帝奧微上市首日漲16% 募資26.3億元去年淨利1.7億元

　　中國經濟網北京8月23日訊 今日，江蘇帝奧微電子股份有限公司（簡稱“帝奧微”，688381.SH）在上交所科創板上市。截至收盤，帝奧微報48.27元，漲幅15.81%，成交額19.18億元，振幅17.99%，換手率67.40%，總市值121.74億元。

　　帝奧微是一家專注於從事高性能模擬芯片的研發、設計和銷售的集成電路設計企業。

　　本次發行前，鞠建宏直接持有公司25.56%的股權，為公司控股股東。此外，鞠建宏分別通過上海芯溪、南通聖樂、上海芯樂和南通聖喜間接控制公司1.74%、1.06%、0.90%和0.53%的股權，鞠建宏直接和間接控制公司29.79%的股權，且擔任公司董事長、總經理職位，對公司決策產生重大影響，系公司實際控制人。同時，公司董事周健華與鞠建宏系夫妻關係，周健華與鞠建宏為公司共同實際控制人。

　　2022年4月11日，帝奧微首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

　　1.請發行人代表結合股東結構、研發投入、技術儲備、競爭情況、客户集中等，説明發行人的技術先進性和業務增長的可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.請發行人代表結合發行人產品毛利率情況，分產品類別具體説明發行人的市場地位和未來產品發展規劃。請保薦代表人發表明確意見。

　　3.請發行人代表結合報告期內及本次募集資金大量進行資產投入的情況，説明本次募集資金投向的合理性和必要性，以及對發行人未來經營的影響。請保薦代表人發表明確意見。

　　帝奧微本次在上交所科創板上市，公開發行股票6,305.00萬股，佔發行後總股本25.00%，本次發行全部為新股發行。公司本次發行價格41.68元/股，保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人王志丹、冷鯤，聯席主承銷商為太平洋證券股份有限公司。

　　帝奧微本次募集資金總額為262,792.40萬元，扣除發行費用後募集資金淨額為241,560.20萬元。帝奧微最終募集資金淨額比原計劃多91560.20萬元。2022年8月17日，帝奧微發佈的招股書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬元，分別用於模擬芯片產品升級及產業化項目、上海研發設計中心建設項目、南通研發檢測中心建設項目、補充流動資金。

　　帝奧微本次發行費用總額21,232.20萬元，其中中信建投證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用18,081.51萬元。

　　帝奧微本次公開發行的最終戰略配售股數為345.9428萬股，佔本次發行數量的5.49%。保薦機構依法設立的相關子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）在本次發行中獲配189.15萬股；發行人高級管理人員、核心員工通過資產管理計劃最終獲配股票數量為156.7928萬股。

　　2019年至2021年，帝奧微的營業收入分別為13,664.81萬元、24,753.70萬元和50,765.02萬元；淨利潤分別為253.92萬元、4,017.67萬元和16,503.51萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為41.56萬元、3,100.12萬元和15,665.61萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為-2,474.11萬元、6,968.25萬元和16,073.09萬元。

　　上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為13,652.88萬元、26,461.04萬元和50,424.20萬元，主營業務收入分別為13,662.75萬元、24,753.70萬元和50,765.02萬元。

　　2022年1-6月，公司實現營業收入為29,297.24萬元，同比增長31.40%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為11,954.27萬元，同比增長89.52%；實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為11,098.36萬元，同比增長82.34%；經營活動產生的現金流量淨額為8,504.53萬元，同比增長79.74%。

　　2022年1-9月，公司預計實現營業收入約41,000.00萬元至45,000.00萬元，同比增長約13.62%至24.71%；預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約16,500.00萬元至17,500.00萬元，同比增長約46.71%至55.60%；預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約15,000.00萬元至16,000.00萬元，同比增長約36.83%至45.95%。