IPO縱覽 | B站赴港上市融資30億美元?檸檬微趣撤回上市申請,八家上市公司定增獲通過

A股IPO動態

明日開啓申購:楚天龍、震裕科技

楚天龍首次公開發行股票並在中小板上市,發行價格為4.62 元/股。

據瞭解,楚天龍是一家多領域高端智能卡及配套軟件、智能終端設備、數字檔案、應用平台系統及安全解決方案的提供商。主要從事智能卡的設計、研發、生產、銷售和服務。

2017年至2019年以及2020年上半年,該公司營收分別為9.37億元、10.11億元、11.82億元和4.6億元,淨利潤分別為9857.50萬元、8952.29萬元、11948.85萬元和3037.03萬元。

震裕科技首次公開發行股票並在創業板上市,發行價格為 28.77 元/股。

震裕科技是專業從事精密級進衝壓模具及下游精密結構件的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。2017年、2018年及2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1895.23萬元、5516.68萬元及7745.85萬元。

投資者按上述價格在 2021 年 3 月 9 日(T 日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。其中,網下申購時間為 09:30-15:00,網上申購時間為 09:15-11:30,13:00-15:00。

明日上市交易:深科達、金盤科技

深科達股票將於2021年3月9日在上海證券交易所科創板上市。股票代碼為688328。公司本次公開發行的股票數量為2026萬股。本次公開發行後的總股本為8104萬股。發行價格為16.49元/股,對應市盈率為32倍。本次發行募集資金總額約3.34億元。

2020年年報顯示,深科達的主營業務為平板顯示模組設備、半導體自動化設備、直線電機、其他主營業務、攝像模組類設備,佔營收比例分別為67.29%、18.6%、7.1%、4.28%、2.08%。

金盤科技股票將於2021年3月9日在上海證券交易所上市。股票代碼為688676。公司本次公開發行的股票數量為4257萬股,本次公開發行後的總股本約為4.26億股。發行價格為10.10元/股,對應市盈率為21.08倍。本次發行募集資金總額約4.3億元。

2020年年報顯示,金盤科技的主營業務為輸配電及控制設備製造業,佔營收比例為99.63%。

深交所:檸檬微趣撤回上市申請 終止審核

3月8日,深交所公告,因公司申請撤回發行上市申請文件,深交所決定終止對北京檸檬微趣科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的審核。

港股IPO動態

香港交易所上市主管:研究SPAC的可行性

香港交易所上市主管陳翊庭稱,印花税並未大幅減少交易量,正在研究特殊目的收購公司(SPAC)機制的可行性。

B站回應被曝赴港上市:不予置評

3月8日,據報道,嗶哩嗶哩(以下簡稱“B站”)本週尋求通過在港上市聆訊,集資規模預計30億美元(約233億港元),高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。對此,B站回應稱:“不予置評。”

兩會相關熱點

全國政協常委、經濟委員會主任尚福林:保證信披真實性是註冊制改革的關鍵環節

3月8日,全國政協常委、經濟委員會主任尚福林在接受書面採訪時表示,保證發行人信息披露的真實性,是註冊制改革的關鍵環節,需要各方共同努力。一是發行人是信息披露的第一責任人,要提高信息披露的針對性、有效性、可讀性。二是要壓實中介機構核查驗證和專業把關責任。三是要培育合格投資者,使其能夠自主判斷投資價值,做出投資決策。四是交易所和監管部門要做好審核註冊,把住入口關。

收購大事

招商積餘放棄收購創毅控股股份:集團將協調子公司轉讓

3月8日,招商局積餘產業運營服務股份有限公司(簡稱“招商積餘”)發佈關於放棄股權收購機會的進展公告。

公告顯示,2021年3月3日,招商積餘發佈公告披露,公司放棄中外運航運(控股)有限公司推薦的香港聯合交易所上市公司創毅控股有限公司(簡稱“創毅控股”)53.51%股份的收購機會。中外運航運(控股)有限公司獲知後,根據其自身實際情況綜合考量,擬以其子公司收購創毅控股53.51%股份,並於3月 5日簽署股份轉讓協議。公告披露,招商積餘與中外運航運(控股)有限公司的實際控制人均為招商局集團有限公司。

債券發行

拓斯達:擬發行6.70億元可轉債

3月8日,拓斯達公告,公司擬公開發行可轉換公司債券,本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣6.70億元,發行數量為6,700,000張,每張面值為人民幣100元,按面值發行,初始轉股價格為42.250元/股。

傲農生物:擬發行10億元可轉債

3月8日,傲農生物公告,公司擬公開發行可轉換公司債券,本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣10.00億元,發行數量為10,000,000張,每張面值為人民幣100元,按面值發行,初始轉股價格為14.800元/股。

賽騰股份:公開發行3.03億元可轉債申請獲證監會核准

3月8日,賽騰股份公告,公司於近日收到中國證監會出具的《關於核准蘇州賽騰精密電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可【2021】591號),核准公司向社會公開發行面值總額3.03億元可轉換公司債券,期限6年。該批覆自核準發行之日起12個月內有效。

英特集團:“英特轉債”將於3月10日起掛牌交易

3月8日,英特集團公告,經深交所同意,公司6億元可轉換公司債券將於2021年3月10日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“英特轉債”,債券代碼“127028”。

2020年半年報顯示,英特集團的主營業務為醫藥批發業、醫藥零售業、其他行業,佔營收比例分別為:92.78%、6.79%、0.43%。

環旭轉債:中籤號出爐

3月8日,環旭電子披露公開發行可轉換公司債券網上中籤結果,中籤號碼共有521350個,每個中籤號碼只能認購1手(1000元)環旭轉債。

定增事項

定增事項獲通過:深科技、杭蕭鋼構、*ST美訊、連雲港、新鄉化纖、德邦股份、海星股份、金域醫學

3月8日,深科技、杭蕭鋼構、*ST美訊、連雲港、新鄉化纖、德邦股份、海星股份、金域醫學分別公告,公司非公開發行股票申請獲得證監會通過。

END

記者 王瑩 實習生 陸溢

版式 王瑩

編輯 吳鳴洲

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