【財華社訊】早前出現董事會人事變動的思捷環球(00330-HK)公佈,建議每持2股者可認購1股(2供1),供股價為0.75元,公司為是次供股而發行最少9.43億股、最多9.57億股股份,供股價較昨收市價1元折讓25%,集資最多7.17億元。
根據公告,思捷環球擬新發的股份相當於已發行股本50%,以擴大後已發行股本計,則佔約33.33%。
公司指出,供股集資獲得資金淨額為不多於7億元。其中3億元用於資訊科技費用,包括系統升級及數據遷移及開發新的內部資訊資源等。餘下資金用於行政及其他開支,包括租金開支﹑市場推廣及物流費用等。
思捷指出為降低負債水平及改善財務狀況,除供股外亦曾考慮其他集資方案,包括債務融及股本融資,如配售新股份及公開發售。
公司指出就債務融資,管理層曾嘗試接觸若干銀行,惟無法按有利條款獲得貸款融資,又指出現有貸款融資已暫停或屆滿,管理層已尋求取得無抵押貸款或發行債券工具的可行性,可是並未就此取得銀行任何協助。
由於小型財務機構普遍收取較高利率,因此不願向小型財務機構取得額外短期融資。董事會認為以相對較短期限期取得與供股籌集相同規模的借貸,並不具備實際或商業可行性,所以股本融資較債務融資更佳及更可行選擇。
截至2020年6月30日止,思捷擁有現金﹑銀行結構及存款為22.88億元,按年減少近10億元,租賃負債為10.16億元。