【财华社讯】早前出现董事会人事变动的思捷环球(00330-HK)公布,建议每持2股者可认购1股(2供1),供股价为0.75元,公司为是次供股而发行最少9.43亿股、最多9.57亿股股份,供股价较昨收市价1元折让25%,集资最多7.17亿元。
根据公告,思捷环球拟新发的股份相当于已发行股本50%,以扩大后已发行股本计,则占约33.33%。
公司指出,供股集资获得资金净额为不多于7亿元。其中3亿元用于资讯科技费用,包括系统升级及数据迁移及开发新的内部资讯资源等。余下资金用于行政及其他开支,包括租金开支﹑市场推广及物流费用等。
思捷指出为降低负债水平及改善财务状况,除供股外亦曾考虑其他集资方案,包括债务融及股本融资,如配售新股份及公开发售。
公司指出就债务融资,管理层曾尝试接触若干银行,惟无法按有利条款获得贷款融资,又指出现有贷款融资已暂停或届满,管理层已寻求取得无抵押贷款或发行债券工具的可行性,可是并未就此取得银行任何协助。
由于小型财务机构普遍收取较高利率,因此不愿向小型财务机构取得额外短期融资。董事会认为以相对较短期限期取得与供股筹集相同规模的借贷,并不具备实际或商业可行性,所以股本融资较债务融资更佳及更可行选择。
截至2020年6月30日止,思捷拥有现金﹑银行结构及存款为22.88亿元,按年减少近10亿元,租赁负债为10.16亿元。