巨頭放大招，複合增速高達50%，這個細分領域火了！終於交付了，特斯拉萬億市場開啓，這隻龍頭開盤漲停

特斯拉電動皮卡概念飆升。

今年A股市場大行情主要圍繞着多家知名科技龍頭在各個科技領域的突破進行，比如英偉達的AI、華為手機和服務器等，還有特斯拉的機器人。近期，特斯拉又曝出一個大消息，同樣引發了A股市場相關標的的大幅異動。

特斯拉公司日前曾宣佈，計劃11月30日交付電動皮卡Cybertruck，該公司維持全年產量預測在180萬輛不變。

最新的消息則顯示，特斯拉現已大量發出邀請函，確認Cybertruck交付活動將於11月30日在德州超級工廠舉行，這意味着發佈4年的Cybertruck終於要交車了。關於交付活動的參會資格，特斯拉表示現場只能接待有限的客户，為此他們將進行隨機抽籤選擇參會人員。

受此消息影響，昨日午後，部分特斯拉概念股突然飆升，威唐工業直線拉昇20cm漲停。今日早盤威唐工業繼續大漲，盤中一度大漲近15%。銘科精技表現也非常亮眼，上午開盤直接漲停。

HBM複合增速高達50%

英偉達相關題材也非常火爆。近期，英偉達官宣了其“地表最強AI芯片”H200，支撐這一稱號需要兩大關鍵技術：即台積電主導的CoWoS高端封裝和頭部存儲廠持續迭代的HBM(高帶寬存儲)。

根據英偉達方面透露，相比上一代A100和H100，H200主要變化便在於內存，其成為首款採用HBM3e(高頻寬存儲器)的GPU。業內普遍預計，AI芯片演進有望拉動存儲需求，HBM也將成為明年為DRAM(動態隨機存取內存)大廠貢獻營收的主力。

AkshaySingh引用市場研究機構數據顯示，預計2022-2025年，HBM市場年複合增長率將達50%以上，同時美光在HBM出貨量將有望佔整體市場10%的份額。SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存(HBM)出貨量為50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆。

SK海力士股價表現也非常亮眼，今年累計漲幅超77%，逼近2021年的歷史高點。

概念股已大幅飆漲

資料顯示，當前HBM市場呈現三足鼎立格局。TrendForce研究顯示，2022年三大原廠HBM市佔率分別為SK海力士佔50%、三星約佔40%、美光約佔10%。

數據寶統計顯示，A股市場中主要有以下概念股：

HBM---供應商：華海誠科、雅克科技、太極實業等；

HBM---代理：香農芯創、商洛電子(長江存儲代理)等；

HBM---環氧塑封料：華海誠科、飛凱材料、宏昌電子、壹石通、聯瑞新材等；

HBM-技術-3D封裝(先進封裝)：華海誠科、中富電路等；

HBM-基板(PCB)：中富電路、科翔股份、滿坤科技等。

早盤部分個股大幅上揚，壹石通大漲近16%，香農芯創一度漲10%。月內表現來看，香農芯創11月表現最亮眼，累計漲幅超50%，今日盤中再創階段新高。壹石通、宏昌電子、聯瑞新材等個股均漲超20%。

從市值角度來看，科翔股份、滿坤科技等個股市值不足50億元，商絡電子、壹石通、華海誠科等個股市值不足100億元。

從未來成長性來看，雅克科技、壹石通、華海誠科、太極實業等個股機構一致預測明後兩年淨利增速均超30%。