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近年來,隨着電商代運營行業快速崛起,相關企業也開始走上IPO之路。
繼麗人麗妝、若羽臣等成功登陸A股市場後,又一家從事電商代運營的企業向上市發起了衝刺。
近日,深交所官網顯示,青木數字技術股份有限公司(下稱“青木股份”)遞交申報稿,擬申請在創業板上市,目前處於“已問詢”狀態,保薦機構及主承銷商為興業證券。
此次申請上市,公司擬募集資金6.4億元,用於電商綜合服務運營中心建設項目、消費者數據中台及信息化能力升級建設項目、代理品牌推廣與渠道建設項目,以及補充流動資金。
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實控人“半道”入股
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截至招股書籤署日,呂斌、盧彬兩人合計直接及間接控制60.15%的股份,系青木股份的共同控股股東及實際控制人。
有意思的是,呂斌、盧彬並非青木股份的創始人,而屬於“後來者”。
據披露,公司成立於2009年,呂斌、盧彬兩人分別在2010年和2011年通過受讓40萬出資額、20萬出資額入主公司。公司表示,彼時因剛着手開展電商代運營業務,在盈虧平衡邊緣徘徊,無明顯的資產增值,轉讓價格按照1元/出資額確定,定價公允、合理。
記者還注意到,兩位實際控制人均畢業於同一所學校。
公開信息顯示,呂斌出身於1981年,畢業於南開大學企業管理專業,曾就職於廣東廣信通信、七天連鎖酒店;盧彬則出身於1983年,畢業於南開大學市場營銷專業,2009年6月至2011年11月任阿里巴巴產品經理。
“呂斌、盧彬作為共同畢業於南開大學的校友及關係較好的朋友,基於看好此時國內電商行業的發展前景及由此催生出來的電商代運營等業務的廣闊市場空間與商機,擬通過投資公司的方式開展電商相關的業務”,招股書就此解釋稱。
除了上述轉讓,IPO日報注意到,青木股份在過去十年間有過數次股權轉讓行為,轉讓的價格均為1元。至於其餘的幾次股權轉讓,均系公司股東將股權轉讓給旗下相關平台,由直接持股變為間接持股,未改變轉讓股份的實際權益狀態。
另一邊,公司成立多年從未引入過外部投資者。換句話説,此次IPO是公司成立以來開展的首次外部股權融資。
此次若IPO成功,按照擬發行股份及計劃募集資金粗略計算,青木股份的估值將達到約26億元;而這兩位“半道截胡”的實控人手中的股份將分別增值5.44億元、3.8億元。
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淨利有所波動
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據介紹,公司主要為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務,業務涵蓋電商銷售服務、品牌數字營銷、技術解決方案及消費者運營服務三大板塊,具體服務內容包括電商代運營服務、渠道分銷、電商渠道零售、品牌數字營銷、技術解決方案、消費者運營服務等。
簡單來説,青木股份是一家電商代運營企業。
記者瞭解到,三大業務之一的電商銷售服務為公司貢獻了主要收入(佔比超85%),其中電商代運營系電商銷售服務的重點組成部分,其次為渠道分銷(電商代運營指公司為品牌商或品牌授權代理商在天貓、京東等電商平台開設的旗艦店提供綜合運營服務;渠道分銷指公司基於品牌商或品牌授權代理商的分銷授權,向其採購商品後再分銷給唯品會、京東自營等第三方電商平台等)。
上會稿顯示,2017年-2019年及2020年上半年(下稱“報告期”),公司實現營業收入2.16億元、3.06億元、3.61億元、2.04億元,對應淨利潤分別為5488.33萬元、3990.44萬元、4489.06萬元、2649.73萬元。
需要指出的是,青木股份在2018年的收入有所增加,但淨利潤卻下滑了27.3個百分點,主要因為當年公司的銷售費用和管理費用大幅增加(其中,銷售費用由2017年的917.07萬元增長至2018年的2322.7萬元,管理費用也由3118.93萬元上升至4716.52萬元)。
公司還表示,2020年上半年,因受益於互聯網行業自身線上業務的特點和公司內部採取嚴格的防疫管控措施,受疫情影響相對較小。
據披露,報告期內,青木股份對前五大客户的銷售額在其總收入中佔比分別為58.94%、60.19%、60.39%、52.85%。以2020年上半年為例,公司前五大客户包括了唯品會、愛步貿易(上海)有限公司、海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司、富思集團、APM集團,其中唯品會在報告期內一直是公司的第一大客户。
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記者 楊紫薇
版式 王瑩
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