樂居財經訊 吳文婷 5月25日，碧桂園服務(06098.HK)發佈公告稱，於2021年5月24日（交易時段後），碧桂園服務、發行人及經辦人就發行債券訂立該協議。UBS、中金公司及摩根士丹利（作為經辦人）已（個別而非共同）同意認購或促使認購人認購發行人將予發行的本金總額為50.38億港元的債券。
按初始轉換價每股股份97.83港元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，則債券將可轉換成51,497,495股股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約1.68%及經於債券悉數轉換時發行轉換股份而擴大的本公司已發行股本約1.65%。
碧桂園服務表示，債券發行所得款項淨額將為本集團業務迅速發展及實現“打造國際領先的新物業服務集團”的公司願景提供進一步充分支持和靈活性。
公司擬將所得款項淨額用於與本集團主要業務相關的未來潛在收併購項目、商業管理服務、資產管理服務、生活服務類新業務的業務拓展、營運資金及企業一般用途。