股晨音丨數字經濟頂層規劃出台！任澤平微博被禁言，和邦生物年報預增超70倍，A股存在短線反彈需求
行情回顧：
週三，上證指數報3597.432點，上漲0.84%，成交額4358.18億。深證成指報14421.20點，上漲1.39%，成交額6253.36億。創業板指報3136.69點，上漲2.64%，成交額2459.94億。兩市合計成交10611.54億。盤面上，預製菜、特高壓、旅遊、煙草、新冠檢測等板塊漲幅前列。水泥、鋼鐵、中藥、房地產、港口等板塊跌幅居前。兩市成交額仍維持在萬億上方，北向資金呈單邊淨流入態勢，全日淨買入超70億元。
技術面上，雖然昨天市場整體反彈表現較好，但是滬指依然未能站上3600點關口，而且6日線已經下行與89日線形成死叉，説明目前市場日線級別暫時還處於空頭狀態。而且創業板的反彈也並沒有伴隨着量能的有效放大，更像是連續調整過程中超跌反彈的技術性抵抗，所以後期還需要進一步觀察。
外圍方面，美股三大指數小幅收漲，道指漲0.11%，納指漲0.23%，標普500指數漲0.28%，新能源汽車股、熱門中概股走強。美國WTI原油週三收高1.8%，創兩個月來最高收盤價。美國2021年消費者價格指數上漲7%，為1982年以來在最大12個月漲幅。美聯儲梅斯特稱，如果前景保持不變，將支持3月份加息。
重要消息：
1、國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。規劃提出，發展基於數字技術的智能經濟，加快優化智能化產品和服務運營，培育智慧銷售、無人配送等新增長點。規劃還提出，推進雲網協同和算網融合發展，加快構建全國一體化大數據中心體系。
這個規劃究竟能帶來多大利好？根據上述規劃，到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。假定2025年GDP總量為130萬億，那意味着數字經濟核心產業增加值將達13萬億元。
2、央行數據顯示，2021年12月末，M2餘額238.29萬億元，同比增長9%。2021年12月社會融資規模增量為2.37萬億元，2021年全年社會融資規模增量累計為31.35萬億元，比上年少3.44萬億元。此外，2021年12月新增人民幣貸款11300億元，2021年全年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。
3、有券商收到監管部門下發的通報文件，文件明確嚴禁代銷或託管未經審查或者審查發現委託人非依法設立、股權結構混亂、公司治理存在重大缺陷、投資管理存在重大風險等情況的金融產品。文件還提出，非標私募基金託管業務規模佔比不得超過10%。
4、工信部裝備工業一司副司長郭守剛表示，工信部將充分發揮節能與新能源汽車部際聯席會議機制作用，統籌提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通協調，推動加快國內鋰資源的開發。
5、中證報：消息稱，百億私募汐泰投資今年開年遭遇業績“開門黑”，旗下多隻產品淨值均出現了5%以上的大幅回撤。某款產品因持倉過於集中在熱門賽道，目前已跌至產品淨值的預警線。業內稱，汐泰投資“次新產品”出現這種情況，意味着短短几個月的虧損幅度可能已接近15%。
6、1月12日晚間，任澤平微博顯示“因違反相關法律法規，該用户目前處於禁言狀態”。1月10日，任澤平發表言論“建議儘快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億，用10年社會多生5000萬孩子”，引發網友熱議。此後，任澤平團隊又發佈《關於“鼓勵生育基金”的幾點回應》。微博信息顯示，任澤平最後一條微博發佈於1月12日16點左右，主題為柏拉圖“洞穴之喻”。
數據觀察：
1、硅業分會昨日發佈了最新多晶硅價格，硅料價格經歷連續兩週跌幅收窄後，本週企穩回升。國內單晶復投料成交均價23.46萬元/噸，周環比漲幅為1.21%；單晶緻密料成交均價23.25萬元/噸，周環比漲幅為1.48%。
2、截至1月12日，首批四隻MSCI中國A50 ETF聯接基金已經悉數成立，28萬户總計認購規模為74.45億元。其中，易方達基金髮行規模最大，達到32億元，匯添富、華夏、南方基金也分別有21億元、14億元、7億元銷量。
3、兩市融資餘額：截至1月11日，上交所融資餘額報8967.37億元，較前一交易日減少1.37億元；深交所融資餘額報8068.66億元，較前一交易日減少7.97億元；兩市合計17036.03億元，較前一交易日減少9.34億元。
4、醫保局：近期，湖北牽頭19省聯盟中成藥集中帶量採購開標，這是全國首次中成藥聯盟集中採購。157家企業的182個產品參與報價，採購規模近100億元，最終中選率達62%，中選價格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%，預計每年可節約藥品費用超過26億元。
公司直擊：
1、九安醫療(002432)公告，向天津建議採用家庭自測盒防疫是否被採納尚不確定。此外，美國子公司簽訂新冠抗原家用自測OTC試劑盒訂單。此外，九安醫療1月12日晚間公告，公司美國子公司收到紐約州和馬薩諸塞州發來的就iHealth新冠抗原家用自測OTC試劑盒的訂單，生效時間為收到訂單當日，合計訂單金額為6531萬美元(含運費)，約合人民幣4.16億元。另外，與美國紐約州衞生部簽署的iHealth試劑盒銷售合同由雙方於當地時間1月10日生效，合同價税合計金額為1.2億美元(含運費)，約合人民幣7.64億元。
2、金域醫學(603882)回應，“丟失樣本”“偽造數據”等傳言不實。
3、中信證券(600030)披露業績快報，2021年實現營業收入765.70億元，同比增長40.80%；實現淨利潤229.79億元，同比增長54.2%。
4、中國石油披露業績預告，預計2021年淨利潤增加710億元到750億元，同比增長374%到395%。公司主要油氣產品銷售實現量效齊增。
5、和邦生物(603077)披露業績預告，預計2021年淨利潤增加29.6億元-32.6億元，同比增加7227.36%-7960.09%。
6、龍津藥業(002750)公告，股東立興實業擬減持不超6%股份。
7、山水比德回覆關注函，“元宇宙主題樂園”系建設方和運營方命名，不存在蹭熱點情形。
8、中船科技(600072)公告，擬購買新能源行業資產並募集配套資金，股票復牌。
機構視點：
海通證券(600837)表示，短期來看，市場持續震盪，漲跌不定。經歷此前大盤下跌後，市場存在短線反彈需求，由於成交量持續在萬億元附近，增量資金放量緩慢，在存量資金博弈下，反彈空間有限，未來仍以結構性行情為主。板塊上，建議投資者控制好倉位，短期內關注“十四五”重大項目落地帶來的基建端機會，同時關注估值合理、前期漲幅較小的相關方向，如家電、地產等。中長期來看，隨着高景氣賽道回調，可以適當逢低佈局新能源板塊，同時關注國家制造強國主線下的5G概念、物聯網相關、網絡設備等領域。
容維證券稱，技術上看滬指處於箱體內震盪格局，短線市場仍以震盪盤整為主，輕指數重個股行情，消費類、新基建等未來有較大成長空間，可關注特高壓、食品、醫藥、汽車零部件等板塊反彈機會。同時關注市場高標類個股對市場情緒的影響。
山西證券(002500)表示，高景氣賽道股的“黃金階段”或已過，在連續回調之後，市場抄底情緒或會帶動相關板塊出現階段性回暖，但部分估值處於絕對高位的子板塊標的或仍然“太貴”，疊加海外流動性回收或會帶動內外盤成長板塊“共振”波動，高景氣賽道股或將繼續在震盪中消化估值。整體而言，在產業邏輯支撐之下，我們依然長期看好新能源、光伏等板塊，但結合性價比及回調風險來看，相關板塊當前的配置機遇或不及中醫藥、食品加工等低估值必選消費板塊，建議合理調整倉位。