競逐千億市場！頭部險企押注新能源車險，多家保費收入暴漲，喊虧成過往？

本文來源：時代財經 作者：武凱

“今年新能源車險價格與往年持平，不過優惠力度加大，部分車型可享受近千元優惠。”6月26日，某財險公司北京地區業務員表示。

近年來，隨着新能源汽車保有量的快速提升，新能源車險正成為各大財險公司爭相佈局的熱門險種，其保費收入也在快速增加。

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在2022年，多家頭部財險公司的新能源汽車保險保費收入接近翻倍。東吳證券預計，2025年，新能源車險保費規模將達1865億元，佔車險總保費比例約為17.9%；預計2030年保費規模將達4541億元，佔車險總保費比例約為32.1%。

長期以來，新能源車險由於涉及三電保險且保費較高等特點，曾讓產險公司和消費者倍感壓力，甚至一度出現“車主喊貴、保險公司叫虧”的現象。但在多位業內人士看來，隨着車險模式的持續創新、大數據、移動互聯網以及自動駕駛等領域的發展，新能源車險定價難、賠付率高等難題或將緩解。

頭部險企新能源車險業務激增

據時代財經不完全統計，在多家頭部財險公司業務組合中，車險保費收入及其增速表現亮眼。

以財險“三巨頭”人保財險、平安產險、太保產險為例，財報數據顯示，2022年，“三巨頭”合計實現車險保費收入5704.5億元。其中，人保財險、平安產險、太保產險分別實現2711.6億元、2012.98億元、 979.92億元的車險保費收入，其同比增幅分別為6.2%、6.6%、6.7%。

與此同時，新能源汽車保險正成為新的增長極。

在中國人保2022年業績發佈會上，中國人保集團副董事長、總裁王廷科表示，新能源車險以及智能網聯車險正在成為拉動車險規模增長的主要動力。2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%；保費收入206億元，同比增長72.7%。

中國太保也在年報中指出，2022年新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元，業務成本穩中有降。太保產險總經理曾義還介紹稱，公司已經建立了專門的新能源汽車保險事業發展中心，去年新能源汽車保險市場佔有率達到13.7%，高於公司整體車險市場佔有率2個百分點。

此外在今年一季度，頭部財險公司的車險業務規模仍在增長。財報數據顯示，平安產險一季度車險保費同比增長6.2%，達500.25億元；太保產險車險保費為258.97億元，同比增速達6.0%。

財通證券分析師夏昌盛認為，在一季度中國汽車銷量同比下降6.7%的情況下車險業務仍實現了平穩增長。預計車險量價齊升邏輯仍將延續，一是在擴大內需的戰略下，汽車消費支持政策有望繼續加碼；二是新能源車滲透率持續提升，可能驅動車均保費向上。大型險企憑藉數據、定價、服務等優勢，增速有望高於行業平均水平。

技術創新有助緩解新能源車險難題

值得一提的是，新能源車險長期以來面臨着定價難、賠付率高等諸多難題。

在業內人士看來，新能源車險業務難題主要體現在“三電系統”的故障和維修方面，其電控、電機、電池佔整車成本較高，目前維修費用普遍高於傳統燃油車。這在短期內製約了新能源車險行業的發展。

車車科技創始人兼首席執行官張磊在日前接受採訪時表示，新能源汽車的成本結構、風險特徵、費率釐定等方面相較於傳統燃油車存在明顯差異，這也直接導致新能源車險的出險頻率、案均賠款顯著高於傳統燃油車。

面對上述難題，不同規模的險企做出了不同的選擇。

某保險公司內部人士對時代財經表示，由於成本壓力和規模侷限性，目前不少中小型險企並不鼓勵承保新能源汽車，或者是保費高賠付低，或者是委婉拒絕承保。相反，多家頭部大型險企一致看好新能源車險增長空間，並在通過創新業務、數字化方式推動新能源車險業務增長。

另一位業內人士表示，新能源汽車行業的出險數據積累已持續多年，大型財險公司對定價、賠付率的把控已經更加精準。此外，頭部財險公司更看重新能源汽車市場規模和發展前景，願意在新能源車險領域投入更多資金支持。

值得關注的是，部分險企新能源車險價格已趨於穩定，甚至有險企推出了新能源車險優惠活動：某財險公司北京地區一位業務員透露稱，今年新能源車險價格與往年持平，不過優惠力度加大，部分車型可享受近千元優惠。

除了頭部險企的規模優勢，自動駕駛技術的發展也有望改善新能源車險業務的表現。上述人士表示，隨着輔助駕駛等的普及，新能源汽車的安全性也將有效提升 ，有助於降低財險公司賠付率。

不過要想持續改善新能源車險業務，還需要更多技術手段。

有分析人士指出，新能源車險需要儘快融入汽車生態，成為真正實現服務體驗高效便捷、價格差異化與合理化、產品多樣化的創新保險產品。同時，財險公司也需要完善精準定價、產品豐富度以及智能理賠等。

在張磊看來，總體來講，儘管當下新能源車險仍面臨高賠付率、高出險率的問題，但新能源汽車作為新一代智能終端設備，保險創新將大有可為。