智通財經APP獲悉，Salesforce(CRM.US)週二宣佈將發行共計80億美元債券，預計部分獲得的部分淨收益將為其277億美元收購Slack Technologies(WORK.US)提供資金。
Salesforce將此次債券發行分為六部分進行。據知情人士表示，其中期限最長的是40年期債券，預計收益率將比美國國債高出95個基點，比最初預期的約115個基點有所收窄。知情人士稱，該交易目前已累計了獲超320億美元的認購。
此次發行獲得淨收益除了支付收購費用外，還將用於可持續發展事業，其中一部分將用於為新的或現有的綠色或社會項目融資。
花旗、美國銀行和摩根大通擔任此次發行的聯合簿記管理人。
據瞭解，與Slack的交易旨在推動Salesforce年銷售額增長超過25%，併成為Salesforce金額最大的一筆收購。預計交易將於7月底完成。此外，Salesforce是信用狀況最好的公司之一，週二標普全球評級將其信用評級由A上調至A+，同時，該公司還獲得了穆迪投資者服務公司的A2評級。
Salesforce的債券發行預計不會增加相對於公司現金流的高風險債務水平。穆迪在週二的一份報告稱，在交易完成後，預計債務與現金流的比率將達到2.8倍，但在未來12個月將降至2倍以下。
根據摩根大通策略師Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum近期的一份報告顯示，投資級債券市場的日均交易量為238億美元，僅次於2020年，為有史以來交易量最大的第二季度。