朱雀基金大將張延鵬或將離職,新任總經理梁躍軍親自救場

在5月中下旬時,朱雀基金總經理和董事長互調的消息一度引起業內關注。彼時,朱雀基金曾解釋稱,“調崗”是應對相關規定的要求,基金公司董事長不能擔任基金經理,原董事長梁躍軍轉任總經理後,將負責公司的經營管理,以及加大投研力度建設。

近日,這一“業務調整”終於有了實質性進展。

6月4日,朱雀基金髮布公告稱,增聘梁躍軍為朱雀企業優勝的基金經理,與張延鵬共同管理該基金。這意味着朱雀基金的前任董事長、現任總經理梁躍軍將親自下場管理基金。

而據業內人士向藍鯨財經透露,張延鵬即將從朱雀基金離職,這或許也是朱雀基金前任董事長、現任總經理梁躍軍不得不親自下場管理基金的原因。但對於上述説法,朱雀基金工作人員表示否認,並表示梁躍軍轉任總經理後將發力投研,後面也會發行自己單獨的產品。

朱雀基金大將張延鵬或將離職,新任總經理梁躍軍親自救場

總經理親自下場擔任基金經理

其實,在公募基金行業,公司總經理同時擔任基金經理,奮鬥在投資第一線的情況十分少見,且只發生在投研出身的總經理身上,比如民生加銀基金的前任總經理吳劍飛、華商基金的前任總經理梁永強、鵬揚基金的總經理楊愛斌、睿遠基金的總經理陳光明(擔任專户投資經理)。截至目前,上述4人中有2位已經離任。

梁躍軍同樣是一位投研出身的總經理。

公開履歷顯示,他曾就職於招商銀行,2000年前後進入券商行業從事了7年的投研工作,歷任西南證券、大通證券、西部證券等,2007年和李華輪聯合創立了朱雀投資發展中心,2019年1月加入朱雀基金,現任公司總經理。

對於朱雀基金的投研模式,梁躍軍曾將其總結為“七子劍陣”,即不強調明星基金經理的個人能力,而是希望依靠朱雀整體的投研力量去支撐產品的業績,依靠團隊和體系去做產品。梁躍軍認為,這種模式會比明星基金經理模式的持續性和穩定性更好。這和同業很多公募基金公司的打法都不太一樣。

具體來看,“七子劍陣”包括了七位核心投研成員,其中就有此次事件的另一關鍵人物——朱雀公募投資部部門總經理兼權益投資總監張延鵬。

張延鵬一直是朱雀基金力推的一員大將,也是其私轉公後公募權益投資的“頂樑柱”。

公開履歷顯示,張延鵬2009年加入朱雀,任職於投資研究部,擔任公司董事、投資研究部投資副總監等職;朱雀私轉公後,張延鵬轉任朱雀基金公募投資部權益投資總監。

截至目前,朱雀基金共發行了3只主動權益類基金,其基金經理一欄中均有張延鵬的名字,但均為“多基金經理”形式。其中,5月22日剛剛成立的朱雀企業優勝原本僅由張延鵬一人管理,近日也增聘了梁躍軍為基金經理。

朱雀基金大將張延鵬或將離職,新任總經理梁躍軍親自救場

總經理梁躍軍的“親自下場”也在情理之中。

一方面,朱雀基金的公募權益投資團隊並不算人丁興旺。除張延鵬外,雖然何之淵、翟羽佳兩人也均是從朱雀私募時期就在公司的“老人”,但在公募基金領域的名氣和號召力仍有待考證,此時,梁躍軍迴歸投資一線無疑可以分擔公司的一部分壓力。

另一方面,公司前任總經理王歡為市場出身,這也是5月朱雀基金將總經理和董事長職位互換的原因。

私轉公一年後的成績單

朱雀投資成立於2007年,是中國最早成立的一批私募基金公司,在私轉公之前的資管規模一度達到200億,這在私募基金中已屬於行業前列。

作為行業內的百億私募老將,朱雀投資卻在取得眾多成績後選擇了“私轉公”,於2016年9月向證監會提交了公募基金管理公司的設立申請;兩年後的2018年9月,朱雀基金正式獲批,2019年1月正式開業;對此,公司內部稱之為“二次創業”,而為了留住和激勵人才,公司還宣佈將以35%的股權用於推行員工持股計劃,並且承諾在公司成立3年之內推行到位。

2019年6月,朱雀基金髮行了第一隻公募產品——朱雀產業臻選,“產業臻選”也寄託着朱雀對產業鏈研究的強調。

據瞭解,朱雀基金內部格外強調產業鏈研究,公司建立了生物醫藥、大消費、TMT和先進製造業等四個產業研究組,且為每個研究組配備有產業背景的帶頭人,以期望打破過去研究員的行業界限;此外,朱雀還建立了基於產業研究小組之上的產業研究模型,通過數據的積累動態跟蹤關鍵因素變化的影響,從而形成投資判斷。

例如,朱雀基金自2019年三季度就比較早的投資了新能源汽車行業,通過產業鏈研究後,在碳酸鋰價格持續下跌的時候逆勢佈局鋰礦。例如港股贛鋒鋰業(01772.HK),朱雀基金自2019年10月開始買入並不斷加倉,至今已經加倉20餘次,就在2020年6月2日,朱雀基金再一次對贛鋒鋰業以每股均價29.11港元進行了增持,涉資約308萬港元,目前所持H股比例由24.96%升至25.01%。

但從投研搭建到產品業績,再到公司規模、口碑、號召力等等,這一系列的反映仍然需要一個過程。

截至2020年6月4日,朱雀產業臻選成立近一年來的收益為21.84%,2020年內收益10.95%,這一業績在全行業仍處於中游水平;但在公司規模方面,截至2020年一季度末,朱雀基金的公募資管規模約29.46億元,已經超過同期成立的同泰基金、東財基金等。

(藍鯨財經 裴利瑞)

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