最新!2021中國能源(集團)500強榜單出爐
文丨中國能源經濟研究院 鄭超
2020年,受新冠肺炎疫情影響,全球能源需求鋭減,原油等大宗商品價格暴跌,加上央國企執行國家政策向全社會讓利益,石油、煤炭等企業營收都出現大幅下滑。2021中國能源(集團)500強(以下簡稱“500強”)呈現出營收總額下滑、新能源及節能環保行業營收逆勢增長等新特點。
一、營收總額罕見下跌,入圍門檻小幅提升
中國能源(集團)500強營收總額罕見下跌。2021中國能源(集團)500強(下稱2021年“500強”)營收總額22.67萬億元,比上年減少1.67萬億元,同比下降6.87%(如圖1所示)。營收總額下降主要受石油、煤炭、燃氣營收總額大幅下降所致,三個行業營收總額較上年合計減少2.81萬億元。
圖1 近五年“500強”營收總額和增幅
入圍門檻小幅提升。2021中國能源(集團)500強入圍門檻15.26億元,比上年增加0.41億元,同比提升2.77%(如圖2所示)。
圖2 近5年“500強”入圍門檻
二、國家電網重回榜首,山東能源入主前四
受國有企業重組提速,疊加全球經濟衰退等多重因素影響,2021年“500強”前十排名發生較大變化,原有穩定格局被打破(如表1所示)。
國家電網重回榜首。2021年“500”強中,國家電網有限公司以2.67萬億元的營收位列第一,時隔兩年重回榜首。中國石油化工集團有限公司(以下簡稱“中石化”)、中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中石油”)分別以2.14萬億元、2.09萬億元位列第二、第三。這是兩家石油央企近六年來營收水平首次下滑,且降幅較大,中石化同比下滑28.67%、中石油同比下滑24.69%。事實上,同為“三桶油”之一的中國海洋石油集團有限公司營收水平同樣大幅下滑,較上年下降了23.45%。“三桶油”業績大幅度下滑,主要原因是,受疫情影響,世界經濟深度衰退,石油供應和需求均大幅下降,油價首次出現負值,兩大原油現貨全年均價降幅均達30%以上。
山東能源入主前四。2021年“500強”前十中新進入兩家地方“巨無霸”——山東能源集團有限公司和晉能控股集團有限公司。2020年7月,兗礦集團有限公司和山東能源集團有限公司聯合重組,兗礦集團有限公司更名為山東能源集團有限公司作為存續公司,原山東能源集團有限公司註銷。2020年,新成立的山東能源集團有限公司實現營收6752.40億元,一舉超越國家能源投資集團有限責任公司,並取代中國海洋石油集團有限公司,位列第四。山東能源集團重組之後,山西省接力上演國企重組大戲。2020年10月30日,晉能控股集團有限公司正式掛牌成立,該公司由大同煤礦集團有限責任公司、山西晉城無煙煤礦業集團公司和晉能集團公司重組而成,同步整合山西潞安礦業(集團)公司、華陽新材料科技集團公司相關資產和改革後的中國(太原)煤炭交易中心。2020年,晉能控股集團有限公司實現營收4659.91億元,取代原山東能源集團有限公司,排名第9。
2021年“500強”排名前十的其它企業中,中國南方電網有限責任公司、中國電力建設集團有限公司排名與上年一致,分別為第五和第八。中國中化集團有限公司較上年下降3個名次,排名第十。
表1 榜單前十排名
三、行業分化明顯,新能源逆勢增長
2021年“500強”企業行業結構發生較大變化,傳統能源全面下滑,新能源、節能環保逆勢增長。
從入圍企業數量上看(如圖3),新能源入圍企業數量超石油。電力較上年減少1家至137家,仍排第一;其次是煤炭,但較上年減少12家至110家;新能源超越石油,以93家的入圍企業數量排名第三;石油減少9家,退居第四;綜合類減少1家至36家;燃氣較上年增加6家至31家,排名第五;最後是節能環保,入圍企業20家,增幅高達33%。
圖3 “500強”各行業入圍企業數量
從營收總額上看(如圖4所示),傳統能源營收總額大幅下降。電力行業營收總額達到7.55萬億元,較上年小幅上漲3.83%,取代石油排名第一;石油則退居第二,營收總額下滑22.32%至7.23萬億元。其他行業位次不變,但分化顯著,其中,煤炭下降13.49%至3.49萬億元,燃氣下降31.20%至0.43萬億元,綜合類上漲27.67%至2.41萬億元,新能源上漲27.29%至1.31億元,節能環保上漲32.85%至0.27萬億元。
圖4 “500強”各行業營收總額
四、民營企業穩步擴張,國有企業大幅下滑
2021年“500強”中,民營企業在入圍企業數量和營收總額上較上年均有所增加,相反的是,國有企業對應的兩個指標則全部下降(如圖5、圖6所示),二者之間的差距縮小。
一是入圍企業數量上,民營企業入圍329家,較上年增加8家;國有企業入圍171家,較上年減少8家。二是營收總額上,民營企業達到4.89萬億元,較上年增加0.14萬億元,同比小幅上漲3.01%;國有企業為17.78萬億元,較上年減少1.81萬億元,同比下降9.24%。
圖5 歷年“500強”入圍國有企業和民營企業數量
圖6 歷年“500強”國有企業和民營企業營收總額情況
三是營收總額佔比上,民營企業營收總額佔比首超兩成。如圖7所示,民營企業營收總額佔“500強”的比重由19.50%上升至21.57%,國有企業營收總額佔“500強”的比重則由80.50%下降至78.43%,這是自2016年以來,國有企業營收總額首次下跌,也是國有企業營收總額佔“500強”比重首次低於80%。
圖7 歷年“500強”國有企業和民營企業營收總額佔比
民營企業與國有企業之間差距縮小的原因多樣,主要有三點:
一是國企戰略重組提速導致國有企業入圍數量減少。2020年我國加快推進國企改革,2020年5月國務院政府工作報告中提出《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,明確鼓勵促進優質企業併購重組。2020年以來,國企重組動作不斷。據統計,本屆“500”強中有六家大型國企經重組整合而來,具體包括山東能源集團有限公司、晉能控股集團有限公司、山西焦煤集團有限責任公司、華陽新材料科技集團有限公司、潞安化工集團有限公司、華新燃氣集團有限公司,重組導致多家企業被吸收合併,企業數量減少。
二是三大油企營收大幅減少對國企營收總額影響較大。榜單中,營收下降最多的前五家企業全部為石油企業,包括前述的“三桶油”,以及另外兩大石油企業——中國航空油料集團有限公司和中國中化集團有限公司,5家企業營收入總額合計較上年減少1.97萬億元。這五家企業,不僅“中石化”、“中石油”收入減少近萬億,其他三家企業也均減少超千億,對整個國有企業營收水平的影響較大(如表2所示)。
表2 營收下降最多的前五家企業
三是新能源、節能環保的高速發展緩衝了大環境對民營企業的影響。93家新能源企業中,有75家為民營企業,比例高達81%,此外,節能環保行業中民營企業佔比也高達70%,因此,新能源、節能環保逆勢增長極大地緩衝了石油、煤炭等營收下跌對民營企業的影響。而石油、煤炭等行業儘管也有高達60%以上的入圍企業為民營企業,但在這些行業中民營企業與國有企業的營收規模相去甚遠,對行業的影響極其微小。
表3 2021年“500強”各行業民營企業入圍數量佔比
五、東部地區繼續主導,西部地區快速增長
一直以來,東部地區佔據主導地位,“500強”區域格局保持穩定。東部地區企業年均營收總額佔比為78.70%;中部地區和西部地區相當,年均營收總額佔比分別為10.27%和9.47%,其中,中部地區略微領先,但優勢在縮小;東北地區最低,年均營收總額佔比僅為1.56%。
西部地區企業營收總額快速增長。從表4可以看出,本屆榜單中,東北地區企業營收總額佔比1.35%,較上年下降0.59個百分點;東部地區企業營收總額佔比77.62%,較上年下降1.09個百分點;中部地區企業營收總額佔比10.70%,較上年增長0.64個百分點;西部地區企業營收總額佔比10.33%,較上年增長1.04個百分點。
表4 按區域劃分的企業營收總額佔比
六、山西繼續高居第一,江蘇超山東居第二
2021年“500強”省(市)分佈格局總體上與上年一致,局部變化較大。中國能源(集團)500強主要分為三個梯隊:入圍企業數量30家以上的第一梯隊,入圍企業數量在10到20家之間的第二梯隊,以及入圍企業數量不足10家的第三梯隊。本屆榜單中,第一梯隊保持不變,第二、第三梯隊有局部調整。
如圖8所示,2021年“500強”仍主要集中於第一梯隊,具體包括山西、江蘇、山東、浙江、廣東、北京,六省(市)入圍企業數量合計達274家,與上年保持一致,佔“500強”半數以上。其中,山西省入圍52家,較上年減少5家,但仍排名第一;江蘇省入圍49家,較上年增加1家,排名第二;山東省入圍48家,較上年減少3家,排名第三;浙江省入圍46家,較上年增加9家,排名第四;廣東省入圍43家,較上年減少1家,排名第五;北京市入圍36家,較上年減少1家,排名第六。資源稟賦和經濟發展水平決定了六省(市)長期以來在“500強”中的優勢地位。
第二梯隊包括上海、河南、河北等11個省(市),這11個省(市)、自治區入圍企業數量與上年相比變化不大。第三梯隊包括遼寧、內蒙古、江西、天津、湖北等14個省(市)、自治區,其中黑龍江、遼寧、內蒙古、江西入圍企業數量較上年變化較大,從第二梯隊落入第三梯隊。
圖8 2021年“500強”入圍企業數前十省(市)
七、展望
受新冠肺炎疫情影響,國內外能源需求萎靡,傳統能源價格暴跌,行業企業受重創,本屆“500強”也因此發生較大變化,呈現出營收總額下降、前十格局改變、國有企業大幅下滑、新能源逆勢增長等特點。2021年,隨着新冠疫苗接種率的提高,全球經濟強勁復甦,煤炭、石油、天然氣等大宗商品價格暴漲,再加上“碳達峯碳中和”已成為全球共識,新能源需求持續增加,發展前景光明,這些因素又將對2022中國能源(集團)500強產生怎樣的影響,值得期待。
2021中國能源(集團)500強榜單
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出品 | 中國能源報(ID:cnenergy)
編輯丨李慧穎
來源:中國能源報