2021年中國液流電池行業市場現狀，全釩液流電池規模化逐漸形成
一、液流電池與鋰離子電池對比
液流電池是一種大規模高效電化學儲能技術。在液流電池中，活性物質儲存於電解質溶液，具有流動性，可以實現電化學反應場所與儲能活性物質在空間上的分離。一般來説，液流電池具有長壽命、100%放電深度、水系電解質高安全性的優點，但能量密度不高。因固定式儲能系統對能量密度要求不高，因此液流電池適用於大規模蓄電儲能。
液流電池與鋰離子電池參數對比
資料來源：公開資料整理
二、液流電池行業發展相關政策
國家頒佈儲能產業相關政策，目標到2030年，實現新型儲能全面市場化發展，實現新型儲能核心技術裝備自主可控，實現技術創新和產業水平穩居全球前列。標準體系、市場機制、商業模式逐步成熟健全，並與電力系統各環節深度融合發展，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。隨着儲能產業政策陸續出台，有望加快釩電池技術在這一領域的推廣應用。
近期我國液流電池相關政策
資料來源：發改委，國家能源局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發佈的《2022-2027年中國全釩液流電池行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、中國液流電池行業市場現狀分析
1、新型儲能裝機規模
2021年是我國儲能從商業化初期到規模化發展的第一年，國家明確2030年30GW儲能裝機目標。在技術應用上，除了鋰電池外，壓縮空氣、液流電池、飛輪儲能等技術也成為2021年國內新型儲能裝機的重要力量，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模46.1GW，佔全球市場總規模的22%，同比增長30%。市場增量主要來自新型儲能，2021年我國新型儲能累計裝機規模達到5729.7MW，同比增長75%。
2014-2021年我國新型儲能市場累計裝機規模
資料來源：CNESA，華經產業研究院整理
2、液流電池裝機規模
以2025年電化學儲能累計30GW計算，隨着釩電池商業化推廣政策的提出，預計2025年全釩液流電池新增裝機可達1.7GW，新增滲透率達20%；
2019-2025年我國釩液流電池新增裝機規模
資料來源：CNESA，華經產業研究院整理
同時到2025年釩電池累計裝機可達4.3GW，累計滲透率達14%，有望實現國家2025年新型儲能技術裝機規模30GW的要求。全釩液流電池累計裝機2020-2025年CAGR達112%，釩液流電池市場前景廣闊。
2019-2025年我國釩液流電池累計裝機規模
資料來源：CNESA，華經產業研究院整理
3、液流電池成本對比
釩電池成本主要來自於電堆和電解液，電解液成本主要受釩價影響，而電堆成本主要來自於隔膜等材料。目前，電堆成本下降已經逐步展開：大連化物所通過開發可焊接多孔離子傳導膜，使得電堆膜材料使用面積下降30%、電堆總成本下降40%。因此釩電池成本的逐年下降，可以推動其向市場化、規模化邁進。
全釩液流電池成本結構（單位：%）
資料來源：公開資料整理
我國全釩液流電池成本低於國際水平,但與鉛蓄、鋰離子電池相比依然處於較高水平,鉛蓄和鋰離子電池受快速發展帶來的規模效應影響，近年成本下降較快,導致近兩年全釩液流電池市場佔比有所下降。
各電池系統成本對比
資料來源：公開資料整理
4、液流電池商業化進展
目前，液流電池的商業化進展可以分為技術開發階段、kW·h到百kW·h級技術示範階段、MW·h級商業示範階段、十MW·h級商業化應用階段、十MW·h以上級大規模商業化應用階段。各類液流電池商業化進展情況如下：
各類液流電池商業化進展情況
資料來源：中國知網，華經產業研究院整理
四、液流電池行業競爭格局分析
2018年以前，由於液流電池較為高昂的造價，以及對於儲能技術並不旺盛的需求，全釩液流電池儲能電站的規模以百kW至MW級為主，最大規模的電站是住友電工為北海道電力公司提供的15MW/60MW·h儲能電站。近年來，隨着國內外對儲能市場開發的重視以及釩價格的下降，一大批全釩液流電池示範項目在世界範圍內建成，具體如下：
全球10MW以上全釩液流電池儲能項目
資料來源：中國知網，華經產業研究院整理
目前國內外多家釩電池生產企業已經逐漸步入商業化階段，國外機構包括：泰國Cellennium、日本住友電工和Kashima-Kita電力、奧地利Cellstrom以及美國能源部等相繼在各自國家和地區建設KW-MW級的釩電池儲能系統，用於電站調峯，並給邊遠地區供電。
相比之下，國內釩電池市場體量較小，龍頭格局未顯，產業仍處於發展初期，國內涉及釩電池上市企業主要是國網英大和上海電氣，兩家旗下子公司武漢南瑞、上海電氣儲能分別負責各自企業釩電池業務。非上市公司包括：大連融科、北京普能、湖南匯鋒高新能源等。
國內液流電池主要競爭對手
資料來源：公開資料整理
五、液流電池行業前景展望
1、關鍵材料性能及利用率逐步提升
在釩電池電堆中，電極、隔膜及集流體佔電堆成本80%～85%，通過材料性能提升和設計優化，可以使電池電流密度提高，電性能提升，達到降成本目的。
2、電解液租賃模式逐步推廣
通過與釩資源優勢企業構建長期合作關係，採用租賃釩電池電解液模式，可使釩電池在壽命終止時，由釩礦企業回收電解液，從而大幅降低釩電池儲能系統初期投資總成本，同時解決使用後期廢液處理問題。
3、釩電池規模化逐步形成
伴隨相關政策出台以及供應鏈專門化、生產工藝專業化，疊加長期積累生產經驗，推動釩電池逐步形成規模化、集羣化效應，從而帶動全行業成本降低。
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