葉檀：躺平在地 廁紙限購？一場血與火的能源較量正在展開
全球油氣價格上漲到可怕的程度。
一不小心，打開潘多拉魔盒，歐美新一輪能源危機可能就此開啓，可能與上世紀70年代的滯脹相提並論。
這一次能源價格上漲，俄美歐互懟。
天然氣價格大漲是誰的錯？
俄羅斯對全球天然氣價格有着舉足輕重的影響力。
市場表現印證了這一點（以下所有的信息來源都來自於公開、權威媒體）。
10月5日，俄羅斯總統普京表示，俄羅斯將提高對歐洲的天然氣供應量，對歐洲銷售的天然氣可能會創下歷史新高，並且，通過烏克蘭運到歐洲的天然氣流量，可能會超過俄羅斯國營天然氣公司Gazprom與烏克蘭基輔的契約，此舉可以大大緩解歐洲遭受的全球能源緊縮衝擊。
普京的一番言論，讓歐洲天然氣價格崩跌，天然氣期貨價格前一天還登上了2008年以來最高價，重挫10%以上，原油同樣下跌。
10月6日，歐洲天然氣價格暴漲兩天後迎來大跌，此前兩天漲幅達60%，油價從高位回落，下跌超過2%。
一直到10月8日，天然氣價格還在下跌。
ICE英國天然氣價格下跌超過了9.49%，連續第三個交易日下跌，一週累計下跌11.71%。
TTF基準荷蘭天然氣期貨歐市尾盤下跌了15.83%，一週累計下跌了9.16%。
這樣一來，似乎坐實了此前一些人對俄羅斯抬高天然氣價格的指責。
鬥爭一直有，圍繞着定價權，圍繞着北溪-2項目各種明爭暗鬥。
2021年9月，一個由大約40名歐洲議會成員組成的小組呼籲，歐盟對俄羅斯天然氣工業股份公司進行調查，指控俄天然氣公司濫用在市場上的主導地位，故意推高價格。
俄羅斯有意限制對歐洲的天然氣供應，是為了加快備受爭議的“北溪-2”天然氣管道的啓動，該管道最近剛剛完工。
但德國的默克爾不這麼看。
這位鐵娘子，再次站出來，為北溪-2項目説話，變相為俄羅斯説話。
10月6日，默克爾發表講話時指出，俄羅斯方面從未拒絕提供天然氣，並履行了其合同義務。
她質問：“這就是為什麼我們應該問這個問題：是否訂購了足夠的天然氣，或者目前的高價格可能是沒有訂購那麼多的原因？”
潛台詞是，再讓你們再對北溪-2項目指手畫腳，瘋狂干涉！
另一個爭奪是定價權爭奪。
近年來，歐盟一直尋求將天然氣交易轉向現貨市場，俄羅斯一直傾向於長期合同，通常是持續25年時間。
普京説，歐盟不願簽署期限更長的協議是導致天然氣價格上漲的一個原因。
天然氣期貨價格定價中心在荷蘭、英國、美國，但掌握油氣資源的國家擁有不可忽視的話語權。
所以，接下來主要看俄、美博弈。
兩強相爭誰倒黴？
在俄羅斯發出信號的同時，美國政府正在考慮，動用緊急石油儲備來緩解汽油價格急升的趨勢。
普京放話的同一天，美國能源部長格蘭霍姆表示，美國政府正在考慮動用緊急石油儲備來緩解汽油價格急升的趨勢。
背景是，美國汽油價格已創下七年高位。
格蘭霍姆提出了兩種辦法，動用戰略石油儲備（SPR）來緩解石油和機動車燃料價格漲勢的前景。
還有一種辦法是，恢復原油出口禁令，這一禁令在2015年奧巴馬擔任總統時解除。她表示，“這是我們之前沒有使用過的工具，但也是一種工具。”
美國在釋放出儲備增加的信號。
根據美國能源部數據，保存在德克薩斯州和路易斯安那州海岸洞穴中的SPR目前有約6.178億桶原油，為約18年來的最低水平。
10月6日公佈的EIA原油和汽油庫存數據雙雙增加，EIA原油庫存增加234.5萬桶，汽油庫存增加325.6萬桶。精煉油庫存僅小幅下降39.6萬桶。
這也是能源價格短暫下挫的原因之一。
美國石油產量在颶風艾達後反彈，增加到每天1130萬桶，一個月前颶風引發關停潮，現在產量反彈到接近疫情期間的高點，但仍遠低於2019年創下的1300萬桶/日的紀錄。
雙方聯手，暫時抑制了一把油價。
還有一個大背景，雙方正討論重啓伊朗核協議。
10月6日，有報道稱，俄羅斯外交部表示，俄外長拉夫羅夫已經與美國國務卿布林肯討論恢復伊朗核協議的問題。
這一消息打壓了一把肆無忌憚的多頭。
如果油氣價格繼續瘋狂上漲，經濟發達、工業發達但缺少資源的經濟體將成為重災區，比如歐洲。
金融機構問題不大，可以用多空、油氣和碳排放權對沖，但處於生死關頭的實體企業受不了啊。
實體企業發出了自己的聲音。
10月8日，英國多個行業領袖和英國商業、能源和產業戰略部國務大臣誇西·克沃滕（Kwasi Kwarteng）舉行了會談。
他們警告，除非政府對天然氣批發價飆升的情況採取應對措施，否則他們將被迫停產。
英國鋼鐵協會（UK steel）主管加雷斯·斯泰斯（Gareth Stace）表示：“如果政府不採取任何行動，那麼基本上我們將看到鋼鐵行業在某些時段越來越頻繁地停產，而且停產時間會更長。”
美國造紙行業聯合會（Confederation of Paper Industries）主管安德魯·拉奇（Andrew Large）表示，他不能排除工廠因能源成本上升而不得不暫停生產的可能性。
英國玻璃製造商協會（British Glass Manufacturers Association）的大衞·道爾頓（David Dalton）表示，一些玻璃公司距離停產只剩幾天時間。
英國從燃料、豬肉到家禽和瓶裝水等多個行業供應鏈出現短缺。
能源上漲，運費上漲，實體停擺，商品短缺，物價上升。
美國出現了令人驚奇的超市限購，各大超市不同程度出現了缺貨的狀況，超市的瓶裝水、廁紙在一輪又一輪的搶購之後，所剩無幾。
9月23日，美國最大的連鎖會員制倉儲量販店開市客（costco）宣佈將重新實行限購，範圍包括衞生紙，清潔產品和瓶裝水等生活物品。
供應鏈緊崩，光是沃爾瑪，就有110萬個標準集裝箱漂在海上，無法卸貨。美國的港口要想清理積壓的集裝箱，起碼要等到明年年中。
中國人民大學商學院教授宋華表示，新冠疫情暴發之後，基本上耗盡了美國全部的肉類的儲備，甚至出現肯德基無雞可炸。
目前的局勢有三個主因，逆全球化，貨幣發放，運輸鏈不暢。
接下來，需要全球化，收貨幣，打通物流鏈條。
各方必須通力合作，否則難以擺脱困境。
油氣接下來是上升還是俯衝？
看看液化天然氣價格指數。
根據生意社數據，10月10日液化天然氣商品指數為137.86。
從2012年9月1的週期內，最高點位出現在2017年12月25日，208.96點，現在從高位下降了34.03%，但比2020年9月8日最低點57.92點，上漲了138.02%。
跟歷史高位比，不算高，跟低位比，不算低，關鍵是，短期內波動太大，上漲太快。
油氣公司同樣震盪不已。
震盪是市場主旋律，如果各方在上面所説的三個方向上有所妥協，能源危機是可控的，不會出現原油大清洗。
此時，需要做的是提前預防，新舊動能有序轉型，以免出現能源卡脖子。
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