文 | 德小財
今天8月1日，開門紅。
指數方面，今天低開高走，盤中一度跌至3225點，但在大藍籌、權重股等護盤下，指數迅速拉昇，午後一度衝至3246點，截止收盤，上證指數漲6個點，報收於3259點。相對於上證，深市漲幅更大，深成指漲1.20%，尤其是寧德時代大漲5%，創業板指大漲2.37%。
今天滬深兩市全天成交額9939億，北向資金全天淨買入24億，2500多隻個股上漲，漲停上百家，但也有十多隻個股跌停。
目前的市場，處於新舊週期交替之間，既有新題材新龍頭繼續打出新空間，也有舊題材舊板塊集體大漲。不過，隨着前期人氣股的反包漲停，新週期的腳步越來越近。新週期需要新邏輯、新題材。
市場情緒方面，今天以分歧為主，早盤5連板卓翼科技開盤不及預期大跌，中位股禾盛新材、漢王科技、宏創控股、通潤裝備等跌停，午後，機器人的中大力德再次上板，6天5板，尾盤襄陽軸承漲停，打出7連板高度，對市場情緒有助推作用。
從競價來看，金晶科技繼續頂一字，封板資金超30億，有些超預期。其他幾隻漲停股為綠康生化、天山鋁業、積成電子、日上集團、巨星科技等，分別為光伏、汽車零部件、機器人等板塊，這幾大板塊也是吸金風口。
金晶科技是玻璃行業、純鹼行業龍頭企業，也是光伏玻璃的主要生產企業之一。
目前，光伏玻璃有三種主要產品形態：超白壓花玻璃、超白加工浮法玻璃，以及透明導電氧化物鍍膜(TCO)玻璃。
週末關於TCO玻璃發酵。無論是碲化鎘薄膜電池還是鈣鈦礦電池都有一個主要配件TCO導電膜玻璃，它在未來第二代和第三代光伏電池的最為重要的配件之一。
金晶科技是國內唯一可供應碲化鎘/鈣鈦礦電池封裝玻璃的企業，公司7月30日天風建材的交流中表示，國內目前只有公司能產TCO，並表示纖納光電基本全是公司供供應。公司目前TCO滿產約3000萬平，下半年總產能可擴充到6000萬平米。
最近光伏技術革命不斷，除了HJT電池、鈣鈦礦電池，最新的砷化鎵電池，有報道稱，研究人員使用一種由砷化鎵(GaAs)製成的薄光伏電池，在單色光下使用光伏電池獲得了68.9％的轉化效率，再次刷新光伏轉化率紀錄。
無論是鈣鈦礦、砷化鎵光伏，都是降本增效的方向，這塊受到資金的持續挖掘，今天康達新材午後漲停，公司收購惟新科技，進軍高端ITO靶材市場，ITO靶材廣泛應用集成電路、HJT電池等。其他，鈣鈦礦的杭蕭鋼構繼續大漲，盤中衝漲8%，依然是降本增效方向。
另外，光伏擴產＋舉牌的寶馨科技再度漲停，3連板，股價衝上18元，創歷史新高。財哥第一次科普的時候，股價不到6元，短短一個月3倍的漲幅。今年4月，寶馨科技的股價最低為3.4元，3個多月漲幅460%的漲幅，持有寶馨的股民又要笑醒了。
還是那句話，關注這類暴漲股背後的邏輯：新能源革命，各種大牛股會層出不窮，尤其是光伏行業持續的高景氣度，迎來業績和估值的戴維斯雙擊。
一體化壓鑄，以調整為主，日上集團打出5連板高度，嶸泰股份等出現調整，趨勢性的廣東鴻圖、瑞鵠模具等繼續翻紅，。
一體化壓鑄新分支：鋁板塊大漲，天山鋁業漲停2連板。受益於新能源車身結構鋁合金的大量使用，以鋁加工為核心的標的都迎來一輪暴漲。包括鋁熱傳輸材料 、鋁箔、再生鋁、鋁設備等板塊個股均大漲。
汽車零部件方面：襄陽軸承7連板、日上集團5連板、德聯集團3連板等。汽車整車方面，江淮汽車漲停漢馬科技漲停，長安汽車、廣汽集團、小康股份、江鈴汽車漲超4%，另外，前期老人氣股浙江世寶反包漲停、中通客車大漲。
機器人、智能製造方面：鳴志電器5連板、秦川機牀、中大力德4連板，聯誠精密3連板、另外，賽象科技、賽為智能等2連板，巨星科技、遠大智能等多股漲停。智能製造主要方向為智能電機和控制器方向，相關邏輯多次科普過了，智能製造是國家制造業的核心競爭力，最近也漸成市場主線之一。
民生證券機械團隊發佈了一份29頁的深度報告，展望了人形機器人的發展前景。報告稱，人形機器人較其他服務機器人更容易被人們接受，有望成為繼手機、汽車後的又一入口，商業價值巨大。
儲能方向，華陽股份大漲，另外今天首航高科漲停，2連板，光熱+儲能方向。其他主要是半導體的光刻膠、鋰電池的動力電池回收等板塊漲幅居前。
8月開門紅，今天市場先抑後揚，資金進攻，隨着人氣股反包、連板股高度不斷拓展、新題材不斷湧現，市場新一輪週期逐漸打開，市場壓抑已久的賺錢效應開始釋放，看好這個月的反彈走勢。
連板股：
7連板：襄陽軸承（汽車零部件）
5連板：鳴志電器（機器人）、日上集團（汽車零部件）
4連板：日出東方（光伏+熱泵）、秦川機牀（機器人）、中大力德（機器人）
3連板：積成電子（充電樁）、聯誠精密（機器人）、金晶科技（光伏）、德聯集團（汽車零部件）、寶馨科技（光伏）
2連板共7只。
注：本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。