時代電氣擬上科創板 湘股或迎第二家A+H公司

《科創板日報》(長沙,記者李擁軍)訊,中車株洲所“最靚的仔”——中車時代電氣(“3898.HK”)要回A上科創板了。

9月30日晚間,中國中車(601766.SH)披露,公司董事會同意間接控股子公司“中車時代電氣”申請於境內首次公開發行A股股票並在上交所科創板上市。如順利在科創板上市,湘股將繼中聯重科之後迎來第二家A+H上市公司。

中車時代電氣成立於2005年,位於湖南省株洲市。株洲素有“火車拉來的城市”之稱,中車在該市佈局多個重要產業。始創於1959年的中車株洲電力機車研究所有限公司(中國中車株洲所),前身是鐵道部株洲電力機車研究所,現為中車股份一級全資子公司,在中車體系內赫赫有名。

株洲所2019年實現銷售收入302億元,佈局“電氣傳動與自動化、高分子複合材料應用、新能源裝備、電力電子(基礎)器件”四大產業板塊,旗下擁有時代電氣和時代新材兩家上市公司。

中車時代電氣2006年在香港聯交所上市。公司握有列車牽引電傳動和網絡控制等關鍵核心技術,主要從事電傳動系統、網絡系統、信號系統、軌道工程機械、大功率半導體器件等產品的研發、製造和銷售,業務遍及全球20多個國家和地區,產品廣泛應用於高鐵、大功率電力機車、城軌車輛等高端裝備領域。

公司2018年、2019年營業收入分別為156.58億元、163.04億元,同期實現淨利潤分別為26.51億元、26.58億元。

時代電氣近兩年的盈利狀況遠超株洲所另一家上市公司時代新材,堪稱是所裏十大業務主體中最靚的仔。

目前,中車時代電氣的註冊資本為11.75億元。中國中車通過下屬全資子公司中車株洲電力機車研究所有限公司、中車投資租賃有限公司、中車株洲電力機車有限公司間接合計持有中車時代電氣6.09億股內資股股份,通過下屬全資子公司中國中車香港資本管理有限公司間接持有中車時代電氣1620萬股H股股份,間接合計持有中車時代電氣6.25億股股份,佔中車時代電氣已發行股份總數的53.18%。

中車時代電氣本次計劃發行股數為不超過2.41億股A股,即不超過本次發行完成後中車時代電氣總股本的17%(行使超額配售選擇權之前)。

中車時代電氣與主承銷商可協商採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行A股股票數量不超過中車時代電氣本次發行A股股票數量的15%。

同時,中車時代電氣本次發行A股並上市實施戰略配售,戰略投資者獲得配售的A股股票總量不超過本次發行 A 股股票數量(不含採用超額配售選擇權發行的A股股票數量)的30%。

本次發行的募集資金扣除發行費用後,將用於軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目、軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目、新產業先進技術研發應用項目、新型軌道工程機械研發及製造平台建設項目、創新實驗平台建設工程項目和補充流動資金。

截止9月30日,中車時代電氣港股報收於25.9港元/股,約相當於22.748元人民幣/股。若按後者價格進行測算,本次科創板IPO募資額約為54億元人民幣。

值得注意的是,目前湘股110多家公司中,僅有中聯重科一家同時在A股和港股上市。與湖南科創第一股威勝信息是從港股威勝控股分拆上市不同,中車時代電氣如果順利在科創板上市,將有望成為湖南第二家“A+H”上市公司。

日前,去年在港交所上市的遠大住工,其深交所創業板的上市申請也已獲得受理。如果遠大住工能在創業板上市,則亦會成為另一家“A+H”上市公司。至於時代電氣與遠大住工誰會成為湘股中第二家“A+H”上市公司,則要看各自在科創板和創業板的上市推進狀況。

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