4月16日，湖南耒陽農商銀行披露定向發行説明書。為了提高資本充足率，耒陽農商銀行擬定增1.3億股。
曾有股東投下反對票
耒陽農商銀行本次定向發行價格為1元/股。認購方在認購新股份同時，需另行支付0.95元/股用於購買不良資產。
據瞭解，耒陽農商銀行本次定增已確定2名發行對象，分別為衡陽弘湘國有投資（控股）集團、湖南湘江新區農商銀行，認購數量分別為1億股、3000萬股。定向發行完成後兩家公司持股比例分別為19.83%、5.95%，將成為耒陽農商銀行第一、第二大股東。
本次定向發行完成後，耒陽農商銀行資本充足率、一級資本充足率將分別從去年末的10.76%、9.67%升至12.75%、11.66%。
耒陽農商銀行本次定向發行相關事宜經第三屆董事會第五次會議、第六次會議和第八次股東大會和 2019 年度股東大會審議通過。
定增説明書顯示，在第八次股東大會及 2019 年度股東上，審議耒陽農商銀行增資擴股相關方案分別有17.44%、1.24%的反對票。
同時，2019 年度股東上，《耒陽農商銀行關於修訂增資擴股方案和募股説明書的議案》獲0.41%的棄權票。
對於股東投下反對票的原因，耒陽農商銀行並未在定增説明書中披露。
投資收益佔營收比重超四成
發行説明書同時披露了耒陽農商銀行主要經營數據。截至2020年末，總資產138.84億元，總負債132.55億元。2020年度，該行實現營業收入4.02億元，同比增長2.55%；淨利潤2722.41萬元，同比減少2.44%。
耒陽農商銀行營業收入主要來源於傳統業務為主的利息淨收入及投資收益。2020年度,該行利息淨收入、投資收益分別為2.27億元、1.72億元，佔營業收入的比重分別為56.48%、42.70%，投資收益佔營業收入比重呈上升趨勢。
耒陽農商銀行表示，投資收益金額增加、佔比提高的主要原因：一是富餘資金存放省聯社約期存款減少，投向國債、政策性金融債券規模增大；二是因為受不良貸款真實反映、經濟下行及疫情影響，大量正常、關注類貸款向下遷徙形成不良，不能正常付息，加之在利率市場化背景下，存、貸款利差收窄，利息淨收入沒有實現有效增長。
監管指標方面，2019年，耒陽農商銀行不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等指標未到監管標準。2020年，該行不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等指標已有所改善，基本符合監管要求。具體如下：
值得一提的是，耒陽農商銀行基本每股收益和資本利潤率指標相對較低。2019 年、2020年，該行基本每股收益分別為0.08和0.07，資本利潤率分別為4.65%和4.44%，低於監管指標。
耒陽農商銀行對此做出解釋：主要原因是不良貸款上升導致貸款損失準備增加，利潤主要用於計提撥備，削弱了利潤增速。