力諾特玻上市首日漲109% 募資7.6億民生證券賺0.5億

　　中國經濟網北京11月11日訊 今日，山東力諾特種玻璃股份有限公司（以下簡稱“力諾特玻”，301188.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，力諾特玻報27.12元，漲幅108.62%，成交額9.93億元，換手率79.35%，振幅46.38%，總市值63.03億元。 

　　力諾特玻主要從事特種玻璃的研發、生產與銷售，主要產品包括藥用包裝玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列產品。 

　　力諾特玻控股股東為力諾投資控股集團有限公司，公司實際控制人為高元坤。力諾投資發行前直接持有公司41.5005%的股份，為公司的控股股東；高元坤持有力諾集團80.00%的股份，力諾集團直接和間接合計持有力諾投資80.84%的股權，力諾投資是力諾特玻的控股股東，持有力諾特玻41.5005%的股份，因此，高元坤通過力諾集團和力諾投資控制力諾特玻，系力諾特玻的實際控制人 

　　力諾特玻於2021年3月4日首發過會，創業板上市委員會2021年第14次審議會議提出問詢的主要問題：    

　　1.請發行人代表説明報告期內：（1）在營業收入低於同行業可比公司德力股份和山東華鵬的情況下，實現的銷售淨利率顯著高於後者的合理性；（2）發行人耐熱玻璃產品毛利率顯著高於後者的合理性。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.在新三板掛牌期間及報告期內，發行人存在多次與力諾集團等關聯方的資金拆借，為關聯方提供擔保，向非銀行機構貼現，開具無真實交易背景的商業票據等財務內控不規範的情形。請發行人代表説明：（1）上述情形是否違反相關法律法規的規定，是否應承擔相關的法律責任；（2）相關內控不規範情形的整改落實情況及效果。請保薦人代表發表明確意見。 

　　力諾特玻本次在深交所創業板上市，公開發行股票5810.98萬股，佔發行後公司股份總數的比例為25%，發行價格為13.00元/股，保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王啓超、杜慧敏。力諾特玻本次發行募集資金總額為7.55億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為6.85億元。    

　　力諾特玻最終募集資金淨額比原計劃多1.46億元。力諾特玻於11月8日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.39億元，分別用於中性硼硅藥用玻璃擴產項目、高硼硅玻璃生產技改項目、年產9200噸高硼硅玻璃產品生產項目、LED光學透鏡用高硼硅玻璃生產項目、輕量化高硼硅玻璃器具生產項目。    

　　力諾特玻本次發行費用合計7053.82萬元，民生證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5032.56萬元。    

　　上市公告書顯示，2021年1-9月，力諾特玻營業收入為6.32億元，同比變動39.73%；實現歸屬於母公司淨利潤為9441.73萬元，同比增長48.09%；實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為8862.46萬元，同比增長45.01%；經營活動產生的現金流量淨額為5629.12萬元，較上年同期增長56.38%。 

　　公司預計2021年營業收入區間約為8.20億元至8.90億元，同比變動區間為24.23%至34.84%；預計實現歸屬於母公司淨利潤區間約為1.15億元至1.30億元，同比變動區間為26.65%至43.17%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤區間約為1.06億元至1.20億元，同比變動區間為24.80%至41.28%。