財聯社（北京，記者 姜樊）訊，房地產行業的風險狀況，是市場對銀行三季度業績最關心的話題之一。財聯社記者梳理銀行三季報發現，銀行已在加速處理房企帶來的相關風險。同時，多家銀行表示，當前房企資產質量總體可控，但銀行已升級了針對房地產貸款相關業務的審查，排除存量風險，並設置房企信貸准入白名單。而針對個人住房按揭貸款，多家銀行表示，仍將保證剛需購房的信貸需求。
另據金融時報報道稱，人民銀行近期在各地已對準確把握房地產金融審慎管理政策要求、穩健開展房地產貸款業務和保持房地產信貸平穩有序投放等內容進行了傳達，部分地區人民銀行分支行開始根據當地情況進行窗口指導。以目前的情況來看，更多機構的房地產信貸調整在總量控制情況下進行跨區域調節。
業內人士表示，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為正逐步得以矯正。但從中長期看，房地產調控的大方向不會發生改變。預計未來，金融資源投向房地產行業的佔比仍將進一步降低，將更多讓位於對製造業、技術創新、鄉村振興等領域的支持。
銀行升級房企貸款審查機制
房企風險對銀行的影響在三季報中有所顯現。在披露詳細數據的銀行中，銀行對公房地產貸款的不良率、關注類貸款佔比出現了上升的走勢。
如招商銀行受部分房地產企業信用風險暴露影響，截至2021年9月30日，該行對公房地產不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點。同時，房地產行業風險暴露成為該行計提非信貸資產撥備的重要因素之一。
而平安銀行三季度關注類貸款佔比1.37%，較上年末上升0.26個百分點。平安銀行副行長郭世邦表示，三季度關注類貸款有所上升，主要是因為寶能出現流動性問題，寶能的貸款目前劃入關注類，但相關貸款還未全部逾期。
多家銀行均認為，房地產的邊際風險正在下降，房企相關資產質量總體可控。銀行已經升級了涉房貸款的審查機制，對相關房企實行白名單制管理；同時，銀行還將對房企的信貸資源傾向於剛需型住房。
招商銀行表示，針對承擔信用風險的房地產授信業務，該行將繼續實施行業限額和客户限額管理，聚焦中心城市和戰略客户，持續調整房地產客户及區域資產結構，對房地產業務及項目資金監管情況、房地產上下游產業鏈繼續進行全面排查和持續跟蹤，並根據具體風險情況逐筆充分計提撥備。
招行高管介紹，在房地產開發貸的投向上，該行強調項目的自償性，並且嚴格對房地產開發貸款進行封閉管理；在開發貸項目選擇上，該行集中在一二線城市的剛需和改善型住宅，在積極滿足剛需住房融資需求的同時，保持整個項目自償現金流的穩定。
平安銀行高管稱，平安銀行在嚴格控制房地產貸款規模佔比的同時，加強房地產貸款的風險管控，該行將繼續實行名單制管理。該名單每半年更新一次，將成為客户授信的關鍵指標。該行還對存量的房地產業務進行風險排查，同時升級了資金封閉管理的要求。而在項目選擇上，該行會重點選擇人口淨流入、有產業支撐力比較強的城市，項目重點選擇有區位優勢，尤其是銷售前景好、計劃週期短的項目。
此外，中信銀行亦在三季報中亦表示，該行將堅決落實房地產調控政策，對房地產企業分類施策、差異化管理，並有序推進授信集中度風險管控。
光大證券金融業首席分析師王一峯表示，總體來看銀行的信用風險依然可控，而房地產的邊際風險正在下降，銀行資產質量不會因為房地產行業而受到嚴重影響。四季度受房地產融資緊縮態勢或有緩和、社融或將觸底反彈等因素影響，銀行板塊在風險釋放後配置性價比將有所提升，可能迎來佈局機會。
個人房貸將確保剛性需求
今年下半年以來，多家銀行收緊了個人住房貸款的發放。不過，三季報數據顯示，已披露數據的銀行個人房貸仍保持增長勢頭，但增速普遍放緩。
數據顯示，三季度末招行個人住房按揭貸款餘額約為1.34萬億元，較去年末增長5.6%，而去年同期該行個人住房按揭貸款較上年末增長幅度為12.7%；平安銀行三季末住房按揭貸款餘額2685.84 億元，較上年末增長12.2%，這一增速較去年同期的16.3%的增速略有放緩；而民生銀行按揭貸款餘額5704.27億元，比上年末增長588.53億元。
這與銀行業整體情況保持一致。根據央行發佈的數據顯示，今年前三季度，房地產開發貸款餘額同比增長僅為0.02%，個人住房貸款餘額增速比上季末降低1.7個百分點。
對於個人房貸的發放，多家銀行稱將繼續支持剛需住房的信貸支持。
招商銀行高管介紹，在住房按揭貸款方面，招行將堅決落實“房住不炒”的政策，大力支持自住型剛需。而由於受房地產形勢的影響，明年的增速也會邊際放緩，但是不會失速，應該跟今年的增量安排基本相當。
亦有國有銀行人士對財聯社記者表示，接下來監管層對房地產行業調控不會放鬆，從目前銀行房貸的放款情況來看，首先滿足的是首套房貸需求。
“目前，銀行個人住房貸款中有90%以上是首套房貸。”銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞日前在國新辦舉行的新聞發佈會上強調，接下來，銀保監會要保障好剛需羣體信貸需求，要在貸款首付比例和利率方面對首套房購房者予以支持。此外，銀保監會還將加大對保障性租賃住房的支持力度，研究細化金融支持措施，會同央行推進房地產投資信託基金試點。
國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，從供給端看監管部門多次強調要優先保障剛需，預計各家銀行都將加大資金供給力度。這不意味着政策的轉向，對違規挪用經營貸、消費貸等進入樓市的行為，仍將加大力度進行打擊。
此外，有銀行人士預計，未來金融資源投向房地產行業的佔比仍將進一步降低，將更多讓位於對製造業、技術創新、鄉村振興等領域的支持。
郵儲銀行在三季報中表示，該行堅持零售戰略定位，在保持住房貸款平穩投放的基礎上，加大對個人消費和小額貸款的信貸投放力度；該行公司貸款也已加強小微企業金融支持，加大對製造業、綠色信貸、民營企業等重點領域的資金投放。