14家消金公司去年業績分化嚴重：招聯最賺錢，捷信淨利下降88%
經濟導報記者 戴嶽
隨着上市公司年報的逐步公佈，不少消費金融公司2020年的業績也浮出水面。
截至4月12日，經濟導報記者不完全統計，已有14家持牌消費金融機構披露2020年業績。經歷疫情衝擊，消費金融公司業績分化嚴重，大部分淨利潤取得正增長，但淨利潤超過10億元的僅有2家。
14家公佈業績
綜合來看，招聯消費金融暫居於14家公司之首，興業消費金融、馬上消費金融緊隨其後。在營收方面，招聯消費金融、馬上消費金融、興業消費金融排名前三甲，營收情況分別128.16億元、76.04億元、64.65億元。
整體來看，去年盈利者依然佔大多數，其中淨利潤邁入10億元俱樂部的有2家，另外，有5家淨利潤未過億元。具體來看，招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費金融2020年實現淨利潤排名前三，分別為16.63億元、13.50億元、7.12億元，佔據第一梯隊。
中銀消費金融緊隨其後，淨利潤為4.55億元；中郵消費金融淨利潤為4.02億元；海爾消費金融淨利潤為1.23億元。晉商消費金融、盛銀消費金融、湖北消費金融、重慶小米消費金融、北京陽光消費金融的淨利潤均未過億元。
部分消費金融公司披露的業績數據不完整。從已披露淨利潤數據的消金企業看，興業消費金融淨利潤同比增速最高增幅30.9%，中郵消費金融淨利潤同比增長15.17%，招聯消費金融淨利潤同比增長13.77%，晉商消費金融淨利潤同比增長3.85%，其餘消金公司都出現下滑。
淨利潤同比下降最多的是捷信消費金融，為-88.07%；湖北消費金融淨利潤同比下降84.16%；海爾消費金融淨利潤同比下降40%；盛銀消費金融淨利潤同比下降33.82%；中銀消費金融淨利潤同比下降30.96%；馬上消費金融淨利潤同比下降16.62%。
海爾消金相關人士解釋，去年業績下滑主要有內外部兩個原因。外部原因主要是受民間借貸利率新規和疫情影響；內部原因是公司內部戰略的調整，包括2020年公司的主要戰略目標是在保障資產安全的情況下強化平台能力，穩步推進資產結構優化和業務轉型。
“一般來講，疫情下半年減弱，經濟復甦對於消費金融公司盈利能力的恢復肯定是一個特別重要的因素。比如央行口徑的短期消費貸在下半年有非常明顯的復甦。”針對下半年淨利潤大幅反彈的原因，蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示。
值得注意的是，14家已公佈業績的消金公司中，哈爾濱哈銀消費金融未披露哈銀消金2020年的營收、淨利潤情況。哈爾濱銀行財報顯示，截至2020年12月31日，哈銀消金資產總額113.93億元，較上年末的73.88億元，同比增長54.21%；貸款餘額105.97億元，較去年期末增加35.18億元，增幅達33.2%；不良貸款率低於2%。據往年財報數據，哈銀消金2019年全年淨利潤為1.067億元，較2018年同期的4988萬元增長113.4%。
多家“上線”
值得一提的是，14家已公佈業績的消金公司中，重慶小米消費金融、北京陽光消費金融去年剛剛成立。
2020年，除重慶小米消費金融、北京陽光消費金融的成立之外，平安消費金融也開業。三家在上一年度開業的公司中有兩家首度披露經營業績，目前經營時間未滿一年。
重慶小米消費金融2020年5月開業，由小米和重慶農村商業銀行等公司聯合發起設立，以線下場景為主攻方向，截至2020年末，該公司總資產15.74億元，淨資產15.01億元，實現淨利潤109萬元。
2020年8月17日，中國光大銀行控股子公司——北京陽光消費金融開業，股東及持股比例為光大銀行60%、中青旅20%、台灣王道銀行20%。開業近4個月，北京陽光消費金融目前為虧損狀態，截至報告期末，其總資產31.50億元，淨資產9.04億元，報告期內實現淨利潤-0.96億元。
平安消費金融由中國平安持股30%，其餘三家股東均為陸金所控股的關聯公司，合計持股70%。開業後平安消費金融推出了“平安小橙花”，主打以“貸款+支付”為核心的智能錢包功能；此外，平台與宜家家居及全家達成合作。數據顯示，平安消費金融5月開始營業，到12月向不到20萬的新客户發放了65億元貸款，貸款餘額為約35億元。據悉，平安消費金融每位客户的貸款金額低於2萬，APR不到17%。
“金融+科技”的戰略，使傳統金融機構面臨競爭壓力。而巨頭的入局將加速行業洗牌。未來這些企業將有怎樣的表現，經濟導報將進一步關注。
2家有上市計劃
經濟導報記者注意到，招聯消費金融和馬上消費金融均有上市計劃。
招商銀行在公佈其2020年業績的同時，宣佈其合計持有50%股份的子公司招聯消費金融即將啓動IPO。招聯成為捷信、馬上之後第三家宣稱啓動上市的持牌消費金融機構。
3月19日，招商銀行公告披露，該行董事會審議通過了《關於招聯IPO及收購招商永隆所持招聯股權的議案》，啓動招聯消費金融有限公司上市研究工作，具體上市方案成熟後再行提交董事會審議。在議案中還披露，招商銀行擬收購同為“招商系”招商永隆銀行所持招聯消費金融25.85％股權。收購完成後，招商銀行持有招聯消費金融50％股權，招商銀行集團持有招聯的股權仍維持在50％不變。
不過，去年10月22日，銀保監會消費者權益保護局點名通報指出，招聯消費金融存在多項違規行為，包括誇大及誤導宣傳、未向客户提供實質性服務而不當收取費用、對合作商管控不力、催收管理不到位等問題，侵害了消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權等權益。
馬上消費金融也引入了中金公司等戰略投資者，並與保薦機構簽訂輔導協議，擬公開發行股票並上市。2020年，馬上消費金融啓動上市進程，9月11日重慶銀保監局發佈批覆，同意馬上消費金融首次公開發行A股股票，發行規模不超過13.33億股。發行所募集資金扣除發行費用後，應全部用於補充公司核心一級資本。2021年1月8日，證監會重慶監管局發佈的《馬上消費金融股份有限公司輔導備案信息公示》顯示，馬上消費金融已與中金公司和中信建投簽訂輔導協議，並於1月6日在重慶證監局辦理了輔導備案登記。據金融債募集書披露，馬上消費金融引入了5位戰略投資者。
值得注意的是，此前，捷信消費金融已啓動了上市步伐後又“叫停”。2019年7月，捷信消費金融母公司捷信集團曾計劃赴港IPO，但隨後又撤回了上市申請。數據顯示，2020年，捷信消費金融實現營業收入112.32億元，同比下滑54.22%；全年實現淨利潤僅1.36億元，相比2019年的11.4億元減少了10個億，同比降幅高達88.07%。招聯消金已取代捷信成為國內最能賺錢的消費金融公司。