【重要數據】
【智通觀點】
1.隔夜美股截至收盤，道指跌368.03點，跌幅為1.05%，報34792.76點；納指跌278.41點，跌幅為2.07%，報13174.65點；標普500指數跌65.79點，跌幅為1.48%，報4393.66點。美聯儲主席鮑威爾講話指出控制通脹很重要，5月可能加息50個基點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20288點，較香港收市跌394.4點或1.94%。
2.隔夜油價上漲，受供應緊張的擔憂影響，歐盟正在考慮對俄能源禁令，這將進一步限制全球石油貿易。WTI原油6月期貨收盤上漲1.60美元或1.6%，至103.79美元，此前曾達到105.42美元的高點。布倫特6月原油期貨結算價上漲1.53美元，收於每桶108.33美元，此前曾達到109.80美元的高點。涉及相關港股包括中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)及油服板塊。
3.特斯拉一季度營業收入為187.56億美元，較去年一季度同比增長81%，高於分析師預期的179.2億美元，為連續第五個季度營收超100億美元大關，連續第三個季度營收創單季歷史新高。特斯拉(TSLA.US)股價收漲3.23%。涉及相關特斯拉概念港股包括贛鋒鋰業(01772)、力勁科技(00558)、福耀玻璃(03606)、敏實集團(00425)、億和控股(00838)。
4.中國證監會主席易會滿召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。會議着重指出，專業機構一方面應重視權益投資，尤其是用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比例，提升長期收益水平；另一方面應增強長期投資、價值投資理念，重視培育新股發行定價能力，發揮專業買方作用。
5.中集安瑞科(03899)公佈2022年第一季度的營運數據及業務指標，收益為人民幣41.57億元，同比增長24.9%。新簽訂單48.03億元，同比增長23.2%。在手訂單154.99億元，同比增長33.9%。得益於氫能行業的快速發展，該集團氫能相關業務取得大幅上漲80.5%至3589萬元。該分部為該集團收益佔比最高的業務分部，佔集團整體收益44.1%。
6.金斯瑞生物科技(01548)：傳奇與楊森生物科技的合作達成新重大里程碑，獲支付5000萬美元的付款。
7.美國證劵交易委員會（SEC）當地時間4月21日再將理想汽車-W(02015)、百世集團和貝殼等公司加入“預摘牌”名單，這是自3月以來第五批被納入名單的中概股公司。具體名單為：知乎、諾華傢俱、LOVARRA、萬春醫藥、瑞幸咖啡、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比能源、中網載線、尚乘國際、百世集團、理想汽車和貝殼。SEC聲稱，上述17家公司提交申辯的截止時間為當地時間5月12日。
8.微創機器人-B(02252)公佈，公司全資附屬公司蘇州微創暢行機器人有限公司自主研發的鴻鵠® 骨科手術機器人(鴻鵠® )獲得國家藥品監督管理局的上市批准。鴻鵠® 成為了第一款，也是截至目前唯一一款搭載中國企業自主研發，自有知識產權機械臂，並獲准上市的骨科手術機器人。
9.錦欣生殖(01951)公佈，於2022年4月21日，公司的間接全資附屬四川錦欣生殖醫療投資管理有限公司擬向天津濱海遠賢管理諮詢中心(有限合夥)收購康芝醫院公司90.00%股權、廣州雲芝彩89.7959%股權及廣州和家89.7959%股權，總現金代價人民幣9.54億元。
10.市場消息，今年4月以來，多家股份制銀行已普遍調降3年期大額存單利率，最低已降至2.9%，低於同期定期存款利率，但額度普遍相對寬鬆。國有大行儘管仍將3年期大額存單利率維持在3.25%-3.35%之間，但多家大行目前額度較緊。一位國有大行人士表示，該行目前已無新增額度，只有在存量大額存單到期後才有額度放出。
【公司要聞】
國藥控股(01099)發佈一季度業績歸母淨利潤14.28億元 同比增加17.41%
聯眾(06899)：進一步延遲刊發2021年經審核年度業績
知乎-W(02390)每股發售價32.06港元 預期4月22日上市
中國電信(00728)贖回本金2.7億元通知存款
中教控股(00839)教育業務受到新職業教育法鼓勵
中國中鐵(00390)中標若干重大工程中標價合計494.94億元
廣發證券(01776)：廣發信德、廣發乾和與公用環投正式簽署合夥協議
中廣核電力(01816)附屬陸豐核電的陸豐5號及6號機組已獲國務院核准
長城汽車(02333)：合共約1381.46限制性股票自4月27日起解鎖上市流通
中興通訊(00763)擬向國家開發銀行深圳市分行申請 50 億美元的綜合授信額度
東正金融(02718)：中國正通持有的15.2億股將進行司法拍賣 起拍價約16.068億元 4月22日復牌
金斯瑞生物科技(01548)：傳奇與楊森生物科技的合作達成新重大里程碑 獲支付5000萬美元的付款
李氏大藥廠(00950)：INOMAX取得藥品註冊許可證
微創機器人-B(02252)自主研發的鴻鵠® 骨科手術機器人獲批上市
中國生物製藥(01177)：天晴康方與軒竹生物達成聯合治療合作協議將就派安普利PD-1單抗與AXL抑制劑展開聯合探索實驗
中糧包裝(00906)的公眾持股量為21.72% 將發行代價股份收購一家生產包裝材料的公司的非控股股權
清晰醫療(01406)根據購股權發行300萬股
協合新能源(00182)根據股份獎勵計劃發行5760萬股
倩碧控股(08367)獲控股股東抵押4.8億股
四川成渝高速公路(00107)：蜀道投資4月21日增持441.2萬股
旭輝控股集團(00884)獲控股股東增持273.4萬股
快手-W(01024)溢價授出約5374.94萬份購股權
中國生物製藥(01177)：受託人根據股份獎勵計劃購買1000萬股
易大宗(01733)：受託人根據受限制股份單位計劃購買300.2萬股
新城悦服務(01755)受託人就股份獎勵計劃購買10萬股
合生創展集團(00754)擬“10送1”派送紅股
廣州農商銀行(01551)建議末期息每每10股1.05元
渣打集團(02888)擬於5月12日派末息每股0.09美元
信利國際(00732)將於6月13日派末期息每股0.05港元
景業名邦集團(02231)擬於7月15日派末期息每股0.0097元
錦欣生殖(01951)擬斥資9.54億元收購九洲醫院及和萬家醫院股權
北大資源(00618)擬約1億元出售重慶鑫隆睿信息科技51%股權
惠生工程(02236)擬4000萬元出售北京辦公室物業
浪潮國際(00596)擬2598.62萬元出售山東浪潮通軟信息科技100%股權
江蘇寧滬高速公路(00177)發行10億元公司債券
遠洋集團(03377)擬發行2億美元3.8%增信綠色票據
廣州農商銀行(01551)發行不超50億元綠色金融債券獲批
德信中國(02019)向受託人償還於2022年到期的2億美元優先票據的資金匯款
中興通訊(00763)擬為 8 家附屬公司提供合計不超過 3 億美元的履約擔保
UJU HOLDING(01948)擬採納中文名稱“優矩控股有限公司”
鼎豐集團控股(06878)：吳志忠獲任主席
香港中旅(00308)委任陳賢君為執行董事及總經理
【財報數據】
中國移動(00941)3月移動業務客户淨增587.8萬户
中國移動(00941)發佈首季度業績 股東應占利潤256億元 同比增長6.5%
中國聯通(00762)3月5G套餐用户累計到達數1.7億户
中國聯通(00762)發佈2022 年第一季度業績 股東應占盈利為46.34 億元 同比上升20.6%
香港寬頻(01310)發佈中期業績 淨利約3.04億港元 同比增長約5.27倍 每股派40港仙
西藏水資源(01115)發佈2021年業績，股東應占利潤4695.4萬元 同比增176.6%
嘉泓物流(02130)發佈一季度業績，收益7.21億港元，同比增長60.7%
ASM PACIFIC(00522)發佈一季度業績，股東應占盈利8.32億港元同比增加59.6%
醫思健康(02138)發盈喜，預期年度銷售額不少於30億港元 同比增加不少於35%
九興控股(01836)第一季度綜合收入約為3.833億美元 同比增加26.3%
中集安瑞科(03899)首季收益達41.57億元 同比增長24.9%
中國建材(03323)發佈中材科技一季度業績，淨利潤7.34億元，同比增長24.51%
中廣核電力(01816)發佈第一季度業績 歸母淨利約28.52億元 同比增長20.1%
麗珠醫藥(01513)發佈第一季度業績 歸母淨利約5.53億元 同比增長6.47%
中國建築國際(03311)一季度營業額173.26億港元
中廣核礦業(01164)一季度共生產天然鈾555.9tU 計劃完成率108.0%
遠大住工(02163)一季度PC構件製造業務新籤合同總金額5.948億元
東嶽集團(00189)發佈東嶽硅材一季度業績，淨利潤2.42億元
辰林教育(01593)發盈警，預期中期期內虧損約3400萬元至3600萬元
【宏觀及行業】
1.國務院辦公廳發佈關於推動個人養老金髮展的意見。意見提出，參加人每年繳納個人養老金的上限為12000元。人力資源社會保障部、財政部根據經濟社會發展水平和多層次、多支柱養老保險體系發展情況等因素適時調整繳費上限。
2.證監會：下一步將抓緊制定出台個人養老金投資公募基金配套規則制度，完善基礎設施平台建設，優化中長期資金入市環境；持續加強機構和從業人員監管力度，提升管理人管理能力和規範化運作水平，強化投資者保護，保障養老金投資運作安全規範，促進個人養老金高質量發展。
3.商務部：據中國海關統計，一季度我國企業利用RCEP享惠進口67億元，享受進口關税優惠1.3億元；享惠出口371億元，預計享受成員國關税優惠2.5億元。RCEP生效實施對於區域貿易的拉動作用正在逐步顯現。
4.交通運輸部近日會同發改委印發實施《國家區域性公路交通應急裝備物資儲備中心佈局方案》。到2025年，公路交通應急儲備能力可同時應對2個區域發生洪水、地震、低温雨雪等重大自然災害。東、中部地區國家區域性公路交通應急裝備物資到達時間不超過8小時，西部地區不超過10小時，特殊情況不超過12小時，實現就近調配、快速行動，有序救援。
5.工信部、發改委發佈《關於產業用紡織品行業高質量發展的指導意見》提出，到2025年，規模以上企業工業增加值年均增長6%左右，3~5家企業進入全球產業用紡織品第一梯隊。科技創新能力明顯提升，行業骨幹企業研發經費佔主營業務收入比重達到3%，循環再利用纖維及生物質纖維應用佔比達到15%，非織造布企業關鍵工序數控化率達到70%。
6.工信部：2022年1-3月，全國規模以上釀酒企業白酒產量達到202.4萬千升，同比增長4.7%；啤酒產量816.0萬千升，同比下降1.5%；葡萄酒產量5.1萬千升，同比下降31.1%。其中，3月當月白酒產量77.5萬千升，同比增長4.2%；啤酒產量284.9萬千升，同比下降10.3%；葡萄酒產量1.8萬千升，同比下降12.7%。
7.工信部：2022年1-3月，全國規模以上乳製品製造企業產量達到732.4萬噸，同比增長1.9%。其中，3月當月乳製品產量250.1萬噸，同比下降1.9%。
8.乘聯會：2022年3月份皮卡市場銷售5.5萬輛，同比下降2%，環比增長60%。今年1-3月的總體皮卡依舊保持較強走勢，達到13.1萬輛，同比下降3%，表現較好。
9.Canalys：2022年第一季度，受經濟形勢不佳和季節性需求低迷的影響，全球智能手機出貨量同比下降11%。由於三星對其2022年的產品組合進行改進，成功以24%的份額領跑市場，較之2021年第四季度的19%有所上升。蘋果排名第二，得益於iPhone 13系列的市場需求日益增長，第一季度表現穩健。小米憑藉紅米Note系列的出色表現，位居第三。
10.伽馬數據：中國IP改編移動遊戲市場收入1297.7億元，但增長率首次跌至5%以下。小説IP連續三年增速超40%，端遊IP發展潛力依然大。重度RPG玩法為IP改編移動遊戲主要方向。頭部產品所屬IP八成以上運營時間超10年，IP長線發展成多方訴求。
11.IDC：2021年全年中國IT安全軟件市場廠商整體收入為34.2億美元(約合220.4億元人民幣)，較2020年增長31.7%。
12.中汽協：2022年3月，受疫情多發、芯片供應緊張、原材料漲價等因素的影響，乘用車銷量總體表現不及預期。2022年3月，乘用車產銷188.1萬輛和186.4萬輛，環比增長22.4%和25.1%，同比下降0.1%和0.6%。2022年1-3月，乘用車產銷549.9萬輛和554.5萬輛，同比增長11.0%和9.0%。
【主要股東增減持】
4月19日，Eriska Investment Fund Ltd增持國際娛樂(01009)700萬股，每股作價0.25港元，總金額為175萬港元。增持後最新持股數目為7292.6萬股，最新持股比例為5.33%。
4月19日，China New Economy Fund Limited增持景聯集團(01751)1000萬股，每股作價0.2550港元，總金額為255萬港元。增持後最新持股數目約為5539萬股，最新持股比例為6.87%。
4月14日，Golden Sparkle Limited增持未來發展控股(01259)1831萬股，每股作價0.0690港元，總金額約為126.34萬港元。增持後最新持股數目約為4.57億股，最新持股比例為20.11%。
【大行評級】
中金：首予匯通達網絡(09878)“跑贏行業”評級 目標價63.8港元
瑞信：維持合景泰富(01813)“中性”評級 目標價下調34.8%至3.28港元
交銀國際：維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降至521港元
大摩：維持上海醫藥(02607)“增持”評級 目標價降至19.5港元
安信國際：維持比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價340港元
【交易鬧鈴】
上市日：知乎-W(02390)
招股中：東原仁知服務(02352)
業績公佈：招商銀行(03968)、長城汽車(02333)、海螺環保(00587)、新高教集團(02001)、海通國際(00665)、慕尚集團控股(01817)、新特能源(01799)、珠光控股(01176)、康耐特光學(02276)、駿高控股(08035)、CMB 17USDPREF(04614)、北京京客隆(00814)、基地錦標集團(08460)、中國新電信(08167)、聯眾(06899)、光麗科技(06036)
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