越秀服務(06626)每股定價4.88港元 預計6月28日上市

智通財經APP訊，越秀服務(06626)公佈分配結果，公司擬發行約3.7億股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，目前超額配股權未獲行使。 發售價已釐定為每股發售股份4.88港元，每手買賣單位500股，預期股份將於2021年6月28日上市。

其中，香港公開發售獲超額認購約8.88倍。根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約3.33億股(包括根據優先發售提呈發售的3695.1萬股預留股份)約2.40倍。國際發售共有164名承配人。國際發售的最終發售股份數目為約3.33億股發售股份(包括優先發售項下提呈的約3021.01萬股預留股份)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%(不考慮公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

97 名承配人已獲配發5 手或更少股份，佔國際發售項下承配人總數約 59.15%。該等承配人已合共獲配發8萬股股份，佔國際發售項下初步可供認購的發售股份約0.02%(於任何超額配股權獲行使前)及全球發售項下發售股份的0.02%(於任何超額配股權獲行使前)。

以每股發售股份4.88港元的發售價計算，基石投資者已認購約1.59億股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.76%(於任何超額配股權獲行使前)及佔緊隨全球發售完成後已發行股份約10.4%(於任何超額配股權獲行使後)。

以每股發售股份4.88港元的發售價計算，假設超額配股權並無獲行使，全球發售淨籌約17.194億港元。約60%將用於為策略收購和投資提供資金，並進一步建立策略聯盟，擴大業務規模，增強地域影響力並提高在住宅物業管理服務市場、公共物業管理服務市場以及商業物業管理及運營服務市場中的業務滲透率;約15% 將用於進一步發展增值服務，以將提供的服務組合多元發展及提升盈利能力;約15%將用於開發信息技術系統和智能社區;約10%將用於補充營運資金和一般公司用途。