保立佳上市首日漲109% IPO募3.3億國泰君安賺0.3億

　　中國經濟網北京7月30日訊 今日，上海保立佳化工股份有限公司（以下簡稱“保立佳”，301037.SZ）在深交所創業板上市。截至今日收盤，保立佳報31.00元，漲幅109.18%，成交額4.55億元，換手率62.62%，振幅57.29%，總市值27.93億元。 

　　保立佳主要從事水性丙烯酸乳液的研發、生產和銷售業務，主要產品包括建築乳液、防水乳液、紡織乳液和包裝乳液等各種功能性丙烯酸乳液及助劑，上述產品作為塗料原料、塗層原料等廣泛應用於建築塗料、防水材料、紡織工藝、包裝材料、木器塗料和金屬塗料等領域。 

　　截至招股説明書籤署日，楊文瑜直接持有公司4702.90萬股股份，佔公司本次發行前股份總額的69.60%；同時，楊文瑜作為宇濰投資執行事務合夥人持有其46.50%的份額，宇濰投資持有公司4.55%的股份。楊文瑜直接和間接合計持有公司71.71%的股份，為公司控股股東。 

　　截至招股説明書籤署日，楊惠靜持有公司482.78萬股股份，佔公司本次發行前股份總額的7.14%。楊惠靜為楊文瑜之女，楊文瑜和楊惠靜合計控制公司81.29%的股份，為公司實際控制人。 

　　保立佳於2020年11月4日首發過會，創業板上市委員會2020年第41次審議會議對保立佳提出問詢的主要問題： 

　　1.發行人生產經營環節涉及危險化學品、危險廢物，其子公司在報告期內存在委託無資質企業運輸危險化學品、委託無資質企業處理危險廢物的不規範情形。請發行人代表説明：（1）有關危險化學品、危險廢物管理、處理和監督等內控制度建立及執行情況；（2）對上述不規範情形的整改結果及其潛在風險。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.請發行人代表説明：（1）報告期內營運資金緊張是否對發行人償債能力、持續經營能力產生重大不利影響；（2）報告期會計差錯更正是否符合票據法及企業會計準則；（3）應收票據的會計處理對現金流量表的影響。請保薦人代表發表明確意見。 

　　3.報告期內多名關聯自然人向發行人借款。請發行人代表説明：（1）關聯自然人的借款用途以及借款發生時所履行的程序；（2）上述事項體現出的內控風險和公司治理缺陷。請保薦人代表發表明確意見。 

　　保立佳本次在深交所創業板上市，公開發行不超過2252.50萬股股票，佔公司發行後總股本的比例為25%，發行價格為14.82元/股，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為賈超、唐偉。保立佳本次募集資金總額為3.34億元，扣除公司需承擔的發行費用後，募集資金淨額為2.84億元。 

　　保立佳最終募集資金淨額比原計劃少1.66億元。保立佳7月23日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金4.50億元，計劃用於年產28萬噸水性丙烯酸乳液生產基地建設項目。 

　　保立佳本次上市發行費用為4976.26萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3349.06萬元，中興華會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計及驗資費用732.55萬元，北京德恆律師事務所獲得律師費用405.66萬元。