早盤內參：滬深交易所試點公開發行短期公司債

　　每日精選

　　上海證券報：全國人大代表、深交所理事長王建軍連續三年提交的議案都和加快修改刑法打擊欺詐發行相關。今年的議案，他建言將欺詐發行罪調整納入“金融詐騙罪”範疇，將最高刑提至無期徒刑；他提出要提高罰金額度，拓寬該罪規制範圍，明確“關鍵少數”刑事責任；他建議提高罰金數額，從“非法募集資金金額1%以上5%以下”提高至非法募集資金金額20%以上1倍以下。

　　券商中國：據外媒報道，牛津大學的COVID-19疫苗在試驗中未能阻止猴子被新型冠狀病毒感染，這打破了英國今年對擁有安全有效疫苗的希望。隨着消息傳來，港股市場的疫苗大牛股康希諾-B出現閃崩，最多時跌幅超20%。康希諾快速殺跌也引發了香港市場生物科技B類股跳水，邁博藥業-B、康寧傑瑞-B、沛嘉醫療-B、信達生物-B、華領醫藥-B、諾誠健華-B等均跟隨殺跌。

　　新浪：5月21日晚間消息，據路透，百度考慮從納斯達克退市，以提高估值。對此，百度回應：(退市)相關説法系謠言。李彥宏此前表示：不擔心美國政府的打壓，討論在香港等地二次上市。

　　工信部、廣電總局：印發超高清視頻標準體系建設指南(2020版)。其中指出，到2020年，初步形成超高清視頻標準體系，制定急需標準20項以上，重點研製基礎通用、內容製播、終端呈現、行業應用等關鍵技術標準及測試標準。到2022年，進一步完善超高清視頻標準體系，制定標準50項以上，重點推進廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業製造等重點領域行業應用的標準化工作。

　　滬深交易所：發佈開展公開發行短期公司債券業務試點有關事項的通知。試點期間，擬面向專業投資者公開發行短期公司債券並在本所上市的發行人，應當具備良好的短期償債能力並符合下列條件之一：(一)符合適用本所公司債券優化審核程序要求，且最近三年平均經營活動現金流量淨額為正或最近一年末的速動比率大於1；(二)綜合實力較強、內部控制和風險控制制度健全的證券公司；(三)經本所認可的其他條件。

　　宏觀經濟

　　公安部交管局：近日在全國部署開展“一盔一帶”安全守護行動，倡導摩托車、電動自行車騎乘人員正確佩戴頭盔，頭盔市場需求顯著增加，市場價格出現暴漲。市場監管總局已下發通知，要求各地市場監管部門切實加強對頭盔市場價格行為監管。同時，要求各地市場監管部門會同當地公安機關，從嚴從快查處捏造散佈漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為，涉嫌犯罪的，將移交公安機關追查。

　　21世紀經濟報道：網傳央行下發了《關於開展金融科技應用風險專項摸排工作的通知》。央行內部人士稱，確實有在4月份下發該文件。《通知》中指出，摸排工作從5月份開始，主要分三個階段，5月-7月期間由金融機構根據摸排列表進行逐項自評，並提交報告，針對發現的問題要建立清單管控和動態追蹤；8、9月份由央行分支機構等監管機構對自評情況進行核實；10月31日前央行分支機構形成書面報告報送總行。

　　交通運輸部：我國首次編制30年交通規劃，目前已有初步成果，將圍繞建設現代化高質量綜合立體交通網絡，統籌鐵路、公路、水運、民航、管道、郵政等基礎設施規劃建設。交通運輸部還表示，4月鐵路公路水路民航完成投資2999億元，同比增長18.2%。將努力拓寬交通投融資渠道、破解資金難題，優先配套和支持重點領域和重大項目，多措並舉籌集建設資金，確保取得實效，為國家經濟運行、社會民生就業等提供有力支撐。

　　央行：5月21日，隔夜Shibor報 1.1040%，下跌11.60個基點； 1週期報 1.5560%，上漲2.20個基點。中國央行當日無逆回購操作，無投放亦無到期。

　　行業動態

　　集邦諮詢：最新研究報告顯示，2020年全球電視出貨動能受到新冠肺炎疫情抑制，預估年衰退5.8%，達2億521萬台。其中，QLED電視預計出貨量年增長41.8%，達827萬台；預計OLED電視出貨年成長率僅7.8%，為337.5萬台，相較於年初預估減少26.1%。

　　Mysteel:數據顯示，五大品種鋼廠廠內庫存611.56萬噸，較上週減少50.19萬噸，螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板五大品種社會庫存1608.84萬噸，較上週減少101.6萬噸。加總來看，五大品種社庫 廠庫總體較上週減少151.79萬噸。

　　農業農村部：21日發佈非洲豬瘟防控強化措施指引。指引提出，建立黑名單制度。將瞞報、謊報、遲報疫情和檢測陽性信息，以及售賣屠宰病死豬、違規調運生豬、逃避檢疫監管的生產經營主體納入黑名單，實施重點監管。特別是對惡意拋售染疫生豬的，一律頂格處罰，堅決追究有關主體的責任並通報。

　　京東大數據：5月以來摩托車及電動車頭盔受到消費者的廣泛關注，搜索量達到了去年同期的8倍，成交額同比增幅也接近400%。尤其江蘇、河南、天津、雲南等地區，頭盔的成交額更是達到去年同期的10倍以上。京東方面表示，承諾每日向消費者供應五萬個正品頭盔。

　　乘聯會：21日發佈文章指出，據經銷商調研，5月廠商目標同比增長6%，結合2019年調研樣本量80%左右的總體市場佔比，可以初步推出本月狹義乘用車零售市場大數在164萬輛左右，同比增長約4%，有望迎來去年6月以來的首次正增長。近期市場回升主要來自於政策驅動和前期需求回補，後續市場面臨諸多不確定因素，有待進一步分析觀察。

　　股市聚焦

　　證監會網站：近日，我會按法定程序同意以下2家企業科創板首次公開發行股票註冊：澤達易盛(天津)科技股份有限公司、蘇州金宏氣體股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。

　　證券時報：記者從投行人士處獲悉，21日上會的華豐動力股份有限公司、江西國光商業連鎖股份有限公司、優彩環保資源科技股份有限公司、浙江華達新型材料股份有限公司均成功過會。另外，原定於當日上會的北京新時空科技股份有限公司因尚有相關事項需要進一步核查被取消審核。

　　知名數據研究機構Gartner:於近日公佈了2020年全球供應鏈25強排名，中國僅有兩家企業上榜，分別是阿里巴巴和聯想，分別位居第7名和15名。

　　康希諾生物：21日晚間在港交所公告，公司已知悉本公司近日股份價格波動。經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，本公司謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司運營正常，並不知悉導致價格波動的任何明確塬因，或任何必須公佈以避免本公司股份出現虛假市場的資料。

　　新股上市：5月22日，威奧股份。

　　新債上市：5月22日，健友轉債、交科轉債、縱橫轉債。

　　公司新聞

　　誠意藥業：擬收購新三板公司康樂藥業不超35%股權。

　　開立醫療：國產首台分辨率達高清的電子支氣管鏡獲得醫療器械註冊證。

　　健帆生物：一次性使用動靜脈穿刺針產品取得醫療器械註冊證。

　　紅太陽：2639萬元增資坤寧生物推進百草枯特效解毒劑產業化。

　　長城影視：拓展新零售產業鏈打造長城互娛網紅生態圈。

　　克明面業：上半年淨利預增73%-121%

　　泰格醫藥：控股企業22日在韓國證券期貨交易所KOSDAQ市場掛牌上市。

　　華夏航空：控股股東減持83.6萬張華夏轉債。

　　新潮能源：金志昌盛及一致行動人在未告知公司且未預披露情況下合計減持5.08%公司股份。

　　數據一覽

　　滬深股市：5月21日，三大股指早盤高開震盪，午後全線走弱。題材上，廣電系、園區開發、白酒、工業互聯網、醫療器械、旅遊酒店、特高壓等板塊盤中輪番拉昇，市場題材散亂、持續性差。盤面上，園區開發、白酒、酒店旅遊等漲幅居前；農業種植、半導體、新疆振興等跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.54%，報收2867點；深成指跌0.94%，報收10845點；創業板指跌0.88%，報收2099點。

　　港股：5月21日，恆生指數收盤下跌0.49%，半導體和生物科技板塊下挫。中芯國際收跌7%，康希諾生物高位跳水收跌13%，B類生物醫藥股集體走低。

　　滬深港通：5月21日，滬股通淨流入27.0億，深股通淨流入5.05億。

　　龍虎榜：5月21日，機構參與龍虎榜中個股共涉及20只個股，其中12股被機構淨買入，邁克生物被買入最多，為4749.81萬元。另外8股被機構淨賣出，華特氣體被賣出最多，為5915.37萬元。

　　融資融券：截至5月20日，上交所融資餘額報5580.71億元，較前一交易日減少4.46億元；深交所融資餘額報5007.86億元，較前一交易日增加4.03億元；兩市合計10588.57億元，較前一交易日減少0.43億元。

　　樓市觀察

　　人民網：北京市住建委21日發佈通知，要求做好房地產開發項目售樓場所常態化疫情防控，鼓勵開發企業充分利用電話、互聯網 、虛擬現實技術(VR)、直播售樓等非直接接觸方式，開展線上樓盤展示、宣傳等營銷活動。北京市住建委表示，將進一步優化網籤備案服務，推進“互聯網 網籤”。鼓勵有條件的開發企業，利用大數據、人臉識別、區塊鏈等科技手段，推行線上選房及簽約。

　　中國網地產：截止到今年5月20日，杭州商品房新房庫存量為110472套。這個數據，與去年同期的81970套庫存相比，多了28502套。同時，透明售房網顯示，截至5月21日，杭州二手房庫存量為117714套，正在逼近12萬套大關。杭州一二手房庫存加一起，已經逼近23萬套。

　　國際資訊

　　第一財經：據外媒報道，美國上週首次申領失業救濟人數243.8萬，預估為240萬，前值為298.1萬。

　　界面新聞：原油市場最大的ETF——美國原油基金表示，其經紀商加拿大皇家銀行告知其稱，該基金當前不能購買更多的原油期貨，因美國、英國和加拿大監管機構的介入；最新披露的監管文件顯示，監管機構向美國原油基金施壓，要求其限制在油價暴跌時期快速增長的規模；最近幾周，因零售投資者預判油市觸底，導致該基金獲得創紀錄的資金流入，對油價造成了影響。

　　韓國現代電梯公司：21日表示，近日成功研發出世界上運行速度最快的碳纖維帶電梯曳引技術，移動速度可達每分鐘1260米。

　　匯率

　　人民幣：5月21日，在岸人民幣16:30收盤上漲，美元兑人民幣報7.0998，較上一交易日下跌69點，成交量為258.20億美元。

　　期貨行情

　　國內：截至5月21日下午收盤，國內商品期貨收盤，原油大漲3.84%，燃油、滬鎳等漲逾2%，白糖、焦炭等漲超1%；玻璃、焦煤等小幅上漲；蘋果、滬銀等跌逾1%，豆粕、棕櫚等小幅下跌。

　　國外：紐約油價21日上漲，7月交貨的紐約輕質原油期貨價格上漲0.43美元，收於每桶33.92美元。7月交割的白銀期貨價格下跌66.7美分，收於每盎司17.364美元，跌幅為3.7%；7月交割的白金期貨價格下跌68美元，收於每盎司866.5美元，跌幅為7.28%。

　　海外指數

　　亞洲：5月21日，韓國首爾綜指週四收盤上漲0.44%，報1998.32點。日經225指數週四收盤下跌0.2%，報20552.31點。

　　歐洲：巴黎股市CAC40指數21日報收於4445.45點，較前一交易日下跌51.53點，跌幅為1.15%。倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數21日報收於6015.25點，比前一交易日下跌51.91點，跌幅為0.86%。德國法蘭克福股市DAX指數21日下跌157.78點，跌幅為1.41%，報收於11065.93點。

　　美國：紐約股市三大股指21日下跌，其中，道指跌0.41%，標普指數跌0.78%，納斯達克指數跌0.97%。

（文章來源：東方財富研究中心）