今年股債市場持續震盪,但公募基金髮行趨勢並未受影響,整體延續了去年的火熱發行態勢。
不過,基金行業內部競爭愈加激烈,頭部基金公司“吸金”能力強,管理規模排名前20名的公司發行規模佔比超六成,“爆款基”頻現;中小型基金公司發行挑戰依舊,多家公司募資規模不到10億元,還有公司今年“顆粒無收”。
9家頭部基金
吸金均超千億
Wind數據顯示,截至12月22日,以基金成立日統計,今年共有1800多隻基金成功發行,總髮行份額達2.91萬億份(合併份額,剔除轉型基金,下同),新發基金數量已超去年全年,發行總份額已接近去年全年水平(3.1萬億份)。
按基金管理人來看,9家基金公司發行新基金募資總規模突破千億元。其中,廣發基金年內新基金總髮行規模超2000億元,位居行業第一;易方達緊隨其後,年內新基金髮行規模達1775億元。南方基金、華夏基金、嘉實基金與匯添富基金等7家公募基金年內新基金髮行規模也達到千億級別。
可以看出,頭部基金公司在基金髮行中優勢凸顯。據統計,管理規模排名前20的頭部基金公司年內基金髮行規模達1.88萬億元,佔總發行規模的64%。不過,也有部分頭部基金今年基金髮行規模相對較少。管理規模排名前20的基金公司中,天弘基金、建信基金、國泰基金髮行規模均不足400億元。
“爆款基“幾乎被頭部基金公司包攬。年內發行規模超百億級別的基金共22只,新發基金規模居首的廣發基金就有6只;排名第二的易方達有3只;另外,博時基金、鵬華基金、招商基金今年各有2只基金髮行規模突破百億。
另外,不少“日光基”也來自於頭部基金公司。數據顯示,年內認購天數僅1天就提前結募的基金合計130多隻,國泰基金、嘉實基金、廣發基金年內旗下“日光基”最多,均超10只。
中小基金髮行還是難
在頭部基金公司共享新基金髮行“盛宴”之際,不少中小基金公司的日子並不好過。
數據顯示,今年以來,共有17家中小基金公司新發基金總規模不超過10億元,與頭部公司形成了鮮明對比。其中,格林基金、富安達基金、華融基金等6家基金公司今年新基金髮行總規模均不足9億元。
部分中小型基金公司今年甚至還“顆粒無收”。據統計,今年以來,金信基金、凱石基金、明亞基金等12家基金公司未發行新基金。
中小型基金公司發行難問題仍存,其中不少還遭遇募集失敗的難堪。據不完全統計,今年以來有30多隻基金募集失敗,不少產品來自中小基金公司。
上述年內基金髮行規模不足10億的基金公司中,華泰保興基金旗下產品華泰保興安鑫純債、華泰保興尊裕三個月定開債、華泰保興穩健配置三個月持有期混合型基金中基金(FOF)均募集失敗;富安達基金旗下產品富安達雙擎驅動也募集失敗。
基金髮行一方面與市場環境有關,另一方面與發行的基金公司有關。在市場環境一定的條件下,頭部基金公司憑藉自身在投研實力、營銷渠道等方面優勢展現出強者恆強的局面。