2020年中國安防行業總產值分析，安防設備國產替代成趨勢「圖」

一、安防行業發展變革

縱觀安防行業的發展，歷經數次變革。早期的視頻監控系統（模擬時代）主要是以模擬攝像機、同軸電纜、視頻矩陣轉換器、磁帶錄像機以及顯示器為主；2000年左右，隨着編解碼技術的發展，後端DVR替代了磁帶錄像機，安防行業由模擬轉向數字化；2008年左右，由於SoC技術的成熟，前端CMOS替換了CCD，IPC SoC替代了ISP，行業進入高清化；2012年解決方案的出現，使市場蓬勃發展；2016年，AI開始滲透，深度學習算法逐漸成熟，智能化安防打開行業邊界並不斷拓寬。

安防行業發展變革

資料來源：中安網，華經產業研究院整理

二、安防行業發展現狀

隨着城市安防基礎設施建設的完善和居民安全防範意識的增強，我國的安防產業市場持續擴大。根據中安網數據顯示，2019年中國安防行業總產值達8269億元，同比增長15.12%。2020年總產值為8510億元，同比增長2.91%，上半年受新冠肺炎疫情影響，海內外經濟活動受限，下半年隨着疫情得到控制後需求隨之回暖。

資料來源：中安網，華經產業研究院整理

從細分市場看，我國安防市場主要以安防工程和安防產品為主，運維服務為輔。據統計，2020年，我國安防工程和安防產品市場佔比為59.93%和30.55%，運維服務佔比為9.52%。從近幾年的數據看，安防產品的市場份額有下降趨勢，而運維服務有所提高。

資料來源：《中國公共安全學術期刊》，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發佈的《2021-2026年中國安防行業發展監測及投資戰略規劃研究報告》

三、安防行業競爭格局

目前中國市場上的安防行業競爭格局可分為三個梯隊：第一梯隊以海康威視、大華股份為兩大巨頭；第二梯隊有宇視科技、天地偉業、英飛拓等企業；第三梯隊主要是一些中小企業。

安防市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

四、安防行業發展政策

近年來國內政府多次發文推動社區住宅的數字化和智能化升級（如老舊小區改造等），2021年4月住建部等部委發佈的《指導意見》針對小區及住宅的智能產品部署提出更明確的發展目標，從政策層面推動地產、物管公司重視智能化升級改造。

資料來源：公開資料整理

印度疫情持續升級且嚴峻程度仍存在低估，但整體可控不改復甦大局。目前印度地區疫情再次明顯爆發，並蔓延至尼泊爾、馬來西亞、泰國等周邊國家。整體來看海外疫情仍有反覆，但全球疫苗接種正有序推進，截至2021年5月7日全球新冠疫苗接種12.6億劑。目前局部地區的疫情二次爆發或導致相關國家的安防需求受到短暫性抑制，但與此前相比，安防廠商及下游客户的應對措施更加充分，全球大部分地區疫情防控措施並無明顯升級，疊加疫苗研發進展順利，仍然看好海外安防市場的長期復甦趨勢。

資料來源：公開資料整理

五、AI+安防市場概況

伴隨着人工智能持續融入行業場景化應用，AI已經成為傳統行業變革求新、提高效益的利器。在安防行業特別是視頻監控領域，AI 技術的應用讓傳統的視頻數據發揮出更大的價值。AI助力傳統安防痛點解決，當前傳統安防仍然面臨很多尚未解決的痛點，總結為以下三點：

傳統安防的痛點

資料來源：華經產業研究院整理

由傳統安防到視頻物聯，整個行業的商業模式在不斷升級。傳統安防企業的銷售內容以硬件為主，軟件服務屬於搭售，其投入研發及服務、延伸產業鏈佈局都是着眼於擴大硬件產品的市場份額，企業主要通過招投標獲取客户訂單和需求；而AI+安防則是軟硬件相結合，一起或分別收費，主動幫助客户發現需求。

資料來源：公開資料整理

客户需求升級，“AI+”安防應用廣泛，消除上下游界限。視頻監視是AI部署的熱門領域，AI為安防添上了“智能”的翅膀，落地應用萬千，物聯網、智能硬件、自動駕駛等領域均需求旺盛。

資料來源：太平洋安防網，華經產業研究院整理

六、安防行業發展趨勢

安防技術的應用越來越廣泛，越來越精準和智能。比如新冠疫情期間，安防技術成為減輕公共衞生服務壓力的有力手段，具有人員計數、檢測口罩佩戴情況、密接追蹤、人臉對比識別等監控解決方案也將成為一種標準要求，未來的安防行業會向着更為縱深、更智慧化、更廣泛應用的方向發展。只要人類以及社會對於安全的需求存在，安防行業前進的腳步就不會停滯。

安防行業發展趨勢

資料來源：華經產業研究院整理

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