攬存價格戰漸息 中小銀行還能做哪些“文章”

  在監管對結構性存款、互聯網存款等一系列規範之下,銀行高息攬儲不再,攬存“價格”出現下行。9月7日,北京商報記者梳理發現,已公佈半年報的40家A股上市銀行中有超過六成銀行客户存款平均利率相較此前降低。

  在40家披露半年報的銀行中,有12家銀行今年上半年客户存款平均利率超過去年同期,包括建設銀行、農業銀行、郵儲銀行等,紫金農商行與上年持平,其餘27家銀行上半年客户存款平均利率較去年同期出現了下跌(廈門銀行、常熟農商行參照對比項為2020年客户存款利率),例如,重慶銀行、南京銀行客户存款平均利率分別下降0.14個、0.2個、0.25個百分點,至2.87%、2.32%、2.31%;無錫農商行、瑞豐農商行、重慶農商行客户存款平均利率則分別減少0.02個、0.03個、0.05個百分點,至2.33%、2.24%、1.96%。

  在分析人士看來,造成多家上市銀行客户存款平均利率下降的原因是多方面的,在貨幣政策方面,通過運用降準、中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具,保持流動性合理充裕;優化存款利率監管,調整存款利率自律上限確定方式,促進融資成本下降,降低銀行高息攬存衝動。另外,資深宏觀分析師周茂華表示,部分銀行客户存款付息水平下降可能與有些銀行負債結構有關,如負債更傾向於同業負債;也可能與此前一系列高息攬儲產品清退有關。

  雖然超六成A股上市銀行客户存款付息水平出現下行,但不同類型銀行之間分化依舊突出,從數據來看,地方銀行攬存成本普遍要高於全國性股份制銀行及國有大行。

  據統計,在今年上半年客户存款平均利率水平排名前十的A股上市銀行中,有9家是地方商業銀行,包括重慶銀行、貴陽銀行、西安銀行、廈門銀行、無錫農商行、南京銀行、江蘇銀行、江陰農商行,股份制銀行僅有浙商銀行1家。排名前十的銀行客户存款平均利率水平在2.87%-2.3%之間。另外,有14家銀行的平均利率在2.25%-2%之間,其中9家為地方銀行。

  在分析人士看來,上市銀行由於知名度、業務體量、客户數量等優勢,其存款業務開展能力會明顯優於同類型未上市銀行。周茂華指出,“上市銀行是國內銀行的‘代表’,整體經營能力相對好,負債渠道相對寬,部分中小銀行負債壓力依然較大”。

  由於網點覆蓋、業務範圍、品牌號召力不及大型銀行,過去很長一段時間內部分中小銀行依靠高息存款、通過互聯網平台異地攬儲等手段,在短期內使得負債端規模迅速增長。《中國金融穩定報告2021》(以下簡稱《報告》)顯示,據初步統計,截至 2020年末,約89家銀行(其中84家為中小銀行)通過第三方互聯網平台吸收的存款餘額約5500億元,較2019年末增長127%。平台存款產品利率普遍較高,年利率最高4.875%,已達到市場利率定價自律機制要求的上限。部分銀行為了吸引客户,甚至通過縮短付息週期、提供現金獎勵或發放購物券等方式變相提高存款產品利率,突破市場利率定價自律機制的要求。如某銀行5年定期存款,每3個月付息,利率達4.1%,而3個月定期存款基準利率僅1.1%。 

  為防範風險,監管層層加碼規範商業銀行負債管理,監管機構已經下發一系列政策,而隨着市場利率定價自律機制在今年6月“官宣”了存款利率調整事項,市場高呼高息攬存時代已不再。根據北京商報記者此前調查,在實施當天,已有多家銀行調整存款產品利率,例如某銀行將3年期定存產品的利率由最高4.125%降至最高3.5%。

  零壹研究院院長於百程分析指出,近兩年來,為推動金融服務和讓利實體經濟,監管方持續推動市場貸款利率的下行。貸款端利率的持續下行,在存款端利率不變的情況下,銀行的息差空間會被壓縮,而銀行為維持一定的息差水平,就會影響存款端利率的調降。他表示,“今年6月,監管方制定了新的市場利率定價自律機制,從‘基準利率×倍數’改為‘基準利率+基點’。這一機制的變化,降低了因為長期存款基準利率較高,執行利率也明顯偏高的情況,也將引導存款利率的下行”。

  在監管趨嚴、利率市場化的大背景下,銀行負債端承壓可能是長期趨勢,銀行將如何應對?

  周茂華認為,銀行降低負債成本與銀行負債能力、融資渠道、品牌與客户黏性等方面有很大關係。相較而言,大行的負債有較大優勢;因此,在深化利率市場化改革,行業競爭激烈環境下,部分中小銀行還需要提升經營和風險能力,需要斷絕高息攬儲的“癮”,以服務客户為中心,增加適銷對路、有質量的服務,解決客户痛點,增加客户黏性,提升自身市場品牌;拓寬融資渠道方面,監管也是鼓勵有條件通過上市、市場化資本工具多渠道融資;在戰略上,迴歸主責主業,深耕區域市場,採取差異化競爭策略。

  北京商報記者 孟凡霞 李海顏

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