【今日覆盤】
A股的走勢和港股有些脱節，歸根結底是內部結構不一樣。基本面因素重點還是看港股。從這個意義上來説，A股今天的調整並不足慮。北向資金淨流入52億元，主要買入贛鋒鋰業(002460.SZ)、山西汾酒(600809.SH)等。
當前市場最大的問題是缺乏主流熱點板塊帶動，從最近幾天的行情來看，盤中都需要券商保險來推動，這本身就不太正常。而行情好的時候這種品種根本就沒有機會。可見熱點的青黃不接之下只能是硬拉指數。
因此，昨日券商先鋒東北證券(000686.SZ)開盤後迅速被資金打到水下之後，大盤其實就埋下了隱患。天然氣雖然龍頭德龍匯能(000593.SZ)繼續漲停，但板塊已經帶不動，昨天一堆漲停全部衝高回落。連帶航運類個股也走勢不佳。
今天最大題材是氫能源，上海市發改委表示加快推動光伏制氫的示範應用，並提出逐步探索建設氫交易平台。先鋒是動力源(600405.SH)，中軍看雄韜股份(002733.SZ)。作為主流風光儲的分支，氫能的持續性應該比曇花一現的題材好不少。昨日的煤炭股今天果然不流暢，煤炭一張有人在吹舊能源戰勝新能源。客觀來看，短期煤炭的業績不錯，長期看，新能源肯定是大方向。
昨天海關總署公佈的通知，第九版健康申明卡31日啓用，出入境人員無需再申報核酸等。消費類個股都有一定的表現，領頭的是黑芝麻(000716.SZ)走出了三板，主要是疊加了多重題材，整體看消費股持續性也不會太強。因為經濟大環境，消費很難起來，除非是疫情徹底好轉，那就是困境反轉。
有傳聞指小米或“接盤”北汽新能源青島工廠，北汽藍谷(600733.SH)被拉到漲停。汽車調整有一段時間了，看這次能不能再度活躍。鋰電池類的大塊頭已經有所動作。還有一個貴廣網絡(600996.SH)比較有意思，前面貴繩股份(600992.SH)拉了幾個板，資金又如法炮製拉貴廣，估計是看到了示範效應。習酒借殼懸念不揭曉，就給主力留下了炒作空間。
通過這一週板塊的密集切換，證明絕大部分題材都是一日遊為主，新板塊很難真正實現切換，資金依然是聚焦風光儲、汽車、機器人。
風光儲
工信部推動能源電子產業發展的指導意見，到2025年，能源電子產業年產值達到3萬億元，綜合實力進入世界先進行列。引導太陽能光伏、儲能技術及產品各環節均衡發展，促進“光儲端信”深度融合和創新應用。
深南電A(000037.SZ)：300MW/600MWh獨立儲能項目獲得備案,5套9E型燃氣-蒸汽聯合循環發電機組，總裝機容量90萬千瓦，參股比亞迪半導體。
氫能
上海十部門聯合印發《關於支持中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區氫能產業高質量發展的若干政策》，探索建設氫交易平台。加快光伏制氫的示範應用，探索開展海上風電制氫示範應用。
雄韜股份(002733.SZ)：受益鋰電及氫能業務，上半年淨利潤同比增長196.19%，武漢理工是全國最大膜電極生產企業，市佔率超50%，公司為第一大股東，參股公司擎動科技膜電極產能達100萬片。
動力源(600405.SH)：承接了嘉興金乙興2200KW分佈式光伏發電項目，擬定增募資不超4.5億元 用於車載電源研發、光儲逆變器研發等，高壓快充領域推出的30KW液冷充電模塊達到國際先進水平。
【掘金龍虎榜】
遠大智能(002689.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構席位對倒淨買入1080萬元，買一是知名遊資的席位買入1657萬元，買二是頂級遊資方新俠的席位買入2439萬元，當日淨買入5550萬元，該股要突破前期高點需進一步放量。
基本面分析：公司連續多年中標新加坡HDB項目，已成為其主要電梯供應商之一，公司已將物聯網技術引入到電梯體系中，遠大智能博林特電梯中標新加坡市鎮會多箇舊梯改造項目，市鎮理事會舊梯翻新是新加坡最為重要的公建項目之一。
亮點：1)風電；公司全資子公司瀋陽遠大新能源有限公司主要從事風電發電設備、風電發電設備的關鍵部件的研發、製造、銷售，主要產品包括：1.5MW\2.0MW\2.5MW3.0MW風力發電機組，應用於大型風力發電廠。2)工業機器人；公司全資子公司遠大智能高科高精度力控和視覺引導系統主要應用在工業機器人領域，聚焦着眼點在製造業機器人替代人工方面，子公司可通過視覺系統激光掃描儀對機器人的實際行走路線進行補償引導機械手進行準確的拾取依靠高精度定位。3)航空飛機領域；公司已經為客户提供的主要產品包括戰鬥機艙體部件機器人打磨系統、航空發動機加力燃油管裝配及焊接工作站。
【機構調研】
珠江啤酒(002461.SZ)：近期獲興證全球基金、淡水泉投資、永贏基金、交銀施羅德基金等機構密集調研。
基本面分析：2022H1公司實現營收24.3億元，同比+9.7%，實現歸母/扣非歸母3.1/2.9億元，同比+1.1%/+6.4%。22H1公司實現啤酒銷量64.08萬噸，同比增長2.79%；單二季度實現銷量40.60萬噸，同比增長1.41%。在行業整體性疫情衝擊銷量承壓背景下，公司銷量端仍維持正增長。
高檔產品表現出色，97純生延續高增。分產品來看，22H1高檔/中檔/大眾化分別實現營收14.3/7.3/1.5億元，分別同比+20.3%/-2.6%/-2.9%，其中H1/Q2公司純生產品銷量分別同比+15.7%/14.6%至37.8/26.3萬千升，佔比分別同比+6.6/7.4pct至59.0%/64.7%，H1/Q2公司97純生銷量分別同比+51.6%/51.2%至10.3/6.6萬千升，佔比分別同比+5.1/5.3pct至16.1%/16.1%，高端化不斷推進。
結構升級成效亮眼：公司以“3+N”(雪堡、純生、珠江+特色)品牌戰略，97純生等新品高增放量，特製純生、咖啡世濤、新英式IPA等新品不斷推出。同時，公司鞏固區域優勢，深耕華南市場，抓住即飲渠道進一步推進產品結構升級。此外，公司多業務模塊開拓探索，啤酒業務與白酒業務融合發展打造新業態，加速公司規模增長。