長光華芯超募12億上市首日破發 近4年有3年扣非虧損

　　中國經濟網北京4月1日訊今日，蘇州長光華芯光電技術股份有限公司（簡稱“長光華芯”，股票代碼：688048.SH）在上交所科創板上市。長光華芯發行價格為80.80元/股，今天開盤報88.00元，盤中跌破發行價最低至75.38元，截至收盤報79.60元，跌幅1.49%，成交額13.85億元，換手率58.50%，總市值107.94億元。

　　長光華芯聚焦半導體激光行業，專注於半導體激光芯片、器件及模塊等激光行業核心元器件的研發、製造及銷售，主要產品包括高功率單管系列產品、高功率巴條系列產品、高效率VCSEL系列產品及光通信芯片系列產品等。

　　截至招股説明書籤署日，長光華芯第一大股東華豐投資持有公司24.51%的股權，持股比例未超30%，對股東大會不形成控制，且不存在單一股東提名的董事人數超董事會一半的情況。另外，公司持股5%以上的主要股東均出具了《不存在一致行動關係及不謀求控制權的承諾》。因此，報告期內，公司不存在控股股東、實際控制人。

　　長光華芯於2021年9月16日首發過會，上交所科創板上市委員會2021年第68次審議會議現場問詢問題：

　　發行人募投項目資金使用中涉及較高比例的廠房購置、研發場所購置支出。請發行人代表説明前述購置標的的取得是否存在不確定性，相關的信息披露是否充分、完整。請保薦代表人發表明確意見。

　　需進一步落實事項：

　　請發行人説明本次募投項目擬購置的廠房及研發場所是否存在不確定性，相關的信息披露是否充分、完整。請保薦人發表明確意見。

　　長光華芯本次在上交所科創板上市，發行數量為3390.00萬股，佔發行後總股本的25.00%，全部為公開發行新股。保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人時鋭、朱輝。公司本次發行募集資金總額為27.39億元，募集資金淨額為25.36億元。

　　公司實際募資淨額較原擬募資多11.88億元。長光華芯2022年3月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.48億元，分別用於“高功率激光芯片、器件、模塊產能擴充項目”、“垂直腔面發射半導體激光器(VCSEL)及光通信激光芯片產業化項目”、“研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

　　長光華芯本次發行費用總額為2.03億元，其中保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司獲承銷及保薦費用1.86億元。

　　戰略配售部分，華泰聯合證券有限責任公司的子公司華泰創新投資有限公司參與戰略配售獲配股票的限售期為24個月，對應本次獲配股數為1,017,000股，佔發行後總股本的0.75%；公司的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃（華泰長光華芯家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃，管理人為華泰證券（上海）資產管理有限公司）參與發行人戰略配售獲配股票的限售期為12個月，對應本次獲配股數為1,660,016股，佔發行後總股本的1.22%。

　　2018年、2019年、2020年，長光華芯的營業收入分別為9243.44萬元、13,851.01萬元、24,717.86萬元；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-1439.57萬元、-12,889.02萬元、2617.91萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為-2865.82萬元、-1792.17萬元、-1459.52萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為-2468.20萬元、525.29萬元、-1911.31萬元。

　　2021年，長光華芯實現營業收入42,908.85萬元，同比增長73.59%；歸屬於母公司股東的淨利潤11,531.64萬元，同比增長340.49%；扣除非經常性損益後歸屬於母股東的淨利潤7237.50萬元；經營活動產生的現金流量淨額2116.49萬元。

　　公司預計2022年1季度可實現營業收入為9000萬元至11,000萬元，與2021年1季度收入7745.14萬元相比，增長率為16.20%至42.02%；預計可實現歸屬母公司股東淨利潤為2000萬元至3000萬元，與2021年1季度歸屬股東淨利潤1895.79萬元相比，增長率為5.50%至58.25%；預計可實現扣除非經常損益後歸屬母公司股東淨利潤為1300萬元至2000萬元，與2021年1季度扣除非經常損益後歸屬母公司股東淨利潤1213.30萬元相比，增長率為7.15%至64.84%。