浙商銀行擬首發永續債 募集250億元補充資本

11月22日，浙商銀行披露2021年無固定期限資本債券（下稱“永續債”）發行公告，擬首次發行永續債250億元用於補充其他一級資本，發行時間為2021年11月25日。

浙商銀行發行永續債的申請，於2021年8月獲中國銀保監會批覆，11月11日獲人民銀行批覆，同意該行發行不超過250億元永續債。

截至目前，浙商銀行共發行債券5只，金額合計550億元，涵蓋二級資本債、綠色金融債、小微企業專項債。

近年來，隨着業務規模的增長，浙商銀行資產規模增加的同時也帶來了較快的資本消耗。截至2021年6月末，該行總資產21543.97億元，較上年末增長5.18%；發放貸款和墊款12721.37億元，較上年末增長6.22%。

2018年至2021年6月，浙商銀行一級資本充足率分別為9.83%、10.94%、9.88%和9.46%。募集説明書中，該行以2021年6月末財務數據為基數進行測算，本期永續債發行完畢後，一級資本充足率將上升至11.26%，資本充足率將上升至9.46%，均增加1.8個百分點。

發行計劃披露，截至2021年6月末，浙商銀行上半年實現營業收入259.03億元，淨利潤69.88億元，不良貸款率1.5%，撥備覆蓋率180.24%。

聯合資信出具評級報告顯示，浙商銀行主體信用等級為AAA，本期永續債信用等級為AAA，評級展望為穩定。

評級報告認為，浙商銀行在銀行系統中具有重要市場地位，在長三角、環渤海、珠三角及海西地區和部分中西部地區具有明顯的區位競爭優勢，資本補充渠道豐富。

評級同時反映了浙商銀行面臨的問題，包括該行需關注資產質量變化情況，同時關注宏觀經濟增速放緩、金融監管趨嚴、部分區域及行業信用風險暴露，疊加新冠疫情等因素對浙商銀行形成的挑戰。