AMC系又一券商上市再邁步！招股説明書發佈，半年利潤超4億元

　　新華社北京1月21日電（中國證券報記者郭夢迪）中國證監會官網日前更新了信達證券股份有限公司（下稱“信達證券”）招股説明書，招股説明書顯示，信達證券2020年上半年共實現15.72億元營業收入，實現淨利潤4.01億元。公司擬公開發行股票數量不超過9.7億股，用於經紀業務、資本中介、自營業務、資管業務、投行業務、合規與IT建設、子公司發展等7大方向。

　　（圖片説明）來源：中國證監會網站

　　信達證券表示，展望未來，證券行業的機會與挑戰並存。公司將緊緊抓住資本市場深化改革和雙向開放的歷史性機遇，結合自身稟賦優勢，以另類投行為主要發展方向，以資本中介和戰略客户為抓手，不斷提高服務客户的能力，推動傳統投行中介向資本中介轉變，在激烈競爭格局中謀求競爭優勢的提升，持續打造具有行業影響力和差異化品牌特色的現代投資銀行。

　　（小標題）募集資金七大用途

　　根據招股説明書，截至2020年6月30日，信達證券在全國16個省、自治區、直轄市共設有分支機構104家，包括9家分公司（含1家撤銷中）、95家證券營業部（含4家撤銷中），下設信達期貨、信達國際、信達澳銀、信風投資、信達創新等5家控股子公司，擁有全部傳統證券業務牌照和多種創新業務資格，能夠為境內外客户提供一攬子金融解決方案和全方位理財服務體系。

　　招股説明書顯示，公司擬公開發行股票數量不超過9.7億股，募集資金總額將由每股發行價格乘以實際發行數量後得出。

　　公告稱，本次公開發行募集資金扣除發行費用後，將全部用於補充資本金，增加營運資金，發展主營業務。本次募集資金將重點投向以下領域：

　　1、進一步鞏固傳統經紀業務，優化調整營業網點佈局，拓展公司業務輻射區域；提高綜合服務能力，促進財富管理轉型；加大金融科技投入，構築綜合金融服務體系。

　　2、在合規經營、風險可控的前提下，擴大公司資本中介業務的資金配置規模，優化業務結構，加快業務發展。

　　3、在嚴謹完善的研究體系和投資決策體系下，視市場情況適當增加證券投資業務規模，豐富自營業務類型，提高自營業務投資的收益率和穩定性。

　　4、加大對資產管理業務的投入，並通過市場化途徑引進優秀投研、營銷和產品設計開發人才，不斷提高資管團隊的產品設計能力和主動管理能力，提升產品業績，打造品牌效應。

　　5、擴充承銷業務資金實力，吸引更多優秀人才，打造公司專業、高端的投資銀行人員隊伍，提高投資銀行業務綜合服務能力，全面提升投資銀行業務實力。

　　6、加大合規風控的投入，保障公司合規與風險管理規範、有效；持續加大信息技術系統建設投入。

　　7、公司期貨業務、另類投資業務、私募投資基金業務、公募基金業務和境外業務分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位後，公司將繼續加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業務體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務能力。

　　（小標題）去年上半年實現淨利潤4.01億元

　　北京證監局官網顯示，信達證券的輔導機構為中信建投證券。目前國內有4家AMC系證券公司，分別為華融證券、東興證券、長城證券和信達證券，東興證券和長城證券均已上市。中國證券業協會官網數據顯示，最近5年，信達證券的業績逐年下滑。業內人士指出，四大AMC旗下券商在業務上與母公司高度協同，這也制約了其發展。

　　2015年-2019年，信達證券分別實現營業收入48.45億元、22.43億元、17.59億元、14.58億元和16.32億元，分別在行業中排名30名、41名、45名、50名和50名；分別實現淨利潤20.67億元、5.09億元、3.33億元、1.13億元和2.1億元，分別在行業中排名28名、50名、53名、53名和62名。

　　在公佈上市計劃前，信達證券就已經在引進戰略投資者。2019年年底，信達證券曾在北京金融資產交易所公告相關增資項目，擬募集資金39.62億元。招股説明書顯示，2020年2月末，信達證券新增股東為中泰創投、中天金投、昊天光電、前海科創、永信國際5家股東，新增股東合計認購3.5億股，合計認購金額13.34億元，本次增資完成後公司總股本增加至29.19億元。

　　事實上，信達證券內部也在採取措施扭轉頹勢。除人員變動外，中證君瞭解到，信達證券還成立了戰略客户部，同時撤銷機構業務部，相應職能調整至戰略客户部，原來由機構業務部承擔的公募分倉業務劃分到研發中心。此前公司研發中心主要承擔對母公司的服務工作，而現在在參加外部評選上也變得積極起來。業內人士表示，這也從側面反映了信達證券在努力轉型。

　　招股説明書顯示，2020年上半年，公司實現營業收入15.84億元，淨利潤4.01億元。（完）