樂居財經訊 嚴明會 1月28日，中國信達(香港)控股有限公司(簡稱“信達香港”，穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)發行Reg S、5年期、固定利率的高級無抵押美元債券，發行規模10億美元，最終指導價：T+175bps，息票率3.25%，收益率3.262%。
據公告，上述債券最終認購超過42億美元，來自110個賬户。投資者地域分佈為：亞洲98.00%，歐洲、中東和非洲2.00%；其中，銀行/金融機構77.00%，資產管理公司/基金公司17.00%，私人銀行/其他機構/保險公司/主權財富基金6.00%。
該筆債券為固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保。具體條款如下：
發行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔保人：中國信達(香港)控股有限公司
擔保人評級：穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A-/A(標普/惠譽)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保
發行規模：10億美元
期限：5年期
初始指導價：T+210bps區域
最終指導價：T+175bps
息票率：3.25%
收益率：3.262%
發行價格：99.945
控制權變更回售：101%
贖回選擇：3個月以平價全額贖回
交割日：2022年1月28日(T+4)
到期日：2027年1月28日
資金用途：根據適用法律和國家發改委登記文件對現有債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設銀行、中信建投國際、信達國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業銀行、渣打銀行(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、法國巴黎銀行、光大銀行香港分行、銀河國際證券(香港)、中金公司、信銀資本、東方匯理、海通國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業銀行香港分行、摩根士丹利、日興證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2436124205
文章來源:樂居財經