59.5港元升18%至70港元
瑞信：降中國鐵建(01186)目標價至8.49港元 評級“跑贏大市”
美銀證券：重申青島啤酒(00168)“買入”評級 目標價降至92港元
里昂：升藥明康德(02359)目標價49%至209.65港元 評級“買入”
大摩：維持中遠海控(01919)“增持”評級 目標價11.88港元
【交易鬧鈴】
新股活動：無
業績公佈：FAST RETAIL-DRS(06288),MINDTELL TECH(08611),AEON CREDIT(00900)。
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