資本圈 | 萬達商管、信達、中南建設均發行中期票據

萬達商管50億中期票據獲准註冊 兩年內有效

6月21日，中國銀行間市場交易商協會發布公告稱，近期決定接受大連萬達商業管理集團股份有限公司50億中期票據註冊。

觀點地產新媒體瞭解到，此次中期票據註冊金額為50億元，註冊額度自通知書落款之日起2年內有效，由招商銀行股份有限公司和廣發銀行股份有限公司聯席主承銷，萬達商管在註冊有效期內可分期發行中期票據。

此前，萬達商管曾披露，該筆中票擬用於置換髮行人本部存量銀行間市場債務融資工具。萬達商管及其下屬子公司待償還中期票據與公司債的兑付主要集中在2020年至2021年，其中2020年到期合計328.06億元，2021年到期合計367.54億元。

信達地產註冊32億元中票獲得通過 有效期2年

據中國銀行間市場交易商協會6月21日披露信息顯示，信達地產此前申請註冊的中期票據獲得中國銀行間市場交易商協會接受。

觀點地產新媒體翻閲獲悉，上述票據註冊金額為32億元，註冊額度自本通知書落款之日起2年內有效，由招商銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯席主承銷。

根據公告顯示，信達地產在註冊有效期內可分期發行中期票據，接受註冊後如需備案發行，應事前先向交易商協會備案。發行完成後，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。

中南建設完成發行12億中期票據 發行利率7.2%

6月23日，江蘇中南建設集團股份有限公司發佈披露，公司於6月22日發行了公司2020年度第一期中期票據。

據觀點地產新媒體查閲獲悉，該中期票據簡稱“20 中南建設 MTN001”，期限4年，基礎發行金額為5億元，發行金額上限為15億元，實際發行總額12億元，發行利率7.2%，起息日為2020年6月23日，兑付日為2024年6月23日。該中期票據的簿記管理人、聯席主承銷商是中國民生銀行股份有限公司，主承銷商是招商證券股份有限公司。

此次合規申購有7家，合規申購金額12億元，最高申購價位7.20%，最低申購價位7.00%，最終有效申購7家，有效申購金額12億元。

此外，中南建設集團方面表示，本期票據所得資金將全部用於償還發行人存量債務融資工具。

電建地產20億定向債務融資工具獲准註冊 有效期2年

6月21日，中國銀行間市場交易商協會披露文件顯示，電建地產20億定向債務融資工具獲准註冊。

觀點地產新媒體瞭解到，定向債務融資工具註冊金額為20億元，註冊額度自本通知書落款之日起2年內有效，電建地產在註冊有效期內可分期發行定向債務融資工具，由渤海銀行股份有限公司和東方證券股份有限公司聯席主承銷。

根據此前電建地產披露數據，截至一季度，電建地產及下屬子公司待償還債務融資工具人民幣債券餘額為170.6億元，其中發行人本部發行一般中期票據30億元、超短期融資券10億元、永續中期票據餘額40億元、公司債券75.6億元；境外發行美元債3億美元；下屬控股南國置業股份有限公司一般中期票據15億元。

融僑集團完成發行20億公司債 利率6.5%

6月23日，融僑集團股份有限公司發佈公告稱，完成發行20億元公司債。

據觀點地產新媒體瞭解，該期計劃名為融僑集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期），發行規模為20億元，期限為5年期，利率6.5%。

同日，融僑集團宣佈不調整2016年發行的一期20億公司債的利率，延續去年定下的6.5%的利率。該期名為融僑集團股份有限公司公開發行2016年公司債券（第一期）。

粵海控股完成發行20億超短期融資券 利率1.50%

6月23日上海清算所信息披露，廣東粵海控股集團有限公司完成發行2020年度第二期超短期融資券，實際發行金額20億元，利率1.50%，期限179天。

據觀點地產新媒體瞭解，該債券簡稱為“20粵海SCP002”，起息日為2020年6月22日，兑付日為2020年12月18日，簿記管理人及主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司。

另據此前報道，粵海控股於4月26日發行2020年度第一期超短期融資券，實際發行總額15億元，發行利率1.49%，期限180日。

（責任編輯：徐帥 ）