繼實現A+H上市後，國聯證券提出了65億A股定增計劃。
2月5日晚間，國聯證券發佈公告稱，當天國聯證券董事會全票通過了65億元A股定增預案，擬向符合證監會規定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象，發行不超過4.76億股（含本數）A股股份。該議案尚需提交股東大會審議。
根據議案，國聯證券計劃以不超過30億元，用於擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務；以不超過25億元，進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模；另分別投入不超過5億元用於增加子公司投入，以及其他營運資金安排。
國聯證券提出65億定增
自2020年7月底實現A股上市至今，國聯證券僅僅過了6個月，便迫不及待啓動了再融資計劃，再一次顯示了券商對於補充資本金，加緊跟上行業擴張步伐的熱切心情。
定增預案顯示，國聯證券此次計劃面向符合證監會規定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象，非公開發行不超過4.76億股（含本數）A股股份。
所有發行對象將均以現金方式認購股票，本次發行完成後，新老股東將共同享有定增前國聯證券滾存的未分配利潤。
根據相關文件規定，本次發行結束後，持有國聯證券股份比例超過5%（含本數）的特定發行對象，本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓；持有5%以下的，則自發行結束之日起6個月內不得轉讓。
而在募資用途方面，本次國聯證券定增募集資金總額不超過人民幣65億元（含本數），扣除發行費用後，將全部用於自營業務、信用業務、子公司增資等主要方向。具體包括：
第一，以不超過30億元，擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務；
第二，計劃不超過25億元，用於進一步擴大融資融券在內的信用交易業務規模；
第三，擬將不超過5億元增加子公司投入；
第四，計劃用不超過5億元用於其他營運資金安排。
目前該議案已獲得董事會全票通過，後續還將提交股東大會審議，相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
自營信用仍是吞金大户
從募資使用方向來看，國聯證券毫無意外地將自營業務和信用業務列為核心投入範圍，分別計劃投資30億元和25億元，如同此前的多家業內同行一樣。
近年來，券商交易類業務正向去方向化、增加多元交易轉變，整體策略更趨成熟穩定，市場競爭力日趨增強，已成為市場中不可忽視的一股力量。根據中證協數據，2017年券商自營收入首次超過代理買賣證券業務收入，成為證券公司第一大收入來源。
國聯證券自2001年起進行證券自營業務，根據交易品種的不同，建立了專業團隊。國聯證券表示，未來在風險可控的前提下，交易業務部門將根據環境變化，適度做大交易規模，建立風險可控、收益穩定的投資組合。固定收益業務將在產品設計、中介交易和解決方案方面打造特色，為客户提供差異化服務；股權衍生品業務將積極建設具備一流投資交易、產品創設和解決方案能力的股票交易平台，為機構銷售、投資銀行和財富管理等業務帶來更多的增值服務。
在信用業務方面，國聯證券於2012年獲得證監會頒發的融資融券業務資格，並於2013年1月獲得轉融資業務資格，於2014年6月獲得轉融券業務資格等。截至2019年12月31日，國聯證券融資融券業務餘額為46.65億元，市場份額為0.46%；股票質押式回購金融資產規模為27.50億元。
國聯證券表示，在目前行業佣金率普遍下調的大背景下，發展信用交易業務，挖掘客户綜合金融服務需求，將進一步提升公司的盈利能力及市場競爭力。以融資融券等類貸款業務為收入增長驅動器，進一步增強服務實體經濟的能力。同時，增加對信用交易業務的投入，也能更好滿足國聯證券各項風控指標要求，保障信用交易業務的合理增長。
業務版圖加速擴張
“本次募集資金運用圍繞公司主營業務，符合公司發展戰略。”國聯證券稱，將抓住證券行業轉型升級的有利時機，進一步優化業務結構，加快推動信用交易業務發展，積極培育場外市場業務、金融衍生產品業務等創新業務，加快現代證券控股集團建設，推動公司收入結構的多元化和綜合化發展，減緩行業週期性對營收造成的波動性影響。
事實上，國聯證券也確實在持續不斷拓展新型業務規模。
以國聯證券目前力推的基金投顧業務為例。券商中國記者獲悉，截至1月18日，國聯證券基金投顧業務簽約規模已突破60億，簽約客户數突破6萬人；簽約客户數和規模僅次於螞蟻集團，位列證券行業第一；簽約客户户均資產高達9.5萬元，盈利客户佔比接近90%。而此時距離國聯證券2020年4月21日正式上線基金投顧業務，僅過去8個月時間。
對於業務的大力投入，同樣意味着融資需求也在增加。根據公告，國聯證券2020年累計新增借款金額為76.70億元，占上年末淨資產的95.08%。
其中，截至2020年底，國聯證券應付債券及應付短期融資款餘額較2019年末增加58億元，占上年末淨資產比例為71.90%，主要系公司債券及證券公司短期融資券增加所致。同一時間內，其他借款餘額較2019年末增加18.70億元，占上年末淨資產比例為23.18%，主要系收益憑證、轉融資增加所致。
國聯證券表示，上述新增借款是基於正常經營需要產生的，主要用於日常經營及補充流動資金、償還到期債務。截至公告披露日，國聯證券各項業務經營情況正常，上述新增借款對該公司償債能力無不良影響。